世外桃源镇迎来新的一天。两只巨怪之间的鏖战为人类世界带来严重后果，特别是一名人类男孩。

仍然沉浸在发现护身符力量的余波之中，惊愕不已的吉姆与新导师见面，得知自己所肩负的神圣职责。

吉姆和托比参观炉石巨怪集市，吉姆在此开始特训。首个人类巨怪猎人的出现激起强烈反感。

在学校组织的博物馆之行中，吉姆试图与克莱尔拉近距离，却发现博物馆馆长野村小姐有着令人不安的秘密。

吉姆准备与看似护身符合法继承人的卓尔再度进行一次极其危险的较量，然而二人的敌意却促成了意料之外的联手。

凭借古老的巨怪狩猎工具，吉姆和托比开始找出生活在身边的变形者。克莱尔向吉姆提出难以拒绝的邀请。

卓尔在新住所安顿下来。为了弄清克莱尔的弟弟恩里克是不是变形者，吉姆自告奋勇担任保姆。

吉姆的 16 岁生日“惊喜”连连——新出现的可怕巨怪竟然对阳光的效力免疫。

卓尔送给吉姆一个巨怪制成的图腾，帮他缓解克莱尔引起的紧张心情。但变得自负过头的吉姆，却发现一件令人诧异的事情。

克莱尔的举止愈发可疑，吉姆的妈妈邀请斯特里克勒来家中吃饭，气氛凝重得仿佛可以用刀切开。

断头桥完工，但通往黑暗之地的大门仍然无法打开。由于克莱尔成为目标，吉姆被迫将真相告诉了她。

保尔和斯特里克勒命令吉姆打开通道，从暗黑之地放出贡玛和他的伽姆军队。两场命运之战就此展开。

克莱尔第一次参观炉石巨怪集市，吉姆收到神秘召唤。斯特里克勒唤醒了远古的暗杀者。

吉姆寻找消灭贡玛的方法，帮助克莱尔解救她的弟弟。渴望权力的斯特里克勒与安格尔·罗特一起回到世外桃源镇。

英雄们展开寻找第一块托莱布里克石的危险之旅，安格尔·罗特创造的咒语将斯特里克勒和芭芭拉的命运连接起来。

改头换面的亮睛睛体验人类生活的起起伏伏。安格尔·罗特为吉姆设下比死亡更悲惨的命运。

英雄们深入陌生沼泽，寻找第二块托莱布里克石。克莱尔邀请吉姆作为她的舞伴。

为了让吉姆赢得春季国王挑战，托比和克莱尔担负起巨怪猎人的任务，并在此期间掌握了新武器。

一群小妖精降临世外桃源橡树镇高中，让全体学生一片慌乱。安格尔·罗特向吉姆提出令人吃惊的建议。

装作克莱尔弟弟的变形人为世外桃源的巨怪举行派对。吉姆和托比研究如何夺取斯特里克勒的戒指。

为了夺取斯特里克勒的戒指、解救母亲并找到第二块托莱布里克石，吉姆必须向能够暂停时间的凯罗塞克特求助，并且要争分夺秒。

远道而来的巨怪女王将啊啊带回故乡，并透露了他即将致命的秘密。斯特里克勒寻求吉姆的保护。

吉姆不得不与斯特里克勒联手，以求保住芭芭拉性命。从黑暗之地返回的地精乔姆斯基带来关于恩里克的重要消息。

芭芭拉命悬一线，吉姆必须争分夺秒，破解她和斯特里克勒之间的咒语。安格尔·罗特袭击托比和克莱尔。

安格尔·罗特的入侵势在必行，英雄们振作精神，准备为生死而战。吉姆发现最后一块托莱布里克石的下落。