從小開始，夏目貴志就經常會看見被稱為妖怪的東西，因而被周圍的人疏遠。他與他的妖怪保鑣・貓咪老師一起，將鈴子外婆的遺物 "友人帳" 中的名字一個個還給妖怪。在這樣的生活中，受到心地善良的藤原夫婦疼愛，在學校也交到了朋友。

夏目面前突然出現了一個女妖怪，要求夏目歸還名字。她說她是人稱夢幻之鄉的"浮春之鄉"的居民，正在尋找哥哥，好一起想辦法回到故鄉。

另一方面貓咪老師在八原聽其他妖怪提到，會放出瘴氣害妖怪生病的妖怪最近又復活了。這個自從輸給鈴子以後，便躲進山裡長眠的妖怪，聽說也是"浮春之鄉"的居民。

此時，田沼家在父親不在的時候出現了妖怪，那個妖怪一面在找東西，卻一面拿刀子傷害自己…

夏目與西村、北本一起回家的路上，遇見一名自稱柴田的少年，他好像知道夏目看的見妖怪的秘密。曾經跟夏目上過同一間小學的柴田，硬是把夏目拉到隔壁城鎮的公園，遇見了名為村崎的高中女生。柴田好像很喜歡她，於是詢問夏目，她到底是不是人類。夏目本來不怎麼認真，但當晚，他卻夢見村崎是妖怪…

期中考結束後，夏目跟西村，北本還有笹田一起出去玩。在電車上看到沿途景色，夏目回想起，自己以前在親戚間輾轉來去時，似乎住過那一帶。

夏目一直覺得自己的童年沒什麼好懷念的，但是看著那片景色，他想起以前住在那裡的時候…

夏目與田沼一起幫忙多軌打掃家裡的倉庫。

夏目發現，從事妖怪研究的多軌爺爺生前留下的除魔用和服少了一件，但他不想讓田沼與多軌害怕，所以只能閉口不說。

但是以前認識多軌爺爺的妖怪們紛紛前來警告，原來那件和服是古老人偶的妖怪，被多軌的爺爺封印後就一直留在倉庫。封印解開後，他便急於找回自己四散在這個家中的身體…

夏目發現神社的祠堂中，有一群妖怪們倒在血泊中。正當夏目被穿著和服的不明人物攻擊，是妖怪救了他。原來是最近有很多妖怪被奪走鮮血，救了夏目的妖怪說，希望夏目能夠幫幫他們。面對想要奪取妖怪之血的詭異對手…此時夏目聽說，有人類會用妖怪的血來做法…

想要阻止奪取妖怪血液的人類，此時的夏目終於見到了除妖名門的當家・的場靜司。夏目在名取的幫助下調查這起事件，卻被的場的式神抓了起來。的場是為了達成目的，會不擇手段使用妖怪的人。他親口說出，妖怪的血可以用來解除強大妖怪的封印。夏目才知道，原來這世上也有人對待妖怪的方式，跟自己、甚至同樣身為除妖人的名取是如此不同…

夏目與滋叔叔一起出遊，參加陶藝教室。夏目很期待這次旅行，但他又很擔心被貓咪老師被的場射中的傷。此時夏目聽丙說，有種叫作朧草的藥草，對妖怪的傷口很有效。為了尋找這種藥草，夏目決定帶著貓咪老師出發。而夏目的目的地，正是一心想再見到夏目的小狐狸所住的地方…

不知為何出現在書包中的一塊石頭，突然說起了奇怪的話。幸好丙馬上把石頭踢飛到窗外才沒有出事，但夏目的心中燃起不祥的預感。夏目的學校正在準備舉辦校慶，夏目也在朋友的圍繞中，打算好好享受校慶的樂趣。然而學校的女同學們卻被妖怪操縱，那顆石頭又回到了夏目手上。這個妖怪不惜操縱他人，也要接近夏目，他的目的是什麼呢？

森林中，夏目發現樹上有什麼東西正在發亮，沒想到那個亮光竟然掉進夏目的眼裡。此時突然颳起一陣風，就在夏目眼看要被攻擊時，田沼幫夏目擋下了。隔天田沼沒來上學，之後夏目覺得田沼好像在躲他，而且他發現田沼竟然蹲在學校的庭園裡挖洞。夏目擔心地跟了上去，眼睛卻感到一陣劇痛…

田沼被妖怪附身了。那個妖怪為了幫助朋友，正在尋找鏡子的碎片。在碎片尚未全部找到前，她似乎沒有離開田沼身體的意思。夏目擔心田沼，於是住進田沼的家就近照顧。當晚，夏目夢見了附在田沼身上的妖怪的夢境。那個妖怪在尋找的朋友，似乎生了病。妖怪讓田沼看見妖怪，還讓田沼亂來，這點讓夏目很不諒解。但妖怪卻說，是田沼自己想要更了解妖怪的。她還告訴夏目，有關她正在尋找的朋友…

有個戴面具的妖怪出現在夏目面前。這個妖怪的目的，不是取回名字，而是要奪走夏目。夏目一和那個妖怪接觸就病倒了，但他想起，以前曾經和這個妖怪見過面。那是在他來到藤原家以前的事了…