Je polovina 11. století. Ruy je mladý muž, který byl právě jmenován panošem prince Sancha, nejstaršího syna krále Ferdinanda z Leónu. Jednou v noci zjistí, že někdo, koho miluje, je zapleten do spiknutí s cílem svrhnout krále. Od té doby je Ruy rozpolcen mezi svou povinností a svým srdcem.

Flaín hledá muže, který zhatil spiknutí. Rodrigo ví, že to byl jeho vnuk, a proto ho chce poslat do Vivaru. Ruy však odmítne odjet a nechat krále ve Flaínových rukou. Jediné řešení je podle něj smrt hraběte z Leónu. Když to vypadá, že se všechno semele, na hranicích se objeví navarrské vojsko a vyhlásí válku proti Leónu.

Ferdinand pošle svého syna Sancha s malou armádou do Zaragozy, aby se postavil jeho bratrovi Ramirovi, aragonskému králi. Než odejde se Sanchem, Ruy králi odhalí, že Flain mu usiloval o život. Ferdinand začne pátrat po tom, kdo ho zradil. Mezitím Ruy opouští León a neví, že Flaín poslal s vojskem nájemného vraha, aby ho zabil.

Kastilské vojsko se Sanchem a Ruyem svádí bitvu s přesilou Aragonců. Když se vše zdá ztracené, dojde k nečekanému zvratu. V Leónu Ferdinand zjistí, že mezi spiklenci proti němu byla i jeho manželka Sancha. Král však neví, že jeho dcera Urraca také učinila rozhodnutí, které navždy změní rovnováhu sil.

Ferdinand onemocní, Sancho a jeho vojáci se vracejí do Leónu. Ruy řekne svému dědečkovi, že Flaín poslal někoho, aby ho zabil. Rodrigo ví, že život jeho vnuka je v nebezpečí. Flaín dál kuje pikle proti umírajícímu králi a rozhodne se chopit moci ještě před jeho smrtí. Neví však, že Urraca ještě nevynesla poslední kartu.

Po atentátu na Flaína, hraběte z Leonu, mnozí poukazují na Ruye jako na viníka. Mezitím je muž z Vivaru nucen vrátit se do Zaragozy, kde byl odsouzen k smrti za to, že spal s Aminou, emírovou dcerou. V Leonu Urraca zjistí, že Jimena a Ruy jsou zamilovaní a přijde s plánem, jak získat prospěch z těchto informací.

Alfonso má podle Urračiny rady v rukávu poslední lákavý trumf, aby Ruy zůstal po jeho boku v Leonu: zrušit Jimenino zasnoubení s Orduñem a požehnat jejímu manželství s Ruyem. Ruy dostane všechno, co chce, ale na oplátku bude muset zradit Sancha. Mezitím Arabové, kteří chtějí destabilizovat křesťanská království, řeknou Sanche, že král byl otráven.

Po Sanchině smrti bezprostředně hrozí válka mezi třemi bratry. Sancho se vydá zaútočit na Galicii, ale aby to udělal, musí projít Leonem. Alfonso se nemůže rozhodnout, jestli má využít okamžiku a zaútočit na něj, nebo ho nechat projít. Mezitím Ruy bojuje s vášní mezi ním a Aminou a bolestí, kterou mu způsobuje zasnoubení Jimeny s Orduñem.

Po rozhodujícím zásahu Ruye do bitvy, kastilský král Sancho vezme svému bratrovi Garcíovi Galicii. To však nepřináší mír na Pyrenejský poloostrov. Naopak, konečná bitva mezi Leonem a Kastilií se blíží. Mezitím je Ruy nucen zradit Aminu.

Sancho se rozhodl popravit svého bratra Alfonsa a zbytek leonských šlechticů, kteří ho podporují, včetně Orduña. Jakmile bude Alfonso mrtvý, bude Sancho korunován za krále Leonu a jako odměnu za jeho služby nabídne Ruyovi titul hraběte místo popraveného Orduña. Ruy konečně může dostat všechno, o čem snil: šlechtický titul, panství... a Jimenu. Ale je tu něco, s čím Ruy nepočítá.