勇士女巫蒂拉搜寻传说中的力量之剑战士，并找到了少年亚当、他的老虎部落伙伴、胆小虎和克拉斯。

亚当因自己的新力量而震惊不已。为了补给力量之剑的能量，亚当一行人前往辉克堡城堡，但凯尔多王子及其邪恶盟友却对他们穷追不舍。

亚当发现有关尘封往事的真相。然而，在亚当与意料之外的亲戚突然重逢后，他和伙伴们都备受打击。

胆小虎、克拉斯、蒂拉和邓肯利用辉克堡的力量解锁个人内在的英雄，帮助亚当抵挡邪恶的凯尔多、伊芙琳和科隆尼斯。

骷髅王的党羽背着他策划阴谋。蒂拉不太愿意与亚当等人一起接受力量，然而蜂拥而至的猛兽却让她别无选择。

邓肯重启了一个机器人，而后者认为自己是位伟大的魔术师，却老在城堡四处制造混乱。科隆尼斯进行乔装打扮，狡猾地躲过了皇家侍卫。

昔日仇敌在丛林中挑衅胆小虎、亚当和克拉斯，并提到忠诚的老虎已失去了利爪。蒂拉尝试找出凯尔多的下落。

科隆尼斯和伊芙琳策划推翻骷髅王，并为此雇佣了猎人卢卡兹。破坏王的风暴席卷埃特诺斯，希曼和兰多国王并肩作战。

在骷髅王召集手下的黑暗巨人前往万蛇山展开残酷对决之前，亚当和宇宙的巨人们终于得以和他正面对战。

克拉斯和奥克追上亚当和其他英雄们的脚步，一同前往埃特诺斯解救兰多国王，抵挡骷髅王及其黑暗军队的大规模入侵。

骷髅王计划下一步行动。同时，辉克堡城堡降落在天空王国阿维昂斯的云层间，迎接希曼等人的是浮夸的斯达特斯国王。

蒂拉、奥克与兰多国王冒险潜入地下，向蒂拉的前导师寻求庇护，并阻止对方与骷髅王达成致命的交易。

希曼与骷髅王在高速铁轨上争夺能量巨大的魔印碎片。大盗莫斯吉塔拉突然闯入，惹出更多麻烦。

希曼继续寻找守护女神。为了寻找魔印最后的碎片，邪恶琳和鹦鹉仙子必须联手对抗破坏王制造的蜻蜓。

在庆生宴上，骷髅王突然消失，并与邓肯一同困在了宇宙禁闭区。之后，铁嘴兵和兽人接管骷髅王的事务。

克拉斯与斯达特斯联手调查魔山。希曼与蒂拉搁置分歧，准备迎战逐渐逼近的骷髅王。

在天空王国，希曼和英雄们与骷髅王对战。斯达特斯与新盟友大闹一场。奥克和易容人前来支援。

克拉斯发现自己的宝石与破坏王和骷髅王之间存在联系，于是对一切产生了怀疑。一位意想不到的新敌人出现，希曼誓死保卫辉克堡城堡。

In ghostly form, Skeletor reveals hidden secrets about Castle Grayskull as he summons his slithering armies to keep He-Man and crew away from its walls.

Krass questions her ties with Skeletor. Teela and Duncan reunite with Eldress in an icy tundra while He-Man and his dad battle forces in the forest.

Duncan, Teela and Eldress try to get their tech to work underwater to escape the Mer-Man. Evil-Lyn and her fellow fiends restore their dark powers.

The battle's on between the Masters and the Mer-Man. He-Man tries to get Krass back on his side and stop Skeletor's wicked plot to be reborn.

He-Man gets a tempting taste of Havoc and abandons King Randor and crew on the ice to go solo. Skeletor begins his evil magic.

With help from Teela, Ork-0 meets the one and only Orko the Great to find a spell that can remove Havoc from Adam. Evil-Lyn questions her motivations

Skeletor unveils the full extent of his Havoc-fueled plans to the people of Eternos. Desperate Teela offers an unlikely truce to strengthen their side.

With Eternia on the brink of destruction at Skeletor's hands, can He-Man and the Masters rally together to show who holds the ultimate power?