Ο Χιλιανός χημικός "Κατσαρίδα" φέρνει το προϊόν του στον Πάμπλο Εσκομπάρ. Ο πράκτορας της Δίωξης Ναρκωτικών Στιβ Μέρφι ρίχνεται κι αυτός στη μάχη στη Μπογκοτά.

Η κομμουνιστική ριζοσπαστική ομάδα M-19 κινείται εναντίον των εμπόρων ναρκωτικών, ενώ ο Μέρφι παίρνει μαθήματα επιβολής νόμου από τον νέο του Κολομβιανό συνεργάτη Πένια.

Ο Μέρφι ανακαλύπτει την κρατική διαφθορά, όταν μαζί με τον Πένια προσπαθεί να εμποδίσει τις πολιτικές φιλοδοξίες του Εσκομπάρ αποδεικνύοντας ότι είναι έμπορος ναρκωτικών.

Παρά τη νέα συμφωνία έκδοσης, οι ΗΠΑ βάζουν περισσότερα χρήματα στον αγώνα κατά του κομμουνισμού, δημιουργώντας νέες προκλήσεις για τους Μέρφι και Πένια.

Οι ακραίες μέθοδοι του Πάμπλο οδηγούν τους εμπόρους στα πρόθυρα πολέμου με τον Καρίγιο και την κυβέρνηση. Ο Πένια προσπαθεί να προστατεύσει τη μάρτυρα Ελίσα.

Ο Πάμπλο κρύβεται καθώς οι πολιτικές εξελίξεις γυρίζουν εναντίον του, αλλά βρίσκει τρόπο να ξαναχτυπήσει. Οι Μέρφι και Πένια πείθουν επιτέλους τη CIA να τους βοηθήσει.

Ένα τραγικό λάθος αναγκάζει την κυβέρνηση να αλλάξει τακτική στον πόλεμο κατά του Πάμπλο. Ο ίδιος όμως δέχεται μεγαλύτερες απειλές από τους δικούς του.

Το κυνήγι του Πάμπλο φαίνεται ότι σταματάει όταν κάνει μια συμφωνία με την κυβέρνηση, αλλά οι Μέρφι και Πένια, μαζί με το καρτέλ Κάλι, έχουν άλλα σχέδια.

Οι δραστηριότητες του Πάμπλο στη φυλακή προκαλούν την κυβέρνηση να αναλάβει ακραία δράση. Οι Μέρφι και Πένια αντιμετωπίζουν τα δικά τους προβλήματα.