Gdy Rudeus, Eris i Ruijerd podróżują dalej na północ kontynentu w poszukiwaniu zaginionych krewnych, na górskiej ścieżce napotykają numer drugi Siedmiu Wielkich Potęg, Boga Smoków, Orsteda. I choć ten na wieść o Bogu Ludzi początkowo uśmierca młodego Greyrata, później, na prośbę tajemniczej, zamaskowanej kobiety imieniem Nanahoshi, używa zaklęcia leczącego i przywraca chłopca do pełnej sprawności. Jak potoczą się losy młodego czarodzieja po tym sądnym spotkaniu?