El actual Emperador ha descuidado sus deberes y pasa el tiempo jugando y retozando con las damas del palacio. También tiene la costumbre de cazar zorros a altas horas de la noche. Con su dinastía en declive y miles de muertes inocentes en aumento, el enfurecido Clan Zorro libra una guerra contra la familia real. Entran en el palacio como bailarines para cumplir la misión de matar al Emperador. Pero antes de que el Clan Zorro tuviera la oportunidad de matar al emperador, es abruptamente asesinado, y el trono es entregado al nuevo Emperador Li Han.

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