名为愃的元子，出生时被边首会的人放毒，中了罂粟之毒。王上为了保护元子，要所有见过元子真面目的人必须死，而元子要一生带上面具生存。为的是逃过边首会的控制，对抗他们。和懦弱的寡人不一样，为了避开入会仪式，我们得隐藏元子的真面目。

　　花君看到世了世子的真面目，世子救了花君，因而令花君对世子产生兴趣。世子偷走出宫，发现宫外的水十分贵，更不明白子民为甚么为水而打架。打架中，世子撞到了一个姑娘。

　　佳恩救了世子，令他能顺利迫过编水会的追捕。世子一直跟着佳恩，认识了同自己同名的李愃。李愃母亲因要产子，李愃父亲冲进扬水厅抢水，花君故意要扬水厅的人找出凶手。此时，李愃父亲被捉走。

　　元子突然出现，奇迹地救了异线父亲。花君以为元子认得自己，却看见元子和佳恩在一起，产生怨恨。异线父亲被杀，异线想报仇，元子迫不得意下向异线表达身份，却惹来边首会的包围。

　　世子把异线带在身边，令编水会的人以为异线就是世子。世子下令要庶尹调查扬水厅，但王决为了保护世子，下令把庶尹斩杀，以保住扬水厅。世子得知自己害死佳恩的父亲后，崩溃。

　　世子因为庶尹之事晕倒了，王此时亲自见庶尹，要庶尹牺牲并支持世子。世子醒来后把佳恩带到安全地方，但庶尹已变成不愿生存的人。边首会的人要世子亲手杀死庶尹，但现场的却不是世子本人

　　众人认为世子亲手杀死了庶尹，连编水会的人也蒙在鼓里。世子打算暂时和李愃交换身份，希望能停留用百姓的视线去看待编水会。世子突然造访编水会，亲自下赐鲜花，留下了挑战书给大木。

　　世子约定佳恩在三天后回到同一地方，打算和佳恩同行找出方法，靠自己的双手得到身为王的资格。李愃顶替世子参加编水会入团仪式，坤帮忙欺骗大木。大木闯入宫殿与殿下对峙。

　　大木攻进了王宫并把愃的父皇杀了，为了保命，愃跟部下一起走了。可是却始终逃不过，于是决定以窟稌脉来装假死来骗大木。李愃被控制为大木的傀儡皇帝。

　　愃为了可向大木报仇，决定好好准备自己，但他却不想再见佳恩，因为他认为是他害死他的。愃加入了商队，而佳恩也开始组织起了市集，转眼五年过去了。

　　愃看见佳恩有危险，决定挺身相救，把佳恩救出。佳恩看见了他的样貌认出了他就是千秀公子。可是愃却否认，更表示不认识她。

　　花君终于与愃见面，她内心激动不已，却不动声色。愃向一众富商请求他们把钱借给市集，大家终于答应。为了查出大木的阴谋，花君与愃潜入了他的阵营。

　　武夏带同水军万户、兵马等捉拿大边首，以及抢回大量铜。父亲和李愃，花君选择了拯救父亲。花君放走了大边首后，假装受伤，务求让李愃继续相信自己。

　　愃得知佳恩听命于主上殿下而进宫，紧张得马上到宫接送她。而大妃娘娘获悉主上让佳恩进了温室，于是主动接触她，并打算为其父亲伸冤及安排她入后宫，务求令主上放弃依靠大木。

　　愃成功得到吏曹判书之位，为复仇之路踏出了重要性的一步。佳恩进宫答谢大妃娘娘，却被要求入宫当宫女及作其耳目。看到了妹妹的画后，佳恩推测头领便是千秀公子，于是决定到巨商总会场问最后一次质问他，岂料大木却在此时派人攻击愃。

　　为了拯救邸下，花君决定与爷爷进行交易，成为大边首以换取邸下的安全。邸下等人一同拜会领监，拜托他重回大司宪的位置，并以真心换取能为其拚命的臣下。羊羊中了剧毒后回来，众人怀疑这事件背后与编水会有关。

　　羊羊未完成花田地图便离世，梅窗让佳恩把另一幅地图转交给头领。由于扬水厅的人到处寻找羊羊，把羊羊带走的佳恩亦相当危险，因此邸下决定把她送到利川避风头。佳恩离开之前与邸下一同拜望父亲，岂料她并不是要去利川，而是进入宫中当宫女。

　　佳恩正式进入王宫当宫女，并与大妃娘娘一同会见世子邸下。千秀亦于此时以包袱商头领的身份与李愃聚旧，二人隐晦地交流了近况，李愃更欺骗千秀自己未曾在宫中见过佳恩。而千秀与佳恩虽然在宫中相见，但他们深深明白到不能相爱的事实。

　　泰山大人将崔献将军召回国，并告知他龙椅上的王是编水会拥立的傀儡。崔献将此秘密转达给大妃娘娘，并打算动用国境的军队将编水会的所有人斩首。此举将会令众多百姓因国家内战而受苦，因此遭到友宝极力阻止，但李愃却因无尽的等待而动摇。

　　崔献将军遵从世子邸下的命令收兵，因而大妃娘娘召见。崔献将世子仍然在世以及其真实身份告知娘娘，大妃娘娘却对世子邸下动了杀机。幸好佳恩及时发现，并跳进水中拯救千秀使他得以活命，亦再次确认了彼此的心意。

　　崔献因为大妃娘娘的信而马上出兵，李愃透过花君献计编水会，让他们阻止了国家的内战。大木老爷送了三份贺礼予大妃娘娘，警告她退下并把实权交给世子。然而大妃娘娘收到最大的贺礼，是于诞辰宴中披露世子小时候中毒真相的那出皮影戏。

　　大妃因受惊倒下了，翌日，大妃与兄长相讨应对大木提议之事时，李煊到来并向大妃说出自己能献上自己协助对抗大木。大妃吩咐佳恩调查竹筒，佳恩没发现并却被娘娘叫去。原来娘娘已经偷走了罂栗丸，失去罂栗丸的异线开始出现中毒迹象，于是决定对佳恩说出自己心意。

　　李煊为假世子找罂栗丸潜入了大木府第，发现了花君和大木的关系，花君助李煊离开。李煊赶回王宫，救了假世子。中殿的拣择开始，李煊主动要求作嘉礼都监的别监，同时得知佳恩也参与了拣择。拣择其中的考验中，全员突然中毒晕倒，佳恩虽发现茶中被下毒，却只能喝下毒茶！

　　L愃责怪李愃没能保护宫中各人安全，致令众人集体中毒，L愃命御医先诊治佳恩，佳恩醒来后看到李愃，二人相拥。中毒事件令边首会失去了两个审核委员，此时花君以大边首的资格前来做审核委员。花君向李愃告白，并同时告知是大木的孙女救了他，此时令李愃想到上次想要杀邸下的人其实不是大木。

　　佳恩给领相大人抓去公审，被诬陷她就是下毒者。李愃立刻通知L愃要他出面阻止，L愃赶及来到刑地进行亲鞫。李愃来到牢中探望佳恩，佳恩对李愃说只要和他在一起，死也没所谓。此时L愃看到两人情深的画面，心中妒忌之火被燃点起来。

　　L愃和大妃达成协议选定了国母并让佳恩留在宫中，因此，李愃请求大木协助。L愃收到从李愃得来的解毒剂，却发现解毒剂是致命的药，L愃认定李愃是想弄死自己的人，于是前往大木所在，表明自己会以假乱真！L愃把李愃是头领之事告诉了大木，亦向佳恩说出真相。

　　佳恩问李愃究竟是不是世子，李愃向佳恩坦白，佳恩本想杀了世子泄愤，可是没下得了手。L愃密会李愃，这其实是给李愃设的圈套，L愃向李愃宣言，不会归还王位，二人之间的友情就此结束！李愃逃离王宫时，被尚膳救了，不久，就传来佳恩被大木绑架的消息。

　　李愃来找大木，要求他释放佳恩，大木欲把世子除掉，提出和李愃连手创造朝鲜新时代，李愃拒绝，花君请求他和爷爷连手接手边首会，成为君王。佳恩终于得知谁才是她真正的杀父仇人，同时大木告诉L愃，他能戴着面具的日子没剩几天，将会抛弃L愃。

　　李愃被大木抓走，佳恩恳求L愃救李愃。L愃假装投靠大妃，但实情是想着于世子入团仪式当日联同大木谋反。李愃被大木迫吃罂粟丸，佳恩赶到却救不回李愃，李愃终在佳恩怀抱下死去。

　　李愃得到快死的孩儿送来的水，重新活过来了！L愃变了，像真正的国王一般做事，也开始拉拢自己的人，和左相合谋，并向扬水厅长报复当年杀了自己父亲的怨恨。李愃找到了罂粟花田，于是潜入。

　　李愃闯入罂粟花田一事传入大木耳中，花君以大边首名义前往打算烧毁花田以帮助邸下。刚好就让花君重遇李愃，李愃救了被关在花田的青友后，亦想救走在花田做工的孩子，可是在逃跑中途被发现！花君即使要违抗边首会也要帮李愃。

　　花君欺骗大木指罂粟花田是她烧光的，大木愤怒的亲手把花君杀死。能令李愃吃了三颗罂粟丸也能活下来的原因终于被找出了，可是这还未能证明李愃就是真正的世子。这时，他们更决定把和边首会的战斗转移到宫里。

　　L愃与大木合力阻止世子回到王位，L愃亦擅自拣择佳恩为中殿人选。大木打算借助烧罂粟田事件建立新的边首会，把反对边首会的人全部杀掉。李愃再也看不过L愃与大木的行为，决心重回王位。

　　佳恩到温室寻找大缸被L愃发现，佳恩趁机劝告L愃放下王位。L愃不肯，还命人把佳恩关在住处。L愃向众臣宣布他将会在傩礼庆宴时摘下面具，及进行梳洗。

　　李愃提早放假消息给大木和L愃，L愃当然动员禁军严守宫门与金銮殿门前，确保李愃等人无法进入。而得到小瘪瘪的的帮忙，佳恩成功逃离宫殿到温室继续找寻大缸。同时，李愃与L愃共同站在勤政殿上

　　李愃和L愃各自说出能证明自己是真正世子的秘密，众人开始感到困扰。混乱之际，佳恩成功找出大缸，先王的御宝印记在勤政殿公开。为证明谁的身上能出现瞑眩反应，大妃把毒茶交给了李愃和L愃。

　　李愃下令动员内医院所有医员和医女在五天之内制作出罂粟丸的解药。可惜大限将至，仍未能找到解药的配方。为了得到配方，李愃唯有和大木见一面了，大木当然拒绝帮忙。

　　全靠坤说服大木的儿子，他以大木的性命作为交易，交出了解毒剂的秘方。解毒剂成功研发，但众臣们却不相信解毒剂是真的而不敢服用。众臣走到大木跟前望求饶，李愃带着佳恩及时出现，势要把边首会连根拔起。

　　L愃收下解药后决心离开，而佳恩留下书信也出宫了，爱慕着佳恩的李愃又怎会眼睁睁让佳恩离开。L愃突然回想起炫锡的异样，马上告知先生。炫锡打算杀死佳恩，幸得L愃挡刀，佳恩平安无事回宫，一年后册封为王妃。