Op Wallach IX doet de jonge Valya Harkonnen een belofte aan de Zusterschap. Dertig jaar later komt Valya's langverwachte plan in gevaar.

Nadat Valya bericht heeft ontvangen over de gebeurtenissen op Salusa Secundus, brengt ze Theodosia naar het keizerlijke huis om de situatie te helpen beheersen. Ondertussen doet Desmond een bekentenis aan keizer Corrino, schakelt Tula met tegenzin Lila in voor een cruciale missie, en er heerst wantrouwen rond Keiran Atreides, de zwaardmeester van Huis Corrino.

Na een tragedie maakt de jonge Tula zich zorgen dat ze ondanks haar familienaam geaccepteerd wordt, terwijl een sceptische Valya worstelt met de beslissing om de zusterschapsgelofte af te leggen. Jaren later ontvangt Valya een bericht dat haar vermoedens bevestigt, en Tula rouwt om een ​​verlies.

Nadat bijna alle acolieten dezelfde nachtmerrie hebben, probeert Tula de oorsprong van hun verontrustende dromen te begrijpen. Ondertussen, aan de vooravond van de grote bijeenkomst van de Landsraad, zet Valya haar plan in gang om Huis Harkonnen te verlossen, confronteert Ynez haar vader met geruchten rond Desmond, en zweert Kieran samen om een ​​rebellenaanval te bevorderen die de Sisterhood moet proberen te dwarsbomen.

Terwijl Tula probeert te voorkomen dat haar geheime project ontdekt wordt door de andere zusters, gaat Desmond op oorlogspad om opstandelingen uit te roeien.

Terwijl Tula worstelt met de verbluffende onthulling van Desmonds ware identiteit, ontdekken de acolieten een verwoestend lang bewaard geheim over de Sisterhood. Ondertussen voert Valya haar plan uit voor de ontsnapping van Ynez... wat leidt tot een epische confrontatie met de steeds machtiger wordende Desmond.