Nick Burkhardt is een gedreven man. Nick moet bij zichzelf te rade gaan en beslissen wie hij wil zijn, terwijl hij ook een kind met Adalind krijgt.

Terwijl de Wesen sterker worden, wachten er thuis grote veranderingen voor Nick.

Een rijke maffiabaas zet drie jonge mannen op een queeste om de hand van zijn dochter Elena (gastster Madeline Zima) te winnen en zijn fortuin te verdienen.

Nick en Hank worden naar de plaats delict geroepen wanneer drie Wesen op een lokale stortplaats gaan jagen en meer krijgen dan ze verwacht hadden en twee dood worden gevonden nadat ze de mythische rattenkoning tegenkomen.

Nick en Hank onderzoeken een golf van gecoördineerd Wesen-bendevandalisme dat resulteert in de dood van een lokale zakenman en de ontvoering van Monroes en Rosalees vriend.

Nick is op zoek naar de waarheid na een schokkende openbaring als de opstand van de Wesen escaleert.

De legende van het meermonster komt weer tot leven als Nick en Hank een mysterieuze waarneming onderzoeken die verband houdt met de dood van een toerist bij een lokaal meer.

Een barbaars Wesen-ritueel wordt weer actueel en Nick, Hank en Wu zitten de seriemoordenaar op de hielen. Om bij het onderzoek te helpen gaat Monroe undercover. Intussen wordt Hadrian's Walls oorlog tegen Black Claw heftiger terwijl Eve haar unieke vaardigheden gebruikt om een verdachte te ondervragen.

Monroe krijgt een telefoontje waardoor Nick een ongelooflijke ontdekking doet.

Pas verkregen voorwerpen brengen Nick en Monroe dichter bij de bron van een langlopend mysterie. Elders doet Black Claw een dodelijke zet die in Portland een chaos veroorzaakt.

Nick en Monroe vinden een schat in Duitsland die al eeuwen verborgen ligt. Terug in Portland sluit kapitein Renard zich aan bij Hank en Wu om een dodelijke moordenaar op te sporen die Portland in rep en roer heeft gebracht. Ze weten echter niet dat Eve zelf op jacht is naar dezelfde man. Ondertussen spoort iemand uit Rosalee's verleden haar op.

Een oude Wesen-krijgerstraditie duikt op in de moderne wereld van Luchador-worstelen.

Na een wrede aanval in de bossen stuiten Nick en Hank op een angstaanjagende Wesen-ziekte waarop de hedendaagse weerwolfmythe gebaseerd kan zijn. Intussen wordt Adalind een ongemakkelijk verbond aangeboden waardoor ze datgene kan terugkrijgen wat ze het liefst wil. Elders zorgt Eves onderzoek voor een verrassende openbaring.

Een dodelijk schoonheidsbataljon heeft het voorzien op de jonge burgers van Portland.

De parochianen zijn het doelwit als een dominee gebruik maakt van zijn unieke talent om zijn gemeente uit te breiden.

Het afgehakte hoofd van een jonge man onder een brug brengt Nick en Hank op een zaak van Japanse Wesen, die volgens een oude wraaktraditie handelen. Elders besluit Adalind weer bij haar oude advocatenkantoor te gaan werken en staat ze voor het eerst oog in oog met Eve.

Wanneer een man dood wordt gevonden van wie alle botten in zijn lichaam schijnbaar zijn gesmolten en verwijderd, belanden Nick en Hank midden in een gruwelijke familieregeling. Inmiddels heeft Wu zijn eigen crisis en Hank herenigt zich met zijn oude vlam, Zuri.

Het onheil van de Black Claw nadert terwijl de oerinstincten van Wu centraal staan.

Het machtsevenwicht loopt gevaar.

Een dodelijke confrontatie ligt in het verschiet als Black Claw zijn greep op Portland versterkt.