緝毒局特工 Talia Del Campo 在其伴侶被謀殺後向 NCIS 洛杉磯團隊尋求幫助。此外，在 Kensi 懷疑 Deeks 隱瞞了什麼之後，他把 Deeks 介紹給了他的母親，這讓她大吃一驚。

一名據信是倖存者之一的著名時裝模特成為潛在目標後，一場 20 年前的秘魯大屠殺正在接受調查。Kensi 以模特助理的身份卧底，Deeks 則假扮她的司機。

Callen 和 Sam 被迫在休息日工作，因為他們神秘地收到了一部手機，如果他們不按他的話做，打電話的人會威脅無辜者的生命。

NCIS 特工 DiNozzo 與 NCIS 洛杉磯小組合作，在他的囚犯在從新加坡飛往洛杉磯的航班上越獄後對該市進行搜查。

NCIS 小組正在尋找 Sam 的前伴侶 Ruiz，Ruiz 在一次購買致命爆炸物的卧底行動中失蹤。

在一名前國防部僱員向一個邪教組織“解鎖心靈教會”透露政府機密後，Kensi 和 Deeks 為了保護他而卧底。與此同時，該小組必須防止教會向中國間諜出售機密。

小組正在尋找賈達（艾拉·托馬斯飾），四年前，山姆在失蹤後將她帶到美國避難。此外，Kensi 與緝毒局特工 Talia Del Campo（Mercedes Mason 飾）一起卧底。

該小組正在尋找一名失蹤的少女，她恐怕是被恐怖組織招募的，

Deeks 因涉嫌謀殺其前伴侶而被捕並接受審訊，同時團隊試圖證明其清白。

當一名疑似朝鮮間諜被一輛載有聖誕樹的卡車毒死並撞上時，該小組必須尋找誰應對走私間諜入境負責。此外，Deeks 和 Kensi 試圖找到一種方法，將他們的母親納入他們的聖誕計劃，Hetty 注意到 Granger 沒有感受到節日的歡樂。

Kensi 和 Deeks 在一座退役的核電站卧底，調查一名兼職保安的槍手中士的輻射中毒事件。

該團隊調查了科技企業家出身的風險投資家被謀殺的案件，他秘密開發了一個後台計算機程序，可以收集無法檢測的數據。

當 Kensi 和 Deeks 向團隊宣佈他們將一起搬來時，巧合的是，Hetty 將他們分配給 Kensi 的前未婚夫 Jack 的保護人員，Jack 擁有一份名單，其中包含了阿富汗的重要聯繫人，人們願意殺死他們以獲得他們的手。

為了在俄羅斯找到阿爾卡迪，NCIS 團隊和他的女兒安娜在洛杉磯的一場晚會上卧底，以訪問俄羅斯總領事的電腦。

在俄羅斯期間，Callen、Sam 和 Anna 策劃了一個計劃，將 Anna 的父親和他的中情局特工同伴從監獄中解救出來。此外，特工 G.Callen 終於知道了他名字中的“G”代表什麼，在洛杉磯，Kensi 和 Deeks 帶着 Eric 去執行任務。

在非洲發現了 Sam 家人的大量監控錄像後，Sam 和 Callen 飛往那裏，以確定誰應該對此負責以及出於什麼目的。此外，山姆的家人從家裏搬到了一個安全的家裏。

當一名被定罪的古巴間諜在準備回國交換囚犯之前逃離美國羈押時，團隊震驚地得知安娜幫助他越獄。此外，Deeks 向 Kensi 承認，他認為 Kensi 太邋遢了。

Callen 和團隊試圖拯救一名被恐怖組織洗腦的處於迫在眉睫危險中的兒童。此外，Deeks 和 Kensi 討論了生孩子的問題。

在為太平洋司令部指揮官分配保護細節時，該小組正在搜尋一名朝鮮間諜。

行動心理學家 Nate Getz 在卧底執行一項將有組織犯罪與恐怖主義聯繫起來的任務時，未能與 Hetty 取得聯繫，團隊得知他正在與一名臭名昭著的犯罪頭目合作，

當格蘭傑護送詹妮弗·金回到洛杉磯時，他就一名朝鮮間諜審問了她，她承認知道他是她的父親。

當有關恐怖嫌疑人的絕密信息從火災現場的國防部安全集裝箱中被盜時，Sam 和 Callen 以消防員的身份卧底。

Sam 收到 Aiden 發來的求救信號，説他的學校正被一個極端組織接管。