南方水族的卡塔拉和索卡在捕鱼时意外发现并打破了一个大冰团，发现了一个纹有气和纹身的小和尚安昂、飞天野牛阿柏。打破冰团产生的异变惊动了流浪中的火凤凰帝国王子苏科和艾洛皇叔，同时由于安昂和卡塔拉在火烈国废弃战舰上游玩时触发机关暴露了部落位置，苏科意识到失踪百年的神通再现人间，前往南方水族部落调查。

安和卡塔拉在废弃的火烈国战船里嬉戏时，无意引发了信号弹，祖寇王子追寻信号弹的来源，准备杀进村庄抓捕安。安和卡塔拉回到村庄时，奶奶认为安将给村庄带来威胁，所以请安离开以保护村庄的老小。安不想卡塔拉为了自己和自己的亲人们决裂，选择了离开。

祖寇王子很快就带领军队将军舰驶进村庄，破坏了保护村庄的冰雕防护墙，并且威胁村民交出降世神通。索卡为了保护村民和祖寇战斗，但是完全不是祖寇的对手。当祖寇正要向村民下毒手的时候，安骑着企鹅冲到了祖寇面前，并与之打斗。安一方面不擅使用气宗法战斗伤人，另一方面不想因打斗而伤及村里的老人小孩，于是要求跟祖寇走但是要保证村民的安全。祖寇答应安的要求并将他绑走。

安等祖寇的军舰远离了村庄便开始逃跑，轻松地用气宗法打倒了那些火烈国战士。但是祖寇王子的火宗法力却很强，两人对峙了好几个会合，不分上下。此时，卡塔拉和索卡骑着阿帕赶来救援。但是这时安被祖寇打下船，并沉到水底。最后关头，安突然爆发出一股强大的力量使用水宗法猛烈地反击了祖寇及其将领。但是这一切全都是无意识的，安真的会水宗法吗？还是需要加强学习？下集分解。

索卡，卡塔拉和安离开了水族村庄，前往南方的气宗庙寻找已经销声匿迹近百年的气宗和僧侣们。卡塔拉的心情却忐忑不安，因为安在冰山里沉睡百年，对于气宗庙被毁所有气宗全被火族杀害的历史并不知晓，看着他满怀期待的要见到自己的亲人们，卡塔拉只能尽力的保护安，不让他知道这件事。另一方面，安上次与祖寇王子的对战，使得祖寇的战舰损坏严重，从而不得不返回火烈国修理战舰。而赵将军却通过拷问祖寇的士兵得知降世神通已经出现，并且要求从祖寇手中接管这项任务。祖寇愤怒不已，要求与赵将军决战，两人在日落时分对抗，但是赵将军求胜心切，居然背后袭击祖克，两人的矛盾开始激化。

安和大家到达气宗庙后，发现气宗和僧侣全都死于火宗的毒手，连他最敬爱的师祖也未能幸免，突然袭来的悲痛激发了他体内的降世神通的灵魂，即将爆发出摧毁力极强的能量，卡塔拉和索卡极力安慰安，并且说服安冷静下来。最后，他们下定决心，一定要学习好宗法，制止火宗的暴行以拯救世界。在这次的南方气宗庙之行中，安发现还有一只狐猴还幸存着，便将它命名莫莫并带着它一起踏上了拯救世界的旅途。

安一行人乘着阿帕一路飞行，降落在一座小岛上休息，却被一群武士袭击并带回村庄。原来这座小岛叫虚子岛，四百年前的降世神通的肉身就是虚子，而她是位女性。不仅如此，整座村庄的勇士全都是女性。安把自己是降世神通的身份告诉了虚子岛的村民，村民们非常开心，并且为他们准备了丰盛的早餐款待他们，而索卡非常却郁闷，并非食物不可口，索卡可是不挑食的人，只是因为自己刚被一群女生给抓住了，太有损他男子气概了。索卡非常不服气，去找女勇士们单挑，却被勇士领队苏琪痛扁了一顿，而不得不放下大男子主义拜苏琪为师傅，学习虚子武艺。而安的小气宗法游戏让村里的小姑娘们兴奋不已，成了小女生们竞相追逐的偶像。整座小岛洋溢的快乐的欢笑声。

而此时，祖寇得知了降世神通的下落，便立刻率领军队前来虚子岛，苏琪带领女勇士们奋起反抗，安和索卡，卡塔拉也加入了战斗，但是祖寇的火力太强大，整个村庄已经是一片火海。安眼见此景，懊恼自责不已，卡塔拉提议离开虚子岛，因为只有这样，祖寇才会停止破坏转而追逐安的行踪。最后安只好带着索卡和卡塔拉乘着阿帕离开了虚子岛。

安一行人来到奥玛舒王国，这是一个土宗国。安儿时的朋友布米发明了一套运输物资的系统，整个山形的奥玛舒王国由运送物资的滑道四处缠绕着，但是布米发明这个的初衷却是为了跟安玩耍。时隔一个世纪，安再见到这和王国的运输滑道，不由得兴致剧增，拉着卡塔拉和索卡一起玩起来高山滑道的游戏。但是小游戏破坏了整个运输系统，并且伤及民财，三个人被抓到了老态龙钟的国王面前接受审判。出乎意料的是，这个满口胡言乱语的国王居然判定他们无罪，并且设宴款待他们，还让他们住上等客人的房间。

但是半夜醒来，安发现卡塔拉和索卡被不见了，侍卫告诉他只有通过了国王的三个挑战，才能救回他们。国王还给卡塔拉和索卡戴上了会生长的水晶戒指，这个戒指会不停地生长，直到蔓延到全身，使得佩戴戒指的人窒息而死。

安不得不接受挑战并且将其一一攻破，但是顽劣的国王说还有一个挑战，就是要安说出自己的名字。最后安终于发现这位老国王其实就是他儿时的好朋友布米！原来布米是想考验安的战斗力，希望他不断的学习和成长，成为一个有能力拯救世界的降世神通。最后布米和安玩起来小时候的高山滑道的游戏，重温过去的欢乐时光。

安，卡塔拉和索卡偶然看到一位少年练习土宗法，但当他们前去打招呼的时候，这位少年却十分紧张的迅速离开了。三人为了寻找食物到了附近的村里，卡塔拉发现了那位少年土宗的家，便进去拜访，并询问他为何如此匆匆离去。原来少年的名字叫哈鲁，哈鲁的母亲听说他在偷偷练习土宗法，非常生气，并且禁止他再使用土宗法。因为村庄已被火宗占领了五年之久，所有土宗都被掳走囚禁起来，哈鲁的妈妈失去了丈夫，不想再失去哈鲁。大家听了之后都非常的难过，但是塔拉仍然相信一定有办法赶走火宗，还村庄一片宁静。

但是半夜的时候哈鲁被火宗带走了。当大家发现的时候，火宗军队已经走远。所以卡塔拉佯装土宗，被火宗军队抓走，这样就能找到哈鲁了。原来所有的土宗包括哈鲁和他的父亲，都被囚禁在火族的战船漂流在海上，所有被囚禁的土宗长期被压迫，已经没有了战斗的能力和意志。所以当卡塔拉劝说他们反抗火宗的时候，没有一个人站起来参加战斗。卡塔拉只好寻求安和索卡的帮助，把战舰里的燃料——煤运到甲板上。有了煤，也就是土，所有的土宗就能使用土宗法了！最后所有的土宗联合起来，打败了火宗，并且夺回了村庄。而卡塔拉却在战斗中遗失了母亲遗留给她的项链。

安和水族兄妹俩照例乘着阿帕前行，途经一片被烧焦的森林，当地的居民知道安就是降世神通之后，恳求安解救他们。因为村庄一直被一只名叫黑白的灵界野兽袭击，没有人能击退它，只有能够人神交流的降世神通才能降伏它。安并不知道如何跟神灵世界交流，但是还是答应帮助他们。

安一直等候黑白的出现，但是当黑白出现的时候，它并不理会安对它的劝说，仍然肆意摧毁房屋还出手伤害安，索卡在一旁无法袖手旁观，前去帮手，却被黑白掳走。安只好分离追赶，但是黑白和索卡却突然化做幻影消失了。此时安才发现自己的灵魂进入了神灵世界，并且能够与上一代神通罗库的坐骑飞龙对话，飞龙把他带到了罗库的祠庙，并且暗示他，当冬至之日来临之时，也就是太阳的光束正好照到罗库的雕像的时候，安就能够与神灵世界对话了。

但是距离冬至那天时间尚久，安无法继续等待了，只好乘飞龙回到村庄，回到自己的身体。当黑白再次出现的时候，安集中精神尝试和黑白沟通，发现原来黑白其实是守护这片土地的保护神，化身为熊猫，但是因为家园被火宗毁灭，悲痛之余才会变成黑白兽。安抚慰了黑白，劝说它森林会很快回复往日的美丽，家园可以重建。黑白摒弃怨恨，返回了熊猫的形态，放回了被它掳走的村民，索卡也安全回来了。

经过上集神通罗库的坐骑飞龙的暗示，安打算冬至之日在祠庙与罗库的灵魂对话，希望能从他哪里找到解救世界的方法。当安，卡塔拉和索卡乘着阿帕前往罗库祠庙的岛屿的时候，被祖寇王子发现，一路追逐并对他们进行猛烈的攻击。而对抗的地点正是火烈国和土宗国的边境线上，赵将军也想趁机干掉祖寇王子，因此向安和祖寇的方向大火力攻击，妄想一石二鸟做个了结。

最后安攻破赵将军的边境防线，进入火烈国，前往罗库祠庙。赵将军为了追逐降世神通，放过祖寇王子，想利用祖寇追随神通的踪迹，最后一网打尽。安抵达罗库的祠庙，终于在冬至降临之时与神通罗库的灵魂对话。罗库告诉安，夏至之时会有彗星撞击地球，火宗就是利用百年前的那颗彗星赋予的无穷力量开始袭击其他宗族的，安要拯救世界必须赶在这个夏至降临彗星撞击地球之前结束战争，否则火宗的力量将会变得更大强大，到时候整个世界将是一片火海。拯救世界的计划也将无法实现。神通罗库在冬至即将结束的时候向安道别，并将灵魂附着在安的身体里释放出无比巨大的能量摧毁了神通祠庙。在祠庙倒塌之际，阿帕前来接救了安三人，离开了岛屿。

神通罗库的指引，使安意识到时间的紧迫性，而自己现在只会掌握气宗法，其他按顺序应该学习的水宗法、土宗法、火宗法都必须在夏至之前掌握熟练。所以安的抓紧时间赶紧学习水宗法，但是还要几个星期的时间才能到达北极寻找水宗师傅，卡塔拉决定先教安学习一些基本的水宗法。

为了学习水宗法，他们三人降落到瀑布边开始练习，在附近的港口碰见一帮海盗，他们手上有一卷珍贵的水宗法卷轴，但是他们要价奇高所以无法拿到，但是卡塔拉将卷轴偷到了手，并且和安一起练习起卷中的水宗法招式。安非常有天赋，一学即会。但是卡塔拉却需要花很长时间才能学好，好胜心强的她只好半夜到河边偷偷练习，不幸地是被祖寇王子发现并用她和卷轴做筹码，要求海盗抓住安来做交换。当海盗抓获安和索卡来与祖寇交换卷轴之时，索卡告诉海盗安就是降世神通，换言之比水宗法卷轴远远值钱，海盗相信了索卡，不愿意与祖寇交换了。祖寇气急败坏动用武力妄想从海盗手里抢到安，双方开始激斗。

而安，卡塔拉也在这场战斗中运用起了刚学会的水宗法招式，齐力合作打败海盗和祖寇的势力，顺利逃离，继续踏上飞往北极的旅途。

安、卡塔拉和索卡经过一片森林时，索卡说自己的直觉告诉大家应该步行而不要乘阿帕飞过森林。大家对于索卡的直觉向来不感冒，但是这次见他这么有诚意，就决定试一次。

索卡的直觉果然很灵，没走多时，三人就被一群火宗士兵袭击，慌乱之时从树上跳下一英勇少年，带领几个战士就把二十来个火宗全干掉，还缴获了他们的火器弹药。原来这位少年名叫杰，双亲死于火宗毒手，带领的几个朋友也曾受到火宗的迫害，他们联手在一起就是为了反抗火族的侵略。结束战斗后，杰还邀请三人参加他们树上的隐居点庆祝胜利。很快，几个人就成了好朋友。但是索卡的直觉告诉他，杰并非善良之辈。

经过探查，索卡确定了自己的疑虑，并把杰的真面目告诉安和卡塔拉，但是二人已经不再相信索卡的直觉，还爽快的答应帮助杰完成下次袭击火宗的战斗任务。而这次袭击的对象是火族普通的村民并非有攻击性的火宗军队，当安和卡塔拉发现了杰的凶残计划后决定阻止杰时，已经为时已晚。杰的手下已经炸掉了水坝，洪水淹没了整个火族村庄。安和卡塔拉伤心懊悔不已，但是索卡之前已经顺利逃脱杰的禁锢，将杰的计划告诉村民，使得大家能够即时转移，避免了人员伤亡。看来，有时候索卡的直觉还是很准的哦！

干净族的人讲究礼仪着装，语言措辞讲究优雅，生活起居有条不紊；脏族则不讲究吃穿住行，随心任性，鄙视傲慢的干净族所谓的礼仪。干净族和脏族世代仇恨对方，互相鄙弃攻击，两族的争端从上个世纪双方的祖先精卫和卫精的误会开始一直延续下来。冤家总是路窄，两族的村庄都被火宗侵略，不得不背井离乡前往永固城避难，但是沿途必须穿越世界上最大的岩石峡谷。所以必须由经验丰富的土宗师傅带路才能安全走出峡谷。而负责带路的土宗师傅只有一位，两族人又拒绝同行都声明自己的族人需要先穿过峡谷。双方的唇舌之战无法停息，土宗师傅非常为难，幸好安给大家安排好病人和老者，说服大家一起上路，才让大家停止争辩。

但是干净族和脏族都违反规定，偷带食物上路，引来了峡谷里凶猛的怪兽，危机时刻，两族人不仅不联手击退怪兽，反倒互相责备谩骂。安只好全力击退怪兽，然后编了个故事，化解了精卫和卫精的误会，使两族人互相道歉互相原谅。

而一路争吵不已的索卡和卡塔拉，也从这次的经历里学会了互相体谅和帮助，不再像以前一样互相拆台拌嘴了。

安很小的时候，宗庙里的长老们从他挑选的玩具里，就判断出他就是降世神通了，本来打算等到安16岁的时候才告诉他这个事实，但是厄运的暴风雨将要来临了，这是乾坤转换的不祥预兆。长老们只好提前告诉安他的真实身份，那年安12岁。

安的身份公开之后，所有的玩伴都不愿意跟他玩耍了，最宠爱他的长老格亚索也因为对他太溺爱而将要与安隔离起来，其实格亚索只是希望给安多安排出娱乐的时间，而不是全部沉浸在长老们安排的各种严酷的训练里。安无法承受这一切的迅速变化，连夜骑着阿帕冒雨离家出走，但是在暴风雨中被雷击中，打入海里，昏迷中的安的灵魂被激起，用气宗法将阿帕和自己保护在冰球里。也是就一百年后卡塔拉发现他的那个样子。

同时，祖寇的暴躁让属下开始不服从管制。艾洛皇叔讲出了祖寇脸上的那道可怕的伤疤的来历。原来是因为当年祖寇年少无知无意顶撞了朝廷的将军，被认为是对皇权的挑衅，必须与国王对决，祖寇不愿出手伤害自己的父皇，最后被驱逐出火烈国，等追捕到降世神通后才能荣归故里。

卡塔拉和索卡两人因为被暴风雨淋湿，由咳嗽到病倒，安找到一副地图，发现上面附近有家药房，便把二人安歇在破庙里休息，自己独自去找药回来。但是安翻山越岭寻找药房的时候被火宗士兵发现并上报，最后找到药房里的奶奶告诉他，去河边寻找结冰的青蛙给病人吸食就能治病。安便去河边捉冻蛙，被赵将军的神射手们抓到了，送到火烈国的监牢里囚禁起来。

卡塔拉和索卡病得越来越严重，安在监牢里也无法逃脱，这个时候一个戴着蓝色面具的武士出现了，他身手矫健，动作迅速，很快就把安从牢里救了出来。但是在最后离开的时候，蓝色面具武士被神剑手射伤，生死未卜。安揭开他的面具，惊讶的发现，原来这个蓝色面具武士就是祖寇王子。

安把祖寇带到森林，等到第二天祖寇醒来的时候，安说他想起小时候经常一起玩耍的朋友，其中有一个小朋友就是火族人，安问祖寇，如果没这一切战争，我们两个人会不会成为朋友？

安想等到祖祖寇的回答，但是得到的回应却是祖寇卒不及防的火焰掌。

一个村民送给安一个礼物，说算命婆婆让他交给旅途中遇见的第一个人。安打开礼物发现是一把伞，这时天空就下起雨来。卡塔拉和安都觉得好神奇，一定要去村里见见这位算命婆婆。

原来村里的每一个村民都非常相信算命婆婆，对她的语言从来都不怀疑。有的人对算命的依赖达到难以置信的地步。连安和卡塔拉都非常相信婆婆，对于婆婆的新年预言——火山不会爆发伤及村庄也不怀疑。

索卡非常郁闷，他不相信算命婆婆，觉得预言不可能每次都准的。最后安和索卡真的发现，婆婆这次的预言错了，火山马上就要爆发了！

安和索卡赶紧告诉村民，火山马上就要爆发了！请村民们赶紧做好准备！但是没有人相信他们的话。安只好偷偷潜入算命婆婆的家，偷到她的观测云相的书，按照书上面所指的火山爆发的云图，和卡塔拉一起控制村庄上面的云和气，塑出了骷髅状的云块。算命婆婆看到云块，立刻语言火山要爆发了，村民才相信并且开始准备预防措施。

最后村民们安然无恙的度过了火山爆发，算命婆婆告诉安，每个人可以相信命运，但是也可以改变自己的命运。

索卡虽然看似没脑，实际上聪明透顶，这次他发现了水族人的踪迹，并且找到了族人波图叔叔。波图当年和索卡、卡塔拉的父亲一起离开部落，加入了土宗的军队抗争火宗的侵略。因为当年索卡还小，所以不能参加战斗，多年的离别，让这次的重逢变得格外激动人心。而一旁的安却倍感失落，因为毕竟父亲才是二兄妹的亲人，总有一天他们会去寻找父亲而离开自己的。于是失落无比，独自去外面苦闷去了。恰巧在外面一个土宗送信给图库，安替他转接的。原来这封信是寻找索卡父亲的地图，安害怕他们会离开自己，所以没有把这件事告诉他们兄妹。

祖寇发现了一个骑着嗅觉十分灵敏的狼兽的女杀手，于是重金买用她来寻找安。这个狼兽闻了闻祖寇捡到的卡塔拉的项链，便找到了她的踪迹，一路搜寻，很快便找到了卡塔拉。但是这时候卡塔拉和索卡因为安没有把图交给他们而分道扬镳，安即时赶回来与祖寇对抗。

混战中，索卡想到了他们所在的地方正是个生产香水的尼姑庵，卡塔拉用水宗法把香水运出来，狼兽无法的嗅觉被惑乱变得暴躁，打伤祖寇和女杀手，逃窜离去了。

三人经过一个火族城市，正是该城市的火焰节，安和卡塔拉都觉得很有意思，于是乔装好进去玩耍，索卡还是一如既往的反对。玩闹时，安的身份暴露，遭到火宗的追堵，一个衣衫褴褛的人把他们三个救到了森林里。原来这个人以前曾经效力于火族军队，因不满火宗暴行而离开。在他之前还有一个传奇人物离开，他就是赵将军的火宗法启蒙师傅琤琤。

安认为这样一个正直而又强大的火宗师，正好可以做他的师傅教他掌握火宗法。但是琤琤并不看好安，认为安还不会水宗法和土宗法就来学习火宗法，火候实在欠佳，拒绝收安为徒。最后神通罗库现身才让琤琤同意教安，但是只是最基本的扎马步和运气呼吸。安非常不耐烦，学会了一点小火就开始得意，却因无法控制而烫伤了卡塔拉。

这个时候赵将军已经率军舰沿着河流找到了他们，赵将军和琤琤开始对峙。卡塔拉找到安并告诉他，她能够自愈，叫安不要再内疚了，应该去帮助铮铮对抗赵将军。

安赶到河边，利用赵将军只会发出火焰不会控制的弱点，打败了赵将军。但是这时琤琤和他的兄弟全都消失了。

在前往气宗庙的途中，有位老爷爷讲了个很精彩的气宗故事，出乎意料的是，这位老爷爷说他几天前还见过在天上飞的人(气宗)。安满怀希望，说不定在北方的气宗庙里，还有其他的气宗幸存下来呢？

远远的快到气宗庙的时候，安看出那些在天上飞的人并不是气宗，而且借助滑翔机飞行的没有激情的普通人。但是其中却有个很有激情的小孩提欧，是他的爸爸发明了这一切。爸爸很久以前发现了废弃的气宗庙，然后带领逃亡的大家一起在这里安居下来，改掉气宗庙的原貌成为他们居住的新家，这让安非常难以接受，更让安无法接受的是，提欧的爸爸一直给火烈国提供武器。原来爸爸这么做是为了用服役来换取大家的平安。当火宗们再次来要军火武器的时候，安拒绝了他们，并且和大家一起反抗他们的欺压。索卡和提欧的爸爸还发明了热气球，因为安说要打败火宗，就要控制天空，这是火宗唯一无法企及的领域，最后他们打退了火宗。

但是火宗发现了他们废弃的热气球，并且开始了新的侵略计划，因为他们从此可以控制天空了。

北方的水族部落是百年来力量最强大的水宗联盟，一直保留着与火宗抗争的实力，在这里有最厉害的水宗法师，安到这里来就是要学习水宗法。

到达水族部落后，国王非常热情的款待了安、卡塔拉还有索卡，碰巧当天又是月公主的十六岁生日。索卡对公主一见钟情，却又不知道怎么在宴会上找到话题和她说几句。

安找到了师傅并请求他也收卡塔拉为徒，但是当师傅看见卡塔拉是女孩的时候，竟然拒绝了。因为在水族部落里女孩是不可以学习水宗法的。

安只好白天在师傅那里学习，晚上回去偷偷教卡塔拉，但是被师傅发现，连安他都不肯教了。

卡塔拉无法忍受师傅对女性的鄙视，当众向他挑战，卡塔拉当然无法对抗最厉害的水宗法师，最后败下来，但是最后师傅发现卡塔拉一直戴的项链是自己60年前送给情人卡娜的求婚礼物，卡娜就是卡塔拉的奶奶。

另一方面，赵将军发现了祖寇就是蓝灵，于是买通海盗前去祖寇的战舰刺杀。战舰被炸毁，祖寇被杀。艾洛皇叔投靠了赵将军。但是这一切全都在艾洛的计划之中。

艾洛曾说水族的力量源于月亮，在夜间不宜与水宗战斗。赵将军虽然表面上接受艾洛的建议，其实暗地里仍然继续进攻。因为他知道给予水宗力量的水深和月神其实也是赋予在肉体上面的，而且他们可以被杀死而无法再投胎。

安被祖寇掳走，但是他的灵魂仍然停留在神灵世界。神通罗库给了他启示，只有偷脸的魔鬼“口”才能告诉他真相。但是在口面前不可有任何面部表情，否则自己的脸就会被它偷走。

安找到了线索，立刻返回，卡塔拉也找到了安打昏了祖寇。

赵将军找到了水神和月神，将月神杀死。所有的水宗立刻失去了法力，水城沦陷。月公主出生之时因病重是月神挽救了月的生命。这时，月公主勇敢的献出来自己的生命，救回了月神。

祖寇找到赵将军，与之在水城城墙上决一死战，双方不见高低。这时月神的力量恢复了，为了报复赵将军曾对自己下的毒手，月神抓住了赵将军，将他吸进水里，祖寇伸手想救他，但是失败了。

火族军队撤退了，水城又恢复了平静。而火烈国的国王敖载对于这次的失败非常失望，决定启用祖寇的姐姐阿祖拉公主接替所有的工作。