中国西部沙漠地区，两辆自驾游客的车正在沙漠中行驶，突然四方出现恐怖分子举枪拦截将游客劫持，远处蒙面的方寒正在指挥。特警出动解救人质，陈升和胡兴国配合默契击毙劫匪，就在收队之时，方寒藏身于人质之中，丢出手榴弹，在陈升和胡兴国身边爆炸，原来此次行动是一次特警训练演习，方寒带队的“劫匪”们最终获胜，胡兴国心有不甘与方寒发生冲突。禁毒局指挥部丢失目标人物方位，禁毒局副处长韩楚东申请境外救援并启程去往沧澜。由于演习表现，一班特警队员受到加强训练处分，晚间胡兴国与方寒再次发生冲突，二人在营帐外打架被处罚。

津北市边防局内，罗同彪接到电话。罗同彪与妻子付安若赶到沧澜医院见到女儿罗菲的遗体，付安若伤心晕倒，罗同彪责怪韩楚东将女儿派去危险的任务，责问谁是凶手，韩楚东表示任务未完成需要保密，罗同彪警告对方自己将查出真相。方寒夜晚偷打电话给罗菲被韩楚东截住，韩楚东告知姜南罗菲牺牲，暂时对方寒保密，姜南对方寒谎称罗菲安全。西南边境，一队武装分子在河岸边处决一个人，龙垒收到消息将有警察对他们进行围剿，并在山洞设下埋伏。

姜南告知方寒罗菲死讯，方寒无法接受，夜晚偷跑被姜南抓获，方寒表示自己去为罗菲报仇被姜南关禁闭。付安若丧女之痛无法平复一病不起。韩楚东来到特训基地为牺牲战士举行追悼仪式。韩楚东对方寒晓之以理希望派他接替罗菲任务，并且说明龙磊抓捕行动的失败与警方内部人员有关。夜晚方寒一人在营地内回想战友们的牺牲与往日生活，感慨万千，下定决心接受任务。韩楚东带方寒离开特训基地，方寒得知自己需要接近的目标人物是顾涛。

在沧澜市边境检查站，顾涛带着手下齐侠正在远处观察自己的毒品过境，另一处临时检查站边，王喜的货被查处，王喜得知大怒并怀疑是顾涛做的手脚，要手下猫仔抢走顾涛的货做补偿。方寒来医院见伤重的陈升，告知对方自己将离开警队，二人表面互相理解祝福，分开后痛哭不已。齐侠被猫仔抢货后回到别墅，原来顾涛早已设下陷阱算计王喜会派人抢货。方寒来到墓地对罗菲交代自己即将执行任务，后坐上飞往沧澜的飞机。陀四方来与王喜洽谈生意，发现毒品是假货，大怒离开，猫仔跟踪陀四方发现顾涛带着齐侠来找陀四方预备抢生意，悄悄报告给王喜。

方寒化名方末来到沧澜进行卧底任务，在老街里遇上小石头，并租下小石头家的一间屋子住下。顾涛约见陀四方表示希望合作，陀四方收下第一批货，二人达成协议。方末借小石头家摩托车，向韩楚东汇报自己已安顿并开始对顾涛堵场进行暗访。巴仔向戚克报告王喜被顾涛杀掉的消息，戚克感慨顾涛实力做大自己可能会成为下一个目标，让巴仔小心。猫仔跟踪齐侠伺机报仇，齐侠感觉被跟踪向顾涛提议小心防备，增加人手。方末混入赌场被奇侠注意到，回到小石头家正遇到巴仔向小石头父子追债，替小石头打跑巴仔和手下。

猫仔带人伏击齐侠和马六，方末出手相助，得到齐侠注意，并派马六暗中跟踪。马六跟踪到方末住处，发现并无可疑，回到别墅向顾涛汇报，齐侠向顾涛说明看重方末。方末来到赌场做巡场，熟悉赌场运作，一日巧遇顾涛巡视，方末及时拦下闹事赌客，给顾涛留下深刻印象。但原来闹事赌客是方末花钱雇的。戚克运货被警察查处，怀疑顾涛是否要对付自己。齐侠带方末来别墅见顾涛，顾涛查问方末底细，让齐侠带方末出去办事。方末被齐侠带到洗浴中心做交易，但对方拿到货后不给钱并且对方末动手，方末打败众人，拿走钱和货跟奇侠回到别墅。

方末在别墅内，马六带回方末的衣物，方末不知二人是否发现自己藏于衣柜中的资料，胆战心惊。顾涛和方末比试身手，齐侠传来消息戚克邀请吃饭。顾涛带方末齐侠来赴戚克饭局，戚克提出让顾涛帮忙运货三七分成，顾涛表示只有五五分成可以合作，双方不欢而散。顾涛方末回到别墅，顾涛分析当前局势表示暂时不会动戚克，但也不会帮他。马六带方末出来见世面，来到路过酒吧见到金兰兰，金兰兰表面风光，回到家被金桂花打骂，龙磊被警察围剿金桂花丢失货源，金桂花责怪金兰兰不肯陪龙磊害自己生意亏损，命令金兰兰想办法找货源，卢彪在旁添油加醋企图抢酒吧。

金兰兰会到家向金桂花提议让金桂花以生意换生意的办法给顾涛介绍客源，换取军火货源，金桂花听信，第二天介绍吉三宝给顾涛。顾涛让齐侠打探吉三宝底细。巴仔藏起猫仔并警告不可让顾涛发现。齐侠暗中跟踪金桂花。顾涛带方末和齐侠来到菜市场交易，方末发现接货人被警察跟踪，进入菜市替齐侠解围，顾涛更加信任方末。方末和马六喝酒打探顾涛和罗菲事，马六表示有个安婷接近过顾涛，后被顾涛带出境后被发现卧底身份死在境外，方末伤感。

顾涛准备天黑就回沧澜，被吉三宝埋伏拦截，方末让顾涛马六先走，自己对付吉三宝及其手下。吉三宝等人被姜南带队抓捕，姜南不愿丢下受伤的方末，方末赌顾涛不会对自己不管不顾，坚持不肯离开。等顾涛救回方末时，方末已身受重伤昏迷，顾涛焦急不已找医生给方末治伤。顾涛感激方末，命令齐侠抓回金桂花。金兰兰向金桂花通风报信让金桂花潜逃，卢彪不愿跑路借口看着金兰兰跑回别墅。齐侠带走金兰兰和卢彪，金兰兰答应找出金桂花给顾涛交代，卢彪被扣在别墅做人质。

顾涛感激方末救命之恩给他酬劳，方末认顾涛做大哥，不愿接受酬劳，另顾涛刮目相看。金兰兰想起金桂花对自己的利用，下定决心告知顾涛金桂花藏身之处，并将消息告诉戚克。顾涛带人找到金桂花，让方末处决金桂花，方末开枪后发现枪内并无子弹，顾涛表示只是玩笑要带走金桂花之时，巴仔赶到在远处射杀金桂花。方末回想陈升教自己分辨枪内是否带有子弹，对战友思念。回到小石头家，小石头父亲吸毒去世，方末安慰小石头。金桂花家中办丧事，卢彪要与金兰兰分家，并威胁金兰兰自己知道金兰兰设局陷害金桂花，自己为其保守了秘密。

韩楚东对方末受伤表示关心，并安排小卖部是交换信息的地方询问接近顾涛进展。顾涛接赵浩然到制毒工厂，二人商量研制新型毒品。陀四方不堪赖古川找茬，玉振山提议去沧澜躲避风头。陀四方联系顾涛要来沧澜谈生意，方末向韩楚东汇报陀四方即将来沧澜，并申请安排小石头入住孤儿院，小石头认为方末嫌弃他是累赘而闹情绪。陀四方带玉振山、森龙来到沧澜，提出要购买顾涛研制的新型毒品，并且提出开设戒毒所提议，顾涛认为可以考虑，提出和开娱乐城的想法。

戚克得知顾涛等人生意暂停觉得可疑，怀疑背后有大买卖，让巴仔跟踪方末及陀四方。顾涛研究新品资金短缺，正巧金兰兰来商量请顾涛帮忙运货。顾涛答应帮金兰兰送货前提五五分成，金兰兰提出自己跟货并联络古坤准备交易。方末来找小石头偶遇小石头与别的孩子打架，方末提出要送小石头去韩楚东处，小石头终于被说动，方末暂时离开，巴仔跟踪方末觉得可疑，质问小石头方末来意，小石头找借口方末让自己出货搪塞过去得到巴仔信任。方末向韩楚东汇报这次走货将有毒品和军火，韩楚东交代方末赵浩然来到顾涛身边，要求方末注意赵浩然。

方末来到果老处去货，看见果老将毒品藏在家具中，晚间报告给韩楚东，请求打通过境关卡。方末和金兰兰带着两车货准备入境，境外扈强看见边检站有便衣警察。顾涛临时换路，方末害怕自己被关卡拦截紧张不已，韩楚东安排的入境口岸迟迟没有收到方末的消息。方末顺利过关，与韩楚东联落后交代金兰兰货的车牌号，韩楚东安排手下部署拦截军火，扣住该车之后，军火已经不知去向。周局因此责怪罗同彪，罗同彪严查军火。韩楚东怀疑边检人员与顾涛运货有勾结，安排小李查边检人员。

方末无意中发现顾涛与境外有联络。方末来到制毒工厂搜索赵浩然笔记本险些被发现。陀四方对于齐侠拖延时间到处看地皮有些不满，又催问娱乐城批文的事，希望尽快将娱乐城开起来，玉振山提出拉戚克入伙。戚克来见陀四方，表示自己可以搞到批文，愿意加入娱乐城，陀四方打包票自己去搞定顾涛条件都好谈。晚间陀四方约见顾涛，方末去赵浩然处拿糖丸，赵浩然信不过方末打电话与顾涛确认，方末乘机拍下赵浩然化学公式交给韩楚东。

席间陀四方向顾涛进言让戚克负责审批入伙，顾涛表面同意内心不满。方末原打算偷出一颗糖丸，后决定刮下粉末，才不至于被顾涛发现，方末将偷拍资料和糖丸粉末交给五哥。陀四方安排顾涛与戚克见面，三方商量娱乐城的事，顾涛提出只能给戚克一股，戚克不满，顾涛提出可以帮戚克运货，戚克喜出望外三方谈妥合作。齐侠认为此事运货风险太大，但顾涛表现胸有成竹，并让方末告知金兰兰可以再次运货，只是不能跟人，金兰兰同意交易。戚克交代巴仔跟方末运货注意走货路线及方式盯死方末。韩楚东告知方末目前手中资料及样品不足以将顾涛定罪。

戚克带巴仔到顾涛别墅质问货被扣一事，顾涛表示自己未曾保证运货一定顺利。陀四方前来戚克茶厂做和事佬，戚克不听劝阻，誓要追究到底。戚克单独约见玉振山，说明对方真实身份，挑唆玉振山为王喜报仇。玉振山联系赖古川商量除掉陀四方的事，赖古川决定推退出。陀四方约顾涛戚克吃饭想做和事佬，戚克质问自己损失怎么办，顾涛表示自己也无人赔偿只能认倒霉。戚克表面暂时不追究并且会继续办理娱乐城批文。玉振山在停车场伏击顾涛被方末暗中拦截，带来问陀四方缘由，陀四方表示自己知道玉振山是王喜的侄子，但与其想报仇无关，并担保让玉振山离开，方末暂时同意，第二天玉振山逃脱，仍伺机报复。

赵浩然也向顾涛说明自己认为方末不对劲，顾涛对方末起疑。顾涛询问齐侠意见，齐侠坦诚自己对方末不满，但不相信方末是可疑的人。玉振山失去赖古川与戚克的支持只得自己报仇，跟踪顾涛被方末发现，齐侠提出让顾涛带着方末一起看地皮，玉振山开车冲向顾涛被方末挡开自己受伤，森龙开枪射中玉振山，玉振山说明自己的确是为王喜报仇，顾涛让陀四方自己处置，陀四方只得当场处绝玉振山给顾涛交代。经此一事顾涛对方末彻底放心，与神秘人联系表示自己身边无可疑人。

顾涛带方末来见赵浩然，说明方末为自己受伤，想让赵浩然放下对方末的怀疑。陀四方买入大量糖丸手中资金吃紧，森龙提出分货给戚克好继续拉拢。周局责怪韩楚东沧澜多发命案，催促尽快收网结案。戚克虽心生怀疑仍暂时收下糖丸让巴仔验货。赵浩然准备备份材料准备寄出被方末遇到。方末在赵浩然寄走文件之后自己偷偷取回复印一份寄给韩楚东，却被巴仔跟踪到赵浩然住处。巴仔告知戚克，戚克猜测到顾涛自己请人研制毒品，让巴仔把赵浩然绑到茶厂，二人威逼利诱，并告知赵浩然方末偷印其文件，赵浩然表面同意合作。

方末看见巴仔送赵浩然回制毒工厂怀疑他们有所勾连，将此事告诉顾涛。戚克安排饭局介绍吴处长给陀四方顾涛等人，吴处长收了戚克好处表示批文一事没有问题，众人相信，戚克送吴处长出门，原来此人是司机假扮处长。顾涛来见赵浩然，赵浩然说出方末偷拿自己资料，方末在顾涛询问前先拿出复印的资料，说明自己是为了顾涛利益先留一首，顾涛在方末和赵浩然中间做和事佬表示不会追究。方末将赵浩然送回制毒工厂，遇巴仔带人监视，方末赶走巴仔，接到金兰兰电话要约见顾涛。

金兰兰提出加入娱乐城项目，被顾涛拒绝。戚克不满巴仔被方末赶回来，让巴仔给陀四方送去假批文，继续监视赵浩然。金兰兰见顾涛那无法入手，又打起戚克的主意，被戚克婉拒。顾涛见已有批文让齐侠专管娱乐城建造工程。方末来制毒工厂，询问糖丸是否真的可以躲避检测，言谈间与赵浩然二人互相试探。陀四方想要购买更多糖丸，齐侠回到别墅向顾涛报告，顾涛决定让齐侠陪陀四方回香港。齐侠向陀四方提出一起回香港，陀四方安排森龙带货。

顾涛责问赵浩然，赵浩然猜测是秘方泄漏，陀四方指向戚克。戚克来找金兰兰，金兰兰无意说漏顾涛运货被查赔给自己损失，戚克大怒令巴仔绑架赵浩然。方末向韩楚东汇报情况，韩楚东指示目标是让顾涛带方末出境。巴仔绑架赵浩然，戚克质问赵浩然是否是顾涛设计陷害自己，赵浩然认为糖丸秘方没有问题只是泄漏，戚克强迫赵浩然与自己合作，赵浩然不肯。顾涛发现赵浩然失踪，齐侠带人冲到茶厂搜厂要人，戚克深感自己被羞辱。方末提出自己在茶厂外监视，戚克带人离开茶厂，方末跟踪，巴仔带人来到赌场砸场子。

第二天顾涛得知方末身险戚克受伤，单身匹马来救方末，将戚克杀死。齐侠赶到，此时警车逼近，齐侠和顾涛分头离开，齐侠被抓获，顾涛带方末回别墅，看见马六已被抓，决定向境外逃跑。韩楚东到达沧澜，审讯齐侠。原来齐侠一直是韩楚东安排在顾涛身边的卧底，一直暗中帮助方末接近顾涛取得信任，韩楚东提议齐侠归队，但齐侠坚持继续执行任务，在适当时候回到顾涛身边。韩楚东审讯马六，马六不肯出卖顾涛，扛下所有罪名。

顾涛来到境外见到马斯戒，马斯戒责怪顾涛在沧澜惹祸，告诉顾涛自己也在研究新品，让顾涛安心住下，并说家里出了家贼要处理。韩楚东收到金兰兰等人跑路的消息并为小石头即将加入少先队感到高兴。韩楚东出门遇到罗同彪，得知付安若一直重病住院，罗同彪问起沧澜进展，表示自己随时可以配合抓捕毒贩。金兰兰来到境外入住古坤家，古坤希望借由金兰兰与顾涛拉近关系。方末伤重顾涛交集，咪喃悉心照料。顾涛带方末见马斯戒，正遇扈强拷问偷货的厨子，马斯戒想试探方末让方末处决厨子，顾涛说情不成，方末举枪之时听见厨子说出扈强的名字，扈强一时情急杀害厨子自保。

顾涛为让方末在马斯戒面前表现，提议让方末和扈强一同去果老处取回寄存的货。方末与扈强、岩光来到果老处，得知当地严打运货困难，扈强夸口却又没有办法解决。方末相处利用榴莲运货的办法，顺利将货运回康邦。顾涛得知扈强处处与方末作对心有不满。古坤通过金兰兰了解顾涛近况，金兰兰要求古坤带自己见当地军阀顿诺将军，二人互换信息互相利用。方末对咪喃出现在别墅感到好奇。古坤带着金兰兰宴请马斯戒顾涛，想打听顾涛最近生意方向，顾涛借口自己休养生息婉拒二人。方末相处利用榴莲运货的办法，顺利将货运回康邦。顾涛得知扈强处处与方末作对心有不满

顾涛提议让古坤运货，并接来赵浩然。马斯戒对方末身份表示怀疑，顾涛说明方末多次救自己，力保方末。巴仔请方末吃饭，二人和解，方末回到别墅听见琴声，顺着声音找来发现是咪喃在弹琴。咪喃说起自己认识罗菲，且关系很好，罗菲突然失踪咪喃并不知情。古坤带着金兰兰来到兵营，金兰兰甜言蜜语讨得顿诺欢心当下认作干女儿。马斯戒带顾涛与方末见顿诺，却见毁容的陈升站在顿诺身边，方末心感诧异却不方便相认。杜山迪也带人来到兵营，众人上交平安钱，顿诺借口涨平安费，古坤与杜山迪一唱一和想拒绝，顿诺心有不甘。杜山迪与古坤私下商量打探马斯戒是否有新生意影响自己。

扈强来古坤别墅带话顾涛有货让其运输，古坤顺势挑拨扈强与顾涛等人的关系企图收买扈强，扈强坦诚自己对顾涛的不满，透露马斯戒正在研究新品，古坤与杜山迪准备联手扈强对付新品以及负责新品的顾涛方末二人。赵浩然来到康邦，方末安顿起住在制度所内，继续研制新型毒品。巴仔偷听到古坤指使阿淡对方末不利，遂向方末通风报信。回到别墅顾涛交代方末第二天与阿淡商量走货的事，方末心有防备。

金兰兰认为古坤失去阿淡正缺少帮手，让巴仔顶上。古坤来到金庙向马斯戒赔礼道歉，表示货可以继续走。古坤把扈强拉下水威胁告知马斯戒扈强指使阿淡杀方末，扈强只好收下古坤的钱说出马斯戒研究所就在康邦。方末将货交给巴仔，二人吃饭，巴仔提出跟方末，方末认巴仔为兄弟。古坤与杜山迪合谋监视研究所。马斯戒带钱来到兵营见顿诺说明自己在研究新品要求保护，古坤也来到兵营，讨好顿诺。

陈升约见方末，陈升自围剿龙磊后被炸伤毁容，后参与卧底行动潜伏在顿诺身边伺机等待抓捕龙磊。方末用陈升电话与韩楚东联络，汇报赵浩然来到康邦继续研究新品。扈强负责金庙修缮，内心不满，方末受顾涛命去帮忙二人起争执，扈强发现方末与陈升关系可疑，向马斯戒申请插手新品被拒绝。古坤扈强杜山迪三人研究铲除马斯戒制毒所，扈强提出金庙揭幕当天行动，必须除掉赵浩然。巴仔看见三人开会，向方末通风报信，方末将消息告知顾涛、马斯戒，马斯戒表现淡定。众人来到金庙揭幕仪式，鬼东带人来到研究所，发现空无一人也没有任何新品，但扈强带消息来到古坤别墅告知古坤杜山迪赵浩然已死，研究成果被抢走，杜山迪与扈强起争执，双方坚持自己的说辞，扈强咬定杜山迪独吞研究成果。

方末和岩光吃饭，说起罗菲死是因为进马斯戒书房。马斯戒来到罗菲房间回想罗菲。马斯戒寿宴，杜山迪顿诺等人来到，顾涛向古坤说研究所被捣毁自己心血全无，并对金兰兰说希望能参加新的生意，古坤相信，对杜山迪起疑，马斯戒与顿诺书房内密谋些什么。晚间马斯戒表示自己已安排好对付杜山迪。古坤向顾涛承认怀疑杜山迪是捣毁制毒所元凶，并帮顾涛约杜山迪见面。方末得知当晚马斯戒出门，趁马斯戒不在时偷入书房，看见马斯戒电脑。杜山迪被古坤约到山边，见马斯戒和顿诺带着手下来到顿感不妥，但已走投无利，杜山迪企图舍弃生意离开康邦，但马斯戒不为所动，最终杜山迪死于乱枪之下。

顾涛带方末上山拜祭父亲说起身世，以及自己有个哥哥。金兰兰来到兵营提出自己想制造军火，向顿诺借地开厂提供军火，顿诺同意。陈升和方末向韩楚东汇报情况，龙垒已经出现，要来康邦进行交易。此时齐侠推门而入，方末陈升不明其身份，被齐侠揭穿二人是警察后说明自己身份，二人与韩楚东确认都表示不可相信。顾涛与陀四方联系新品已经研究成功，陀四方同意在香港注册商标以供保健品生产。方末提出自己发现马斯戒电脑，需要破解密码程式。金兰兰告诉古坤自己已与龙磊达成协议，二人决定拉马斯戒顾涛入伙。四人见面谈合作条件，初步定下合作。马斯戒私下给龙垒打电话，说自己也有份参与，要他给出合理价格。

金兰兰带着巴仔来接龙垒，龙垒在古坤家提到自己事先收到消息才没有被中国警察抓获几人来到兵营和马斯戒顾涛见面，陈升接待，龙垒看见陈升感觉面熟，陈升拉方末离开，龙垒谈妥合作后，走出大厅见到陈升和方末顿时想起敦煌一站与二人见过面，陈升及时挡在方末身前与龙垒交火二人各自中枪，陈升伤重龙垒当场死亡。兵营扣下众人将陈升送去医院。第二日顿诺回到兵营质问众人，方末与金兰兰说辞有出入，古坤提议生意为重，顿诺命令众人这次生意必须做成。

方末在龙凯要扣下金兰兰时挺身维护，金兰兰备受感动。交易完成二人回到康邦，金兰兰看见阿淡来找古坤并要古坤为自己报仇对付方末被古坤拒绝。方末来到小屋见到陈升未死，陈升说明自己被齐侠所救，方末回到别墅，顾涛在楼下等候，问方末是否对马斯戒有意见，说明马斯戒对自己多方照顾希望得到方末理解。扈强再次提出要赶走方末，马斯戒大为光火警告扈强不要再提。军工厂已经投入生产，马斯戒顾涛来到兵营看成品，都觉得利润可观。回到别墅后，方末被扈强绑架到货船上。阿淡给方末打毒针，并且录像想套出方末承认是警察。

金兰兰得知方末失踪，怀疑与阿淡有关约见阿淡但被否认，金兰兰派巴仔跟踪阿淡找到藏方末的货船所在。齐侠向韩楚东汇报方末失踪为查明原因决定回到顾涛身边。顾涛质问马斯戒是否密谋杀害方末，马斯戒否认说出与顾涛真实关系。巴仔前来报信，顾涛带齐侠去往货船救人。与扈强、阿淡的枪战中阿淡被打死，扈强射中顾涛后跳水逃跑，齐侠传达韩楚东命令让方末跟随陈升归队方末拒不服从，被顾涛听见二人真实身份，顾涛试图劝说方末放弃警察身份跟自己赚钱，方末拒绝。

顾涛试图劝说方末放弃警察身份跟自己赚钱，方末拒绝，顾涛心死昏迷，陈升带走顾涛。齐侠带方末回到别墅，谎称顾涛被扈强打落水中，方末毒瘾发作，马斯戒提出可供毒品，方末拒不吸毒凭意志力戒毒。马斯戒带岩光齐侠来到河边寻找顾涛，马斯戒发现录像机，马斯戒回想与顾涛相依为命往事伤感不已。方末毒瘾发作半梦半醒见恍惚以为看见罗菲。

方末终于苏醒，在罗菲留给咪喃的项链中发现储存卡。齐侠来探望方末，方末看到小石头给自己发来的视频深受感动。齐侠和岩光搜索顾涛和扈强一无所获。马斯戒独自开车来到一艘船上，神秘人悄悄接近，马斯戒回头看见罗同彪站在自己面前，原来一直与马斯戒暗中勾结的公安内部人士就是罗同彪。马斯戒说明顾涛与自己的关系，要求罗同彪在中国内查找顾涛下落。罗同彪来找韩楚东打探风声，韩楚东表示自己没有顾涛的消息，使韩楚东对罗同彪产生怀疑。

古坤来找马斯戒想处理这批军火，马斯戒借口顾涛之事退出军火生意，古坤只能怏怏离开。马斯戒让齐侠联络陀四方继续洽谈新品生意，齐侠来到制毒所得知保健品和糖丸都已经生产完成。金兰兰找到买家出手军火，但苦于无人可以运货，马斯戒又要退股，金兰兰来到兵营希望顿诺说服马斯戒不要退股帮忙运货。马斯戒对齐侠问起与方末关系，说寄希望于齐侠让其好好帮手，齐侠表衷心。方末逐步戒毒自己偷偷锻炼身体，与齐侠互换消息。

韩楚东安排抓捕陀四方，查边检人员与罗同彪关系。顿诺劝说马斯戒，并提出让马斯戒帮忙运货，马斯戒约见金兰兰提出合作，自己帮忙运货，让金兰兰负责在国内出售毒品，二人谈妥合作。陀四方来到康邦会见马斯戒，马斯戒安排陀四方和岩光带货入境，并安排金兰兰军火同一时间运入境内，于是求助于罗同彪。陀四方等人顺利入境之后，被韩楚东安排人员抓捕。

马斯戒审问扈强，扈强不承认自己杀害顾涛，马斯戒让扈强再为自己做一件事。方末前来审问扈强全程被马斯戒偷听，扈强继续想套出方末的话承认是警察，方末得知扈强就是杀害罗菲的凶手，将扈强打至重伤，马斯戒赶来制止。马斯戒怀疑方末杀人灭口，方末坚持自己要为顾涛报仇。马斯戒看出方末毒瘾已戒，找方末陪自己到赵浩然处。方末提议让赵浩然自己带货入境，赵浩然为了维护自己专业尊严，勉强同意。

陈升向韩楚东汇报取得的成功，韩楚东布置新的任务。韩楚东来找罗同彪，故意泄漏马斯戒要运货的消息，与罗同彪商量联合抓捕。罗同彪求证与马斯戒，马斯戒认定身边有人出卖自己决定以此次走货作为试探。马斯戒告诉齐侠和方末不同的运货时间，齐侠方末二人互通消息得知马斯戒对自己起疑，方末将消息告诉陈升，陈升说明韩楚东计划，并告知方末决定让方末暴露顺便归队，留下齐侠继续完成任务。方末大怒但不得不服从安排。

韩楚东收到方末取得的录音，确定罗同彪的罪证，但仍不够证据，决定再设一计引罗同彪自己现身。马斯戒带方末来到制毒所，看到糖丸已经全部完成，通知赵浩然后天运货。马斯戒晚间约金兰兰来别墅商量运货，但其实已派人到古坤家将古坤暗杀。方末送金兰兰回别墅后来到小屋见陈升，陈升对方末欺骗自己不满，方末向韩楚东汇报赵浩然走货细节，韩楚东批评方末不遵守记录。马斯戒来到兵营向顿诺坦诚古坤事自己派人杀害的并说明理由，顿诺只得认可。

方末将货交给巴仔，二人一起喝酒，巴仔诉说自己身世，方末深感同情。赵浩然走货见到是与巴仔同行感到不安，方末劝说后二人上路，韩楚东安排抓捕巴仔和赵浩然。金兰兰收到买家电话得知交易已经完成。审讯室内，赵浩然巴仔已被抓获，赵浩然见已无可抵赖，决定与警方合作坦白从宽，于是给马斯戒打电话谎称自己要与妻子离开，暂时不回康邦，马斯戒感觉可疑。向罗同彪求证，罗同彪表示自己收到消息已经顺利将货放入境不敢多做打探。巴仔接受审讯不肯出卖金兰兰，韩楚东劝说为家人着想配合调查早日团聚。马斯戒向金兰兰求证，金兰兰本已为巴仔迟迟没有消息而担心，得知马斯戒起疑，只说交易已经成功

金兰兰坦诚自己已经知道方末真实身份就是警察，表示自己已经无人无钱没有依靠，不愿再继续逃跑也不想再胆战心惊，愿意自首，临走前，金兰兰询问了方末的真名。马斯戒来到罗同彪告知的医院，走廊空空荡荡，顺利进入病房后并未见到顾涛，只见罗同彪举枪对着自己，就在此时韩楚东带队闯入，罗同彪还欲狡辩，但原来马斯戒早在几小时前就被韩楚东抓获，来到医院只为引出罗同彪。方末和韩楚东一同审讯罗同彪，罗同彪道出与马斯戒勾结原委以及罗菲死亡真相，方末深感失望大骂罗同彪。