在富裕的皮尔特沃夫展开盗窃行动后，孤儿姐妹蔚和爆爆为祖安的地下街区带来了麻烦。

崇尚理想主义的发明家杰斯不顾导师的警告，试图利用科学控制魔法。犯罪头目希尔科试验一种威力巨大的物质。

两个老对手之间爆发史诗般的对决，祖安迎来决定命运的时刻。杰斯和维克托为了研究赌上一切。

皮尔特沃夫因其科技而蓬勃发展，杰斯和维克托权衡着他们的下一步。一张熟悉的面孔再次出现在祖安，进行大肆破坏。

为寻找希尔科，离群的执法官凯特琳来到地下城巡查。杰斯试图肃清皮尔特沃夫市的腐败，结果被盯上了。

随着一种具有魔力的技术飞速进化，心急的门徒在议会上驳斥了他的导师。在当局的追捕下，金克丝必须直面她的过去。

凯特琳和蔚在祖安的街上遇到一名盟友，随即与他们共同的宿敌陷入一场激战。维克托做出一个大胆的决定。

被抛弃的继承人梅尔与来访的母亲切磋战斗技巧。凯特琳和蔚出人意料地结盟。金克丝经历惊人的改变。

战争一触即发，皮尔特沃夫和祖安的领袖们走到了最后通牒的地步。但一场宿命的对峙永远地改变了这两座城市。