阿里怀疑罗马人正在重建他们的军队，于是他向东部部落酋长马博德求助。阿里的兄弟弗拉乌斯抵达日耳曼尼亚。

图斯内尔达潜入罗马阵营，并受到朋友的帮助。马博德背着阿里与提比略见面，希望争取和平。

日耳曼尼库斯指控弗拉乌斯是叛徒。阿里把盖约带到村子，而后报复马博德。图斯内尔达因为阿里撒谎而感到愤怒。

提比略需要考验马博德的忠诚。弗拉乌斯向日耳曼尼库斯提出一个提议。部落酋长们聚在一起推选马博德为国王，不料却发生了悲剧。

马博德与提比略对质，寻求正义。图斯内尔达和福克温开始执行任务。躲在森林里的盖约有了惊人的发现。

各部落准备在增援船只抵达前袭击罗马营地。塞格提斯向提比略提出一个危险的提议。