Um einen Agenten in Syrien einzuschleusen, rekrutiert der Mossad den in Ägypten geborenen Eli Cohen und unterzieht ihn einem Spionage-Crashkurs.

Bei der Verfestigung seiner falschen Identität in Buenos Aires knüpft Cohen durch Zufall einen wertvollen Kontakt. Doch sein Eifer bringt die gesamte Mission in Gefahr.

Cohen zieht einen einflussreichen Verbündeten an Land. Obwohl Cohens erste Einsätze in Damaskus schon bald Früchte tragen, hält Dan Eli Cohens Wagemut für zu riskant.

Cohens Mission nimmt bei den Ermittlungen zu einer geheimen Militäranlage eine gefährliche Wende. Seine Frau Nadia in Israel tut sich als alleinerziehende Mutter schwer.

Nach einem blutigen Coup nähert sich Cohen der syrischen Führungsriege. Doch die emotionalen Anforderungen seiner Arbeit hinterlassen beachtliche Spuren.

Während Israel den Angriff auf ein von Cohen ausgemachtes Ziel plant, wächst der Verdacht gegen ihn. Ein skrupelloser Vergeltungsschlag lässt nicht lange auf sich warten.