Makoto és a partnere abból élnek, hogy ártatlanokat szednek rá. Amikor egy turista átverése félresiklik, Makoto bajba kerül Los Angelesben.

A Hollywood feliraton lógva Makoto visszaemlékszik, hogyan lett értékesítőből bűnöző. Amikor újra szilárd talaj lesz a talpa alatt, megismerkedik a „szélhámosokkal”.

Makoto elmeséli Laurent-nek, hogyan sikerült Eddie kegyeibe férkőznie, de nem egyszerű a csalást fenntartani, és ráadásul a Los Angeles-i rendőrség is figyeli őket.

Épül az új labor. Makoto pompásan érzi magát Los Angelesben Eddie emberével miközben Pola Dickens szemet vet rá.

Minden szem Makotóra szegeződik, amikor az első adag Cseresznyevarázst készíti, de most, hogy Dickens ügynök a sarkában lohol, egyre nagyobb a gond.

Makoto két évvel később szabadul, és tisztességes munkát vállal szerelőként. Laurent és csapata összeáll egy munkára Las Vegasban.

A csapat Szingapúrba utazik. Célpontjuk ezúttal két herceg és a megbundázott Path Finder Air Race. Makoto aggódik Abbie elmeállapota miatt.

Amikor az A-terv befuccsol, Laurent Makotóhoz fordul segítségért. A makacskodó idősebb herceg ellen jól fog jönni egy kis szerelői finesz.

A kapzsi herceg nem jön rá, kik a bukmékerek, ezért elképesztő tétekben játszik. Abbie egyre nehezebben tudja elterelni a figyelmét tragikus múltjáról.

Közeleg a légi verseny napja, lassan minden részlet a helyére kerül. Makoto komolyan elbeszélget a pilótákkal, mielőtt megteszi saját tétjét.

Makoto Franciaországba költözik, és szusiséfként próbál boldogulni. Amikor egy nagyképű angol terrorizálni kezdi a helyieket, saját tervet eszel ki a megleckéztetésére.

Londonban Laurent és csapata a művészvilág 007-es ügynökét akarja megleckéztetni. Cynthia művészetről és szerelemről nosztalgiázik.

Makoto egy festményhamisítót próbál elérni, hogy elkészíttesse egy híres festmény, a „Londoni hó” hamisítványát. Laurent és Abbie tartják magukat a tervükhöz.

Laurent hamis feketepiaci árverése felháborító kikiáltási árakról indul. A licitálók között ott van Coleman és Cynthia is. Mindketten a „Londoni hó” festményre hajtanak.

Makoto eltökélte, hogy új életet kezd, ezért búcsút int a csapatnak, és visszatér Japánba. Talál egy állást, de még nem tudja, mibe keveredett.

Cynthia és Shi Ohn Japánba érkezik, hogy csőbe húzzák a Scarlet Vállalatot. Makoto és a főnöke elkíséri őket az Emirátusokba, hogy szemtanúi legyenek egy emberrablásnak.

A Suzaku Társaság sanghaji részlegének delegációja Tokióba érkezik. Makotót felkérik, hogy fordítson, és közben rájön, hogy valahonnan ismeri a másik tolmácsot.

Az átverés után két hónappal Makoto még mindig Akeminek dolgozik. Egyik éjjel felkeresi egy férfi, akiről azt hitte, hogy annak idején a szeme láttára halt meg.

A fiatal Laurent csatlakozik a szélhámosokhoz, köztük Ozhoz, miután tudta nélkül segített nekik Párizsban. Utazgatásaik során szerelmes lesz.

Az utolsó akcióban a csapat Dorothyt etióp hercegnőnek álcázza, és megrendezik elrablását a Sanghaj Társaság részére, de végül minden balul sül el.

Amikor Laurent visszatér a városba, kezdetét veszi a Sanghaj Társaság csőbe húzásának utolsó szakasza. A tét nagyobb, mint valaha, úgyhogy most nem hibázhatnak.

Mindkét fél a sorsdöntő, tokiói találkozóra készül, ahol Laurent és Makoto játssza a tolmács szerepét. Makoto döntésén múlik minden.

A távol-keleti varázsló bevet egy utolsó varázstrükköt, és néhányan végre megkapják, ami jár nekik.