彼得向他聯邦調查局的上司提出了尼爾的交易。尼爾將扳倒粉紅豹以換取他的自由。這一次，尼爾確保不會有任何技術問題。對彼得來說，賭注也不能再大了，因為皮勒明確表示，局裡有意扳倒粉紅豹，如果尼爾的計划出了岔子，彼得可能會丟掉飯碗。尼爾發現凱勒現在是粉紅豹的一員，彼得想取消任務，乾脆徹底抓住凱勒，但尼爾知道，這是他最後的機會。他不能相信凱勒，也想不明白為什麼他沒有馬上把他出賣給粉紅豹，除非凱勒需要他……

現在尼爾和彼得知道凱勒在為國際刑警組織提供犯罪情報，他們試圖找出其經手人。我們很快就知道，聯邦調查局和國際刑警組織需要合作，否則可能搞砸整個案件。與此同時，粉紅豹派尼爾和凱勒從一家高科技公司竊取一份文件。凱勒制定了一個計劃並選擇了「目標」——一個可愛且毫無戒心的年輕女子——這讓尼爾很不滿意。伊麗莎白擔心彼得嚴苛的工作安排會讓她獨自撫養孩子。

尼爾已經好幾天沒有粉紅豹的消息了，他擔心要麼凱勒背叛了他，要麼伍德福決定不讓他參加本案。利用尼爾為粉紅豹偷的演算法，團隊能夠確定粉紅豹的目標是抵達舊金山機場的東西。但由於沒有足夠的時間趕到西海岸，彼得被迫將任務轉交給當地的聯邦調查局辦公室。與此同時，蚊子與他的妻子面對面，他在一次騙局中認識了她，一時興起娶了她，並在五年內沒有見過面。她堅持說她已經改過自新，想開始新的生活（跟新的人一起），但蚊子並不相信，並向尼爾和彼得尋求幫助。

聯邦調查局知道粉紅豹要對付的是美聯準——具體來說，是一批可能包含五億美元的國際資金。但麻煩來了，伍德福發現行動中有一個內鬼。令人驚訝的是，他並沒有懷疑尼爾，而是讓他負責找出內鬼。彼得需要說服盧克不讓凱勒參與，否則粉紅豹將冒險再次轉入地下。粉紅豹決定在美聯準的劫案使用火力，就需要尼爾說服他們他有一個更好的計劃。

尼爾和蚊子準備將他們的計劃付諸實施。由於彼得現在也在粉紅豹裡做卧底，賭注不可能再大了。尼爾和蚊子知道凱勒會試圖背叛他們，但他們別無選擇，只能與他合作，並為每一個突發事件做好計劃。如果計劃成功，粉紅豹將被拿下，他們將得到美聯準盜竊案的三千萬美元，尼爾將獲得自由——無論聯邦調查局是否準備好。