为了躲避对兽人的迫害，小满逃往兽人之城。在建城十周年的庆典上，她遇到了狼兽人士郎。

尽管小满更喜欢打篮球，但她还是不情愿地加入了倒霉的棒球队，卑鄙的球队教练参与体育赌博活动。

奈津奈决定在演唱会上说出自己是人类的事实，市长逃出日本的监禁。士郎和弗利普执行自己的计划。

市长证明用小满的血制成的血清可以治愈尼瓦西尔症候群，但阿兰却继续执行他的计划来“解决”兽人问题。