O advogado Jimmy McGill tenta seguir em frente com a sua vida e deixar o passado para trás, mas quando surge uma oportunidade imperdível, os velhos hábitos regressam.

Num confronto tenso e violento com perigosos criminosos, é o futuro de Jimmy que está em jogo. E a diferença entre a vida e a morte está na sua capacidade de persuasão.

Com o seu perigoso novo cliente detido pela polícia, Jimmy tenta levar as forças da autoridade numa caça aos gambozinos enquanto tenta salvar-se a si próprio.

Desesperado, Jimmy é obrigado a encontrar soluções criativas para angariar cliente, com uma pontinha de vingança pelo caminho.

Jimmy faz algumas experiências numa nova área jurídica, enquanto se esforça para proteger o seu irmão.

Os novos clientes de Jimmy conduzem-no a uma encruzilhada pessoal e profissional, o que o leva a recorrer a ajuda "especializada".

A oportunidade de levar uma empresa corrupta à justiça obriga Jimmy a procurar provas decisivas e dá ânimo renovado a Chuck.

O caso mais importante de Jimmy obriga-o a engolir o orgulho e a pedir ajuda a um aliado improvável. Entretanto, Mike regressa ao mercado de trabalho.

Durante uma visita à sua cidade-natal, Jimmy reencontra o seu antigo parceiro. Depressa os dois regressam à loucura dos bons velhos tempos.