秦川坐飞机到达边境，并在机场找到了接头人老刘。老刘给了秦川一部特殊的手机，然后送他上了一艘船。与此同时，宁志在出发前与徐卫东见了一面，徐卫东给他的任务是：利用刘亚男接近金三角一个大毒枭胡经。秦川到达金三角后，在码头差点被偷，而出手帮助他的正是他的新搭档程建邦。他的任务是配合这个程建邦接近一个叫周亚迪的大毒枭。而宁志此时正挤在一个破长途车里赶往边境，谁知半路遇到缉毒检查站，宁志借口撒尿下车逃跑。秦川被程建邦带到一个小破旅馆里，并被告之其实周亚迪在他来之前就因为杀人入狱了。秦川建议向领导汇报，却遭到程建邦的嘲讽。程建邦的计划是故意制造一起抢劫案，然后顺利被捕，好与周亚迪关进同一所监狱，借机取得周亚迪的信任。宁志搭上了一辆大卡车，大卡车司机是个健谈的东北人，宁志不小心喝了司机的矿泉水后睡着了，等他醒来发现自己躺在马路边的草丛里，身上的毒品早就不易而飞。宁志这才知道自己被着了道，他百般打听找到司机找回了毒品。在这之后他又遇到了刘亚男派去的假警察的试探，他机警的成功逃脱。

　　宁志顺利的带着毒品到达指定的地点，在那里他又见到了刘亚男。通过了刘亚男的测试后，刘亚男要他带着毒品继续赶路。程建邦每天带着秦川大街上乱晃，边了解民情，边介绍关于周亚迪的情况。一路上宁志伪装成骑行者的模样，好不容易到达指定地点，终于见到了刘亚男还有他的目标人物胡经，但狡猾的胡经却让宁志亲自试毒，宁志在刘亚男和胡经的逼视下生平第一次吸了毒，他虽然经受住了第一次考验，但却痛苦不堪。每天的乱晃终于让秦川厌烦了，正在他想抱怨时，程建邦通知他准备动手。这时秦川才反应过来，程建邦一直在带他跟踪某人，而他却不知道目标人物是谁。程建邦忍着怒火把目标人物指给秦川，不料，秦川看的动作太大暴露了他们自己。杀手逃跑，两人来不及反应拔腿就追。与此同时，宁志奉命在实验室里看着王工用他带来的毒品分析制毒的配方。这个王工边搬弄着这些瓶瓶罐罐，边在纸上记录着什么。宁志一刻都不敢放松的紧紧的盯着。 秦川和程建邦终于在一个烂尾楼里堵截到了那个杀手。经过一场恶战之后，杀手被秦川用手枪顶在地上。

　　回到宾馆，程建邦对秦川这接二连三的失误很不满意，一再叮嘱秦川等他入狱之后一定要每周都去探监以便传递情报。宁志随刘亚男、胡经、王工等七人过境，在密林中艰难穿行。几经周折之后终于见到了前来接应的胡经手下。还没来得及的反应，胡经就开枪打死了那三个陪他们过境的人。然后又把枪口对准了宁志，宁志慌乱之余抓起旁边的王工挡了一枪，王工应声倒下，胡经气愤之余再次将枪口对准宁志，宁志急中生智声称自己已经掌握了新型毒品配方，胡经半信半疑，威胁宁志如果配不出新毒品就会被割头。此事刚过，胡经手下又带来了两个被抓住的警察，其中有一个正是曾经和宁志一起执行过任务的齐林。齐林当然也认出了宁志，但是面对胡经他至死没有说过只言片语。宁志什么都不能做，他只能看着，甚至亲自动手杀了齐林。这是此时的他唯一能为战友做的事情。秦川出去买酒回来，却发现程建邦早已没了踪迹。秦川感觉不对，赶紧追出。程建邦此时正在一家珠宝店内，他举枪对准店员，大喊抢劫。突然一声枪响，店员应声倒下，程建邦愣在那里没来得及反应就被人从后面打晕。

　　第二天一早，两个小姐就来向胡经禀报，原来昨天晚上宁志并没有碰她们，而是在沙发上睡了一夜，胡经淡淡一笑，没有说话。秦川假装买玉才从珠宝店店员口中探出，程建邦被人“截胡” 罪过太轻，没能如愿进入关押周亚迪的那所监狱。秦川去探监，终于见到了程建邦。程建邦命令秦川，从现在开始他变成了主角，要想办法进到周亚迪的监狱完成他没能完成的任务。宁志被胡经带到一个实验室研制毒品，他知道如果他失败等待他的就只有死亡。他努力回想着王工制毒的过程，在一次次的失败之后，终于研制出了毒品。胡经大喜，抱着宁志称兄道弟。秦川正在为任务的事愁眉苦脸，一个突发事件为他打开了僵局。有三个人围殴一个叫阿来的老实人，秦川看不过去出手制止。谁知那三人，不但不听还对他大打出手。秦川一怒之下出手还击，招招至死。赶来的警察把秦川打到在地，这才制止了这场打架斗殴事件。

　　宁志带着新制出的毒品来见胡经，正赶上胡经收拾一个叫杜伦的手下。原来他怀疑杜伦是警察的卧底。为了让杜伦就范，胡经抓来了杜伦的孩子和妻子。杜伦不堪重负承认自己是某国派来的警察卧底，并求胡经不要伤害他的家人。可胡经还是把他的家人残忍杀害。旁观了整个过程的宁志，抢在胡经对杜伦动手之前，开枪击毙杜伦。而这是此时他能帮战友的唯一方法。秦川从昏迷中醒来，发现自己已经在牢房中。经过审讯，他才明白，被他打的三个人死了两个、重伤一个，而那个阿来却否认他是见义勇为。尽管秦川拒不认罪，但也架不住警察严刑逼供，最终把秦川打晕后签字画押。这样一来，秦川因故意杀人罪被判死刑。金三角另一大毒枭包总，听闻宁志会制毒品。买通了胡经的手下，骗宁志去见包总。半路宁志发现不对，出手制服那几个手下。胡经发现宁志不见，怀疑宁志背叛自己，正准备追杀。这时宁志绑着那几个手下回来，胡经大喜，连连称赞宁志忠诚。话说秦川正准备英勇就死之时，案情发生了转机。阿来良心发现，突然翻供。

　　金三角的大军阀丹雷将军突然来到胡经家，表面上他和胡经谈笑分生，实则替包总来当说客。胡经虽不甘心，但也不能发作，恭恭敬敬的送走丹雷。秦川被押运到一个监狱。首先在医务室做了一个全身检查，他趁医生不注意偷了一把剪刀藏在衣服里。从医务室出来后，装作走不动，把那把剪刀藏到了监狱院里的篮球架下。而此时，程建邦从监狱里放了出来，他看到了通告，得知秦川已经成功入狱。胡经、宁志、刘亚男受邀来到包总家。包总对刘亚男很是客气，对胡经却爱答不理，显然两人积怨已久。但是这次他们聚在一起，是为了联合起来对付还在监狱里的周亚迪。在共同的利益驱使下，会谈还算融洽。秦川被他进监狱牢房，一路上监狱里的犯人都虎视眈眈的盯着他。秦川刚到自己住的牢房，监狱长就来了。他阴阳怪气的问了秦川好多问题，没等秦川想清楚怎么回事，上来就对秦川拳打脚踢，出手凶狠，原来，秦川打那三个人中有一个人是监狱长的儿子。就在秦川被监狱长折磨时，宁志正在和胡经喝酒。胡经给宁志讲了很多他的故事，讲到动情之处甚至哭了出来。

　　程建邦一早就偷偷躲在监狱外的树林里，用望远镜观察监狱里的情况。身在监狱里的秦川并不知情，他只是在观察每一个犯人，试图找出周亚迪。没过多久，有一个娘娘腔的人出来挑事，他叫赵振鹏。听他的手下说，这监狱里有两个老大一个是鹏哥，而另一个就是周亚迪。秦川立刻机经起来，观察起远处的周亚迪。宁志这边，胡经的手下已经找到一个周亚迪手下丹的家人。胡经亲自出马，他威胁家里的丹父母及丹妻，让他们去告诉监狱里的丹，把周亚迪做掉，否则会杀了他们全家。这天晚上，监狱里来了新人，正是差点害死秦川的阿来。阿来看见秦川吓了一跳，连忙给秦川跪下磕头。这一举动又惹怒了监狱长，监狱长对阿来一顿暴打才算罢休。没想到的是，秦川不计前嫌出来帮助阿来。阿来就此视秦川为大哥，处处维护。而赵振鹏一直找秦川麻烦，这天终于动起了手，秦川轻松制服了他的几个手下。正当秦川准备对赵振鹏出手之时，没想到周亚迪出面制止了。周亚迪表示很欣赏秦川的身手，想和秦川交个朋友。时间过的很快，马上到了中国人的传统节日春节。

　　除夕之夜，胡经家张灯结彩很热闹。胡经手下突来禀报，说没搞定丹的家人。宁志自告奋勇愿意出面替胡经摆平。宁志带着礼物来到丹家，一改胡经往日刁蛮跋扈的派头，只是好言相劝。许诺只要丹能杀了周亚迪，以后他们家可以不种因素花改种水稻，从此衣食无忧。丹的家人明显动心了，宁志满意离开。监狱里，赵振鹏对昨天的失败并不甘心，带着兄弟们，以报仇的名义又来找秦川麻烦。周亚迪出面好生相劝，可赵振鹏就是不听。他劫持阿来做人质，要秦川自断两根手指，不然就要了阿来的命。秦川不忍伤害阿来性命，带周亚迪等人来到院里的篮球架下，准备用压篮球架的大石头砸掉自己两根手指。趁大家都全神贯注都关注他手指的时候，他趁机拿出之前藏的剪刀飞了出去，刺进周亚迪的脖子，这突如其来的变故引来监狱内骚动，监狱长和狱警赶到，控制住沸腾的人群，对秦川兴师问罪，正危机中，胆小怕事的阿来却主动站了出来替秦川扛罪，这让秦川对阿来有了好感。宁志制毒出来，发现胡经又带人去了丹家。宁志担心胡经滥杀无辜，不由分说，从胡经手下那里抢了车钥匙就追了出去。

　　秦川没想到程建邦会来探监。两人对视很久，眼睛里浸满泪水。程建邦叮嘱秦川注意安全，尽快找到周亚迪身边的杀手，探监完毕，秦川被押回牢房的路上与一个周亚迪的手下丹擦肩而过。来看望丹的正是被胡经要挟过的丹父。宁志开车追来，不料车却坏在了半路上。他来不及犹豫，下车跑步追来。而这边胡经已经开到丹的家里，他的手下押来了丹父及丹妻。胡经怪罪他们办事不利，丹到现在都没有杀了周亚迪，正当胡经准备对丹父开枪时，宁志大喊着跑来，胡经并不理会宁志开枪打死了丹父。然后又把枪口对准了丹妻，这时宁志赶到制止。胡经看宁志如此护着周亚迪手下的家人，竟然怀疑宁志是周亚迪的卧底，甚至不惜杀了宁志。这时真的周亚迪的卧底突然出手，制服了胡经。就在胡经命悬一线之时，宁志突然出手救了胡经。胡经自知自己冤枉了宁志，向自己胳膊开了一枪以此向宁志道歉。秦川动手差点杀了赵振鹏之后，周亚迪也开始躲着他了，他很不理解。终于，周亚迪跟他说了一个惊天内幕，赵振鹏和周亚迪是一伙的，为了安全分为两派的。

　　眼看日子一天天过去，周亚迪在狱中却安然无恙。宁志自告奋勇愿意去监狱亲自动手，却被胡经拦住。原来胡经早已买通了监狱长为他除掉周亚迪。这天监狱长刚准备动手，却被还不知道自己家人已被害的丹提前出手。丹趁周亚迪上厕所周围没人时下手杀了他，并准备嫁祸给秦川。多亏秦川反应灵敏，才没让他得逞。最终，秦川亲手杀了丹给周亚迪报仇。眼看目标人物已死，秦川正为任务发愁之际，赵振鹏突然告诉秦川他才是真正的周亚迪，死了的是他的手下赵振鹏。胡经在家里得知周亚迪已死很高兴，带着宁志去验尸。谁知一看尸体，他就认了出来这个根本就不是周亚迪。胡经知道不妙，让监狱长赶紧往回赶。而这时周亚迪已经带着秦川和阿来上了一辆救护车，以看病的名义逃出了监狱。监狱长发现后带人紧追，边追边开枪。秦川他们人少、没枪处于略势，很快救护车就快被打成了筛子。

　　终于，司机中弹，救护车失去控制，一头扎进了悬崖。周亚迪和阿来瞬间失去了知觉，只有秦川还在苦苦挣扎，试图叫醒他们俩。随即监狱长带人赶到，抓住了奄奄一息的秦川。秦川被监狱长百般蹂躏，尽管已经遍体凌伤但还是放手一搏，他趁监狱长不注意反制止监狱长，并逼狱警放下枪。其中一名狱警不配合被秦川击毙，监狱长就趁这个机会又把秦川按倒。秦川体力不支无法反抗，任由监狱长摆布。就在这时，程建邦及时赶到，杀了监狱长等人，救出了秦川。他本想赶紧带秦川去医院去，但秦川坚决反对，眼看周亚迪已经视他为自己人，这个时候放弃，任务怎么办，程建邦拗不过他，只得在暗中保护，他看着周亚迪和阿来醒来扶着秦川离开。他们离开不久，胡经和宁志就开车赶到了。这时的宁志已经从一个狱警口中得知跟周亚迪走的还有一个叫秦川的犯人，宁志没有在现场发现秦川的尸体才把心放下。胡经带着宁志又追了一截，找不到人才悻悻而归。周亚迪带秦川和阿来来到他的住所。因为抢救及时，秦川以无生命危险。周亚迪命令一个叫苏利亚的哑女，伺候秦川。

　　军校还没有毕业，秦川、宁志、郑勇便在一次特殊筛选时被徐卫东选中，参加一个特殊的考核：枪毙死刑犯。三个平时只练习打靶子的菜鸟，现在枪下顶着的是一个活生生的人头，他们由于紧张动作略显笨拙，但尽管这样还是顺利的完成了考核。通过考核后，他们加入了一个神秘而特殊的部门，徐卫东成了他们的直接负责人。他们接到的第一个任务是配合地方部队缉查私造枪械团伙并抓住一个叫洪古的人。这次任务由秦川负责，徐卫东命令他把他的两个战友安全的带回来。但开战不久郑勇就中弹牺牲了，而秦川、宁志被孙强救下侥幸逃生，洪古逃脱。第一次任务就失败了，秦川和宁志都受到了不同程度的处罚，但是徐卫东并没有就此放弃他们。宁志装作贩毒人员去酒吧接近刘亚男，在导演了一场“英雄救美”的好戏之后，成功说服刘亚男给他了一次带货去边境的活。而秦川在得知自己有可能会被退回社会后，就消失了。 徐卫东在街边找到了情绪低落的他，并让他执行一个特殊的任务。