切鲁西部落的酋长塞吉默尔不满新任总督瓦卢斯与日俱增的要求。图斯内尔达和福克温这对秘密恋人给罗马造成了巨大的打击。

鹰旗失窃后引发了一场危机，但也让罗马军官阿里与父亲塞吉默尔、儿时好友福克温和图斯内尔达重聚。

福克温的反抗行为使他的家人和村子陷入险境。阿里指挥瓦卢斯麾下的军队追捕福克温，欲将其灭口。

阿里接受自己在切鲁西的新身份，瓦卢斯却不知他的忠心已经动摇。图斯内尔达和福克温组建了一个敌对部落。

阿里和图斯内尔达进行政治联姻，并将冲突不断的日耳曼部落集结起来。众人认为福克温已经身亡，但他实际上沦为了奴隶。

阿里将瓦卢斯和三个罗马军团带入条顿堡森林，将他们置于死地。为了保护联盟，图斯内尔达付出了血的代价。

阿里怀疑罗马人正在重建他们的军队，于是他向东部部落酋长马博德求助。阿里的兄弟弗拉乌斯抵达日耳曼尼亚。

图斯内尔达潜入罗马阵营，并受到朋友的帮助。马博德背着阿里与提比略见面，希望争取和平。

日耳曼尼库斯指控弗拉乌斯是叛徒。阿里把盖约带到村子，而后报复马博德。图斯内尔达因为阿里撒谎而感到愤怒。

提比略需要考验马博德的忠诚。弗拉乌斯向日耳曼尼库斯提出一个提议。部落酋长们聚在一起推选马博德为国王，不料却发生了悲剧。

马博德与提比略对质，寻求正义。图斯内尔达和福克温开始执行任务。躲在森林里的盖约有了惊人的发现。

各部落准备在增援船只抵达前袭击罗马营地。塞格提斯向提比略提出一个危险的提议。