En Ruffy i la seva banda s'endinsen en la Grand Line, on els espera la boca d'una balena enorme que se'ls empassa a tots. Dintre de la balena, però, hi ha una illa molt misteriosa...

Després que en Ruffy escoltés la història de Raboon, s'enfronta en un combat que queda sense finalitzar. Ruffy jura a la balena que tornarà per acabar la lluita, però amb la condició que ella no donés mai més cops contra la muntanya.

En Ruffy i la seva banda descobreixen el motiu pel qual la balena se sent tan trista i, per posar-hi remei, en Ruffy li promet tornar per enfrontar-s'hi.

En Zoro descobreix la banda de caçapirates anomenada Banda Baroque i lluita contra ells perquè no puguin atrapar en Ruffy i els seus.

La Nami fa xantatge a en Zoro i aquest comença a defensar la reina Nefertari Vivi... Apareix en Ruffy molt enutjat i desafia a un duel a mort en Zoro, sense esperar que es justifiqui.

En Ruffy promet a la reina Vivi portar-la fins al seu poble, però abans s'han d'escapar de la Banda Baroque, que ha començat a arribar a l'illa del Cactus.

Reapareix en Koby, l'amic d'en Ruffy, que treballa a l'armada esperant que s'acompleixi el seu somni d'arribar a oficial. Haurà d'enfronar-se amb el malvat Morgan, el pare del seu amic, que intenta assassinar el seu fill.

En Koby i en Helmeppo demostren al vicealmirall Garp les ganes tremendes que tenen de fer realitat el seu somni i se sorprèn de la seva força de voluntat. Decideix entrenar-los amb els seus homes.

En Ruffy i companyia arriben a Little Garden i es troben amb la sorpresa que en aquella illa es va parar el temps a l'època dels dinosaures, de manera que s'hauran d'enfrontar amb animals i bèsties gegants.

Arriben a l'illa de Little Garden i es troben amb dos gegants misteriosos que tenen una batalla pendent. En Ruffy, la Nami i l'Usopp intentaran esbrinar la raó del duel misteriós.

En Ruffy, la Nami i l'Usopp veuen la lluita per l'honor. Algú està enganyant quests guerrers, i en Ruffy s'encarregarà de trobar el responsable.

Apareix un nou personatge amb poders; l'home espelma. En Ruffy i la seva banda estan a punt de morir a causa d'aquests sorprenents poders.

En Ruffy és atacat per uns poders estranys que el converteixen en l'enemic dels seus amics. L'Usopp, la Nami i en Zoro es troben sols davant del perill.

Els companys d'en Ruffy han quedat completament encerats i ell no es decideix a ajudar-los. Només falten uns minuts perquè el cor els deixi de bategar. Llavors, l'Usopp té una genial idea...

Després d'haver passat el perill, es troben amb la sorpresa que en Dorry encara està viu. En Ruffy i els seus amics poden abandonar l'illa gràcies a l'astúcia d'en Sanji. Els gegants tenen una gran sorpresa d'agraïment per als seus amics.