盜賊團體「十二星相」伏擊武功高手江楓和他的愛侶花月奴，這名宮女為他生下一對雙胞胎兒子。

傳奇劍客燕南天追查害死江楓的男子，並帶著雙胞胎之中的一位來到惡人谷。

江小魚離開惡人谷，力圖解開父親死亡之謎。花無缺聽從邀月指示，動身除掉小魚。

無缺在途中碰見想謀害他的人，對方足智多謀。小魚遇見被盜賊追趕的鐵心男，此人乃是一名謎樣的功夫高手。

鐵心蘭要求小魚和她一同動身遠行。無缺在尋找小魚途中，接受一名男子相助，對方卻有驚人謀劃。

小魚和心蘭靠著變裝智取張菁。無缺捲入兩大門派的衝突。

無缺打算居中斡旋，以促秦子陵與風白羽成親，這番盤算卻以悲劇收場。

小魚和心蘭正面迎戰一名盜賊，最後一路抵達慕容山莊，一位教人吃驚的訪客在此現身。

慕容九悉心鍛鍊化石神功，卻遭小魚破壞，於是她發誓非報仇不可。無缺助心蘭一臂之力。

小魚在峨眉山與無缺相遇之後，落入十二星相的詭計，還碰上其他尋寶者。

無缺發現令人訝異的真相後，準備履行他對邀月的承諾，心蘭卻鐵了心要阻撓。

始終無法除掉小魚的玉郎返抵家鄉，還跟他那討厭的同伴被栓在一塊。軒轅三光救了小魚一命。

狡詐的江別鶴主動表示願意照顧小魚，疑心重重的小魚卻在江家發現一個秘密。

小魚亡命天涯之際，一邊精進武功，還當起了廚子，卻隨即捲入與玉郎和鐵無雙有關的陰謀之中。

小魚答應幫助一位陌生人，卻被困在一座詭異的地下宮殿，並在此見到別有居心的僕從江玉郎。

小魚發現玉郎和雙獅鏢局的關係之後，遇見了富商段合肥的女兒段三姑娘。

小魚和玉郎奮力逃離蕭咪咪的魔爪時，發現一部武俠秘笈。無缺遇見兩名人士，有望從而知曉自己的身世。

江別鶴和無缺追逼小魚，來到段家。心蘭捲入一樁陷害鐵無雙的陰謀。

小魚兒喬裝騙過謀害鐵無雙之人，並揭穿江玉郎的陰謀，不過江別鶴依然搶先一著。

無缺矢言幫心蘭查出有關父親狂獅鐵戰的真相。小魚挑戰軒轅三光豪賭一場。

救了小魚兒的恩人幫他躲過江別鶴的追捕。無缺因為懷疑小魚兒而與心蘭出現嫌隙。

小魚兒用計替慕容九從萬花樓脫身。心蘭與一名男子起衝突，沒想到對方竟與她淵源甚深。

鐵戰生死未卜之際，無缺懷疑起江別鶴。張菁和小魚再度相逢。

無缺和小魚聯手撕下江別鶴的假面具。小魚懇求燕南天饒無缺一命。

無缺和小魚結為好友的消息傳進移花宮。燕南天遇見江別鶴，還中了他的計，做出一個讓自己後悔的承諾。

小魚說服黑蜘蛛協助他揭穿江別鶴之後，發現一項能證明江別鶴對無缺下手的物品。

一位自稱是魏無牙的男子命令玉郎去找慕容九。小魚對蒙面女子的行為心生反感，於是策劃逃跑。

無缺協助燕南天逮到魏麻衣，玉郎和軒轅三光打賭，小魚則與魏無牙的弟子們正面交手。

玉郎跟隨鐵萍姑到她的住處。歐陽兄弟告訴小魚有個與其身世相關的寶藏。

玉郎設下惡毒陰謀加害燕南天。小魚踏上險惡的尋人旅程，想找到魏無牙並與他對決。

江別鶴向魏無牙提議聯手擊敗邀月。無缺求邀月饒心蘭一命，邀月怒不可抑。

小魚想出脫困妙計。心蘭與玉郎對決，墜入陷阱，而跟她一起掉下去的還有無缺。

江別鶴找到慕容九，還將打算揭發自己的小魚牽連進來。來自惡人谷的朋友們來拜訪小魚。

慕容九恢復了記憶。無缺將心蘭驅離後，遇到了別有居心的蘇櫻。

魏麻衣劫走小魚，要蘇櫻說出移花接玉的秘訣。小魚逼玉郎吐露無缺的下落。

燕南天的狀況好轉，十大惡人的情勢隨之扭轉。江別鶴和玉郎打算殺掉鐵戰。

玉郎承諾小魚，只要他吃下毒藥就交出無缺。蘇櫻救了心蘭一命。

邀月放走鐵萍姑並命令小魚履行約定：與無缺決鬥並殺了他。

無缺聽聞江別鶴設局在無牙宮擒殺小魚的計畫。魏無牙揭曉他深恨邀月的原因。

燕南天與江別鶴清算舊怨，鐵萍姑成功報復玉郎，魏無牙將小魚、憐星和邀月困在地下墓室中。

小魚、憐星和邀月智取魏無牙，但他還留有最後一招。十大惡人現身慕容九和黑蜘蛛的婚宴。

燕南天和小魚含淚重逢後，揭發江別鶴的真實身分。鐵萍姑與父親相認。

小魚拼命想辦法擺脫生死交關的困境，蘇櫻決定代替他插手。

憐星試圖改變邀月的心意，但對方難以動搖。邀月施展毒計，但很快得知心狠手辣敵不過聰明才智。