在巴菲和科迪莉亚争夺返校节皇后的同时，一群猎手聚集在一起，参加 "98 年猎手节"。

斯派克回到桑尼戴尔，绑架了威洛，希望能创造一个魔咒，让德鲁西拉重新爱上他。

费丝说服巴菲去野外生活，却带来了致命的后果。

一名凶杀案侦探在调查副市长的死因时，逼近了巴菲和费丝。