顺治年间，皇华驿成立后致力于铲除洪帮等反清势力，驿长龙定海借此疯狂敛财大肆杀人。洪帮帮主洪旭在扬州驿站安插的内应被杀，众兄弟齐聚扬州商议对策。扬州驿站内务驿卒牛大宝向青梅袁玉娥提亲时无意中卷入一场厮杀，他将得到的洪帮密报交给龙定海。大宝和玉娥成亲，龙定海中了泻药上茅房时突然失踪。龙定海手下裘清月企图杀了大宝问罪，大宝提议包围在凤鸣院集会的洪帮成员。

大宝假扮风尘女进入凤鸣院，他发现玉娥竟然是洪帮中人。扬州驿站站长白宏图和大宝奉命在三日内找出龙定海，之后他被黑衣人所杀。白宏图临死前告知大宝自己是洪帮人以及劫持龙定海之事，他恳求大宝假意营救龙定海以此赢取信任。玉娥向大宝坦白了真相，她以死相逼大宝加入洪帮。大宝成功救出龙定海，但龙定海依然未打消对大宝的疑心。当日参加大宝婚宴的乡亲全部遇害，大宝含泪发誓必定报此深仇并赶妻子出门。

大宝承认自己贪生怕死执意休了玉娥，玉娥万分失望含泪离去。大宝独自去找龙定海报仇，谁料反清复明组织南明设伏刺杀龙定海。玉娥加入刺杀队伍，大宝为了玉娥安全故意以身挡剑救了身穿锁子甲的龙定海，他机智过人骗过龙定海并得到受重用的机会。郑王爷得力干将范惜逢正式邀请大宝加入洪帮，他说服大宝应允担当洪帮内应，大宝接受了各种训练后踏上了奔赴京城之路。

大宝抵达京城进入皇华驿，他认出当晚杀害白宏图之人就是龙定海的助手茅罡。茅罡为大宝寻找住宅屠杀了杨府之人，裘清月在牢中暴虐杀人令大宝深刻领悟到皇华驿的残酷之处。龙定海企图为自己修建功德祠并盯上了沈记钱庄，他命大宝与沈老三做朋友设法谋财，之后沈老三千金沈玲儿对大宝一见倾心。大宝在澡堂门口放鞭炮借机找到洪帮聋哑义士龙牙，他将龙夫人逼自己娶妻一事告知龙牙。

龙定海派大宝手持沈家家谱去见沈老三，他企图借此威胁沈老三主动献财。杨府主人的外甥身穿孝服来找大宝报仇，结果被茅罡所杀。范惜逢派洪二妞赴京与大宝成亲，风尘女子春花也进京准备嫁给布商梁五尺。二妞和春花的花轿队伍在京城相遇，二人因突发意外而阴差阳错嫁错了人。裘清月建议与大宝拜了堂的春花为夫选妾，结果春花将所有妾室候选者暴打了一顿。春花在洞房夜发现嫁错了人。

大宝游说春花配合自己遭拒后将她绑了起来，之后春花准备揭穿大宝时却被皇华驿的无情残暴吓得不敢出声。洪二妞不知道自己嫁错了人，单纯的她与梁五尺共度春宵。春花灌醉了大宝准备逃跑，结果茅罡安排在大宝府中的护卫把守非常严密令她无法出府。春花独自外出逛街，她为躲避跟踪的护卫而阴差阳错买了年迈仆人吴伯。龙定海邀请春花独自入府，春花忐忑赴约却被要求陪伴龙夫人打麻将。

玲儿深夜潜入牛府，她绑了大宝企图一起殉情。洪帮重新派紫函前来与大宝成亲，紫函被春花暴打一顿后委屈离开。大宝再次奉龙定海之命来到沈府索要钱财，沈老三大怒决定设法令大宝消失。洪旭派范惜逢进京迎接明朝皇室后裔朱一位，袁玉娥奉命同行并打算杀了大宝。沈玲儿奉父命邀请大宝进府相商要事，谁料二人被黑衣人所抓。大宝被黑衣人扔下悬崖，春花赶来却为时已晚。

大宝大难不死被挂在悬崖半空的树上，幸亏春花及时相救。大宝的屁股中了蛇毒昏迷不醒，春花只能亲自为大宝吸毒。玲儿偷听到父亲雇凶杀害大宝之事，她含泪负荆请罪乞求大宝谅解。大宝向玲儿承诺不会杀了沈老三，随后沈老三遭到大宝质问后将罪责全部推到属下沈贵身上。皇华驿和洪帮同时在万花楼寻找朱一位，狡猾的茅罡施计抓走了朱一位，范惜逢派人暗中向大宝打听朱一位被囚在何处。

龙定海派大宝再次向沈老三施压，否则就拿沈玲儿开刀。范惜逢向玉娥隐瞒了大宝是洪帮内应之事，玉娥一直误以为大宝投靠了龙定海。玉娥潜入牛府刺杀大宝，她惊悉大宝重新娶妻后悲愤交加。皇华驿将朱一位押到菜市口示众企图诱捕反贼，大宝奉命为皇华驿密探寻找商贩的衣服并和洪帮约好会做记号，结果他还没来得及在衣服上做记号就被茅罡抢走。大宝看到玉娥等人后立即以眼神示警有埋伏，范惜逢下令暂时撤退另作打算。

陈枉然将大宝是洪帮内应以及与春花假成亲一事告知玉娥，范惜逢不得已只能坦白真相。大宝在菜市口无法脱身，他施计让春花去找龙牙传递声东击西的救人计划。春花按照大宝吩咐前往龙府、裘府和茅府暗中放火，机智的她为了撇清大宝的嫌疑同时烧了牛府。沈老三惊悉四府被烧后担心遭到皇华驿怀疑，他带着家眷连夜出城避难。四府着火引走了龙定海三人，洪帮成员立即行动救走了朱一位。

皇华驿下令封锁城门，大宝进入龙定海书房内偷窃出城令牌时偷听到朱一位早已被策反，随后他与玉娥秘密相见时将此事全盘托出。茅罡发现龙定海与明朝余孽沈老三关系密切，他向海公公禀告龙定海可能是洪帮奸细。朱一位向范惜逢打听埋藏在皇华驿洪帮内应的身份，玉娥等人归来及时打晕朱一位。大宝和范惜逢在被蒙了眼的朱一位面前演戏，他故意模仿茅罡说话表示朱一位是皇华驿奸细。

大宝提出退出洪帮，他想和玉娥回扬州过普通人的生活。范惜逢承诺只要大宝再当一年的卧底，便同意让他和玉娥退出洪帮。洪帮悄悄将朱一位送回菜市口，朱一位向龙定海禀告茅罡就是洪帮奸细小火炮。皇华驿根据朱一位描述的画像全城搜捕范惜逢等人，茅罡为了立功而胡乱抓人凑数。龙定海安排朱一位潜入洪帮的计划失败，他担心海公公问责而出城避风头并命裘清月暂时打理皇华驿事务。

龙牙脱身后偶然捡了大宝扔在井里的虎皮，他因此事被茅罡手下所抓。二妞经常讲着洪帮和反清复明之事，梁五尺怀疑妻子脑子有问题。茅罡严酷用刑审问龙牙从何处得来的虎皮，他并不知道龙牙是聋哑人，大宝看得心痛却又无能为力。范惜逢为了洪帮大局禁止营救龙牙，他担心龙牙出卖洪帮而命大宝杀人灭口。大宝擅自决定冒死营救龙牙，他让春花跟随范惜逢等人一起出城却遭拒绝。

大宝说服春花跟随洪帮一起出城，结果洪帮众人误了时辰未能如期出城。春花为大宝打抱不平，她指责洪帮成员后和玉娥重回牛府。范惜逢一行乔装准备混出京城，茅罡识破后调来火炮轰炸却误炸了城门，洪帮众人成功逃出京城。沈玲儿偷偷回京寻找大宝，三个女人聚在牛府大吵一架后打了起来。茅罡对龙牙加大酷刑审讯力度，并决定嫁祸其洪帮反贼的罪名，他杀了手下企图推卸误炸城门的罪责。

玉娥决定利用美人计对付茅罡，春花乔装带着她来到青楼“学艺”。玉娥在大宝协助下设局大施美人计引诱茅罡，茅罡果然中计。裘清月派人暗中监视皇华驿所有成员，他意外发现茅罡身着粉衫与玉娥秘密相见。裘清月认出玉娥曾在扬州刺杀过龙定海，玉娥看到裘清月在暗中监视后故意向茅罡撒娇声称想吃狗肉。大宝和春花深夜联手偷走了裘清月的爱犬弯刀，次日裘清月怀疑偷狗之人是茅罡。

　　裘清月误会茅罡杀害弯刀后心生恨意，他向龙定海状告茅罡与反贼玉娥勾结。茅罡在玉娥设计下落入圈套承认自己是小火炮，他被龙定海打入死牢。龙定海在茅罡身上发现了玉娥早前藏匿的洪帮密信，茅罡大声喊冤。大宝惊悉朝廷奸细一口鸟潜伏在晋门，他决定设法揪出此人。龙定海写信命一口鸟查清小火炮身份，大宝暗中捕捉信鸽做了手脚企图甄别一口鸟。龙定海命大宝除掉龙牙，大宝表示救龙牙就必须救茅罡。

一口鸟成为洪帮的心头大患，范惜逢和陈枉然请求净尺大师指点一口鸟的身份，净尺一番提示暗藏玄机。大宝等人巧妙布置潜入狱中营救龙牙和茅罡，茅罡获救后悄然回府却发现夫人已被裘清月毒死，之后他和裘清月搏斗一番后惨死。大宝继续留在皇华驿迷惑龙定海，他将劫狱的罪名嫁祸到洪帮反贼身上。郑王爷听从了大宝的建议，他决定设下圈套引诱一口鸟现身。

春花仗着牌技高超撺掇玉娥、玲儿和吴伯一起打牌，岂料她运气太差居然每局都输。一口鸟向龙定海传递情报却落入了洪帮的陷阱，他竟然是高僧净尺大师。一口鸟逃出洪帮的围捕，洪旭派遣范惜逢和陈枉然紧随追杀。陈枉然抢先找到一口鸟，然而他和范惜逢却中了离间之计，狡猾的一口鸟趁机逃之夭夭。一口鸟借宿龙牙家里，春花、玉娥和玲儿得到龙牙报信后女扮男装决定对他实施抓捕。

一口鸟回到皇华驿，他没有受龙定海责怪反被委以重任。一口鸟看到洪帮反贼的画像后对龙牙记忆犹新，他派人抓捕却扑了个空。一口鸟得知玉娥和大宝的关系后怀疑休妻是个骗局，他让龙定海去牛府做客以作试探。玉娥和玲儿准备离开却和春花依依不舍，正当她们推心置腹之时，龙定海来到了牛府。一口鸟立刻对牛府展开搜查，玲儿为了掩护玉娥主动现身，龙定海听信了大宝的话没有深究。

一口鸟安排了大量密探包围牛府，无处藏匿的玉娥为了保护大宝只能故意现身将他刺伤。玉娥不幸被一口鸟所擒，裘清月为遭到一口鸟怀疑的大宝打抱不平，大宝机智应对暂时化解危机。春花和玲儿前去找龙牙等人营救玉娥，范惜逢三人从皇华驿密探手中艰难脱身。一口鸟故意让大宝审讯玉娥，大宝当场爆发施计脱身。龙定海下令公开处决玉娥并命大宝亲自押送监斩以作试探，随后大宝在途中欲释放玉娥却遭反对。

龙定海命大宝亲手杀了玉娥，洪帮众人隐藏在人群中意图冒死营救玉娥。玉娥不愿连累大宝和洪帮等人，她恳求大宝杀了自己却遭拒。大宝持刀准备营救玉娥，谁料玉娥突然扑倒在刀上香消玉殒。大宝沉浸在玉娥之死的悲伤中难以释怀，春花苦心劝解。大宝决定为玉娥完成反清复明的遗愿，他收到洪帮情报后前往风华艺馆与郑风华接头。洪帮计划除掉剃发令发起人孙之兰，大宝奉命调查此人藏身之处。

陈枉然深夜刺杀一口鸟为玉娥报仇却再次中了激将法，幸亏范惜逢及时营救。剃发令发起人孙之兰即将赴京，龙定海派一口鸟全力保护藏身松林寺的孙之兰。大宝奉命与洪帮成员风华艺馆郑风华接头，春花代替大宝接头。大宝施计打听到孙之兰的藏身之处，他带着春花前往松林寺拜佛以此探查。郑风华率人深夜潜入松林寺刺杀孙之兰，结果却不敌身手不凡的小和尚，随后大宝提议施计将孙之兰从寺庙中弄出来。

大宝让郑风华找来两尊空心佛像并送往松林寺，他请求假冒高僧的孙之兰为佛像开光。大宝施计派人打晕孙之兰并将他藏在空心佛像中运出松林寺，他威胁孙之兰亲笔写下一封赴远方修行的信。一口鸟办事不力遭到龙定海斥责，他向龙定海禀告孙之兰失踪与大宝有关，幸亏大宝早已安排周密。一口鸟发现牛府立着玉娥的牌位后质问大宝，春花机智化解危机。龙定海对大宝愈加信任，他再次询问沈老三的下落。

马鞍子欲为弟弟报仇给春花下了刺杀战书，但他屡屡行刺未果反使自己身受重伤。春花指使吴伯将床拼起来借机与大宝亲近，但她空表一番痴心却没有得到回应。范惜逢和陈枉然试图行刺一口鸟，风华阻止并将大宝要寻找沈老三的命令下达。大宝掌握了丁英勇贪污军饷的证据，他推举清月来对付丁英勇，并给清月出主意让一口鸟出头。清月设局引一口鸟上钩，一口鸟只身去与丁英勇理论却遭到暴打并被扔出府邸。

裘清月手持记录着丁英勇克扣军饷的账目来到丁府，结果他也被丁英勇扔出府外。大宝飞针送信约丁英勇在郊外树林决一死战，他在春花等人配合下假扮武功高手成功骗过了武痴丁英勇。陈枉然查到沈老三的藏匿之处，随后范惜逢蒙面打劫了沈老三后将财宝运回晋门。丁英勇执意拜大宝为师并献上巨额银票，龙定海对大宝更加器重。江湖术士陆天机知晓大宝是洪帮内应，大宝决定让郑风华调查陆天机的底细。

郑风华率人潜入陆府调查陆天机，结果失败而归。沈玲儿擅自跟踪陆天机，她发现陆天机养了大量鸽子截取密报后利用算卦讹人钱财，之后陆天机提出和大宝一起发财。罗刹国公主娜塔莎即将进京面圣，皇华驿奉命安保工作，同时范惜逢和陈枉然也奉命将娜塔莎劫持到晋门，郑王爷企图利用罗刹国牵制大清。娜塔莎一行入住客栈，范惜逢等人按照大宝的指示声东击西调虎离山设局劫持娜塔莎。

皇华驿在通往晋门之路上层层设卡，范惜逢等人只能将娜塔莎暂时藏匿在风华艺馆。春花偷听到范惜逢企图杀了娜塔莎以此令罗刹国对大清出兵，大宝立即赶去艺馆阻拦。大宝不愿滥杀无辜，他施计引走了范惜逢和陈枉然。大宝派春花等人从艺馆秘密掳走了娜塔莎，之后将她悄然释放。大宝奉龙定海之命排练舞蹈专门为娜塔莎观看，春花跳得不好遭到大宝批评后备感委屈。

皇华驿和罗刹国进行文化交流，清月表演戏曲颇受好评。清月骗一口鸟喝下混有蒙汗药的酒，随后一口鸟和尼基塔比武，一口鸟当场睡着令罗刹国轻松获胜。清月承认下药陷害一事，一口鸟遂将清月打晕。娜塔莎率使团辞别皇华驿，清月昏迷被关在礼物箱中跟随使团离开大清。肥膘七送胭脂讨好二妞，梁五尺却撞破此事。一口鸟栽赃清月叛逃罗刹国，大宝怀疑一口鸟杀了清月。

玲儿为爱要当大宝的妾，春花告诉她大宝的心里只有玉娥。春花将玲儿带到青楼见识人间疾苦，她坦白曾经险些嫁给梁五尺，不料此话被陆天机听到。陆天机说出二妞错嫁梁五尺，进而揭穿大宝就是小火炮。肥膘七为完成二妞心愿，公开宣扬他要杀死皇帝。玲儿找人假扮堂兄，她故意亲近假堂兄想让大宝吃醋。陆天机声称二妞会给梁五尺带来杀身之祸，他要梁五尺重新找回春花。

梁五尺想要和春花攀谈，春花开始担心大宝身份曝光。玲儿表哥装病骗吃骗喝，春花揭穿骗局赶走了他。郑风华欲将梁五尺夫妻赶出京城，他反被梁五尺夫妻打败。陆天机向一口鸟贩卖情报，他拿出证据指证大宝就是小火炮。一口鸟抓捕梁五尺夫妻，大宝中计导致郑风华和梁五尺夫妻被一口鸟围攻，最终二妞和几名洪帮弟子被抓。一口鸟将证据交给龙定海，大宝巧妙摆脱洪帮密探的嫌疑。

沈老三一路乞讨悄然回京却不幸落入皇华驿密探之手，龙定海并不相信他的家产被劫匪抢走。玲儿为了帮助大宝而自投罗网来到皇华驿，龙定海以玲儿性命威胁沈老三交出财产。沈老三遭到严刑拷打，龙定海在大宝提议下威胁沈老三筹钱换女儿。大宝暗中联手陆天机暗中用石头换走了龙定海查办贪官的五万两黄金，沈老三用这批黄金交换女儿，龙定海反悔企图杀害沈老三父女时遭到大宝阻拦。

梁五尺突然来到皇华驿投案，一口鸟派人缉拿大宝进行审讯对质。梁五尺坚定表示二妞就是自己的娘子，他找来邻居等人作证证明二妞脑子有病，原来一切都是春花暗中安排。龙定海下令释放大宝，一口鸟计划落空恼羞成怒决定杀掉梁五尺夫妇和作证的百姓，随后大宝等人蒙面营救众人并潜藏在水底。一口鸟以玲儿性命威胁大宝露面，玲儿不幸惨死。大宝悲痛万分，他开始后悔加入了皇华驿。

沈老三痛失爱女，他心无挂念剃发出家。裘清月历经艰辛万苦，他终于到达山海关驿站。一口鸟和大宝奉命前往保定押回明朝铸炮师铁千斤，洪帮也接到命令绑架铁千斤。大宝蒙面刺杀一口鸟，他报仇失败反而受了伤。铁千斤听从一口鸟劝解答应为清廷铸炮，工匠小锤子奉命跟随铁千斤学习铸炮手艺，原来大宝说服铁千斤用做烟花的配方做炮弹。龙定海邀请海公公观摩大炮的威力，大宝违背龙定海命令私自安排铁千斤逃跑。

海公公等人围观处死反贼的场景，不料杀人利器火炮被点着后却放出了美丽的烟花。一口鸟为了洗清自己的嫌疑，他来到牢中诱导小锤子写下认罪状后将其杀害。龙定海按照大宝教的说辞应对海公公成功免去了责罚，贪墨了大量金钱的他准备携夫人隐退。大宝夫妇来到龙定海府中做客，他们得知了裘清月即将返京的消息，但同时一口鸟乔装后来到大宝家中搜查。

大宝发现有人曾来过府中，他根据现场留下的槟榔断定是一口鸟所为。扬州姐妹野花和红杏赴京投奔春花，二人误以为吴伯是春花丈夫而自荐妾室，随后大宝巧施妙计吓走了二女。十二生肖奉命将龙定海的黄金运往秘密金库，范惜逢发现后命陈枉然立即寻找铁千斤。裘清月回京发现妻子已另嫁他人后怒下杀手，龙定海劝他和一口鸟和平相处。陈枉然救了遭到密探围攻的铁千斤，范惜逢说服铁千斤铸炮轰炸金库石门。

洪帮成员炸开金库后墙后开始往外运送金银，他们与十二生肖碰个正着后立即逃跑。三名洪帮成员被抓后遭到一口鸟严刑拷打愿意招供，裘清月故意和一口鸟作对暗中放走了三人。一口鸟率人迅速追捕抓回了三名反贼，裘清月再次出手暗中威胁三人不能招供。龙定海受邀来到狱中却发现反贼拒不招供，他大骂一口鸟办事不力。反贼屡受威胁走投无路咬舌自尽，一口鸟气急败坏大发雷霆。

洪帮武师黄飞鱼带着妻子三姨来到牛府意图营救被抓的三名徒弟，他们惊悉徒弟已死的噩耗后万分悲痛。大宝忧心裘清月继续杀人决定将他送走，他设局制造一口鸟准备刺杀裘清月的假象，谁料一口鸟真的率人前来刺杀裘清月。大宝以弯刀为条件劝说裘清月立即逃跑，他坦白了卧底身份后将裘清月送往晋门。范惜逢偷偷画了铁千斤制作火炮的流程图纸，他将图纸交给洪帮神秘人物龙头。

密探奉一口鸟之命暗中跟踪春花，春花发现后痛揍密探并哭求大宝为自己出气。郑风华率人冒充皇华驿密探将陆天机送离京城，谁料陆天机识破后施计打晕郑风华逃跑。大宝带着龙定海夫妇来到陆天机的豪宅中，龙定海见到用黄金打造的密室后万分激动立即搬到陆府。一口鸟在陆天机建议下潜入艺馆抓走了郑风华，郑风华拒不交代遭到严刑拷打。郑风华私生子郑小华来到艺馆，他表示父亲前去探望病危的母亲。

郑小华套话获知春花是洪帮中人，原来他是一口鸟安排故意试探春花之人。一口鸟邀请龙定海和大宝到风华艺馆，他企图当面拆穿春花的真实身份。春花来见郑小华时否认自己是洪帮成员，龙定海对一口鸟非常不满。原来大宝识破阴谋后故意安排春花做好应对之策，他成功救出郑风华将其送走。范惜逢带着陈枉然和裘清月回京，他奉郑王爷之命刺杀顺治。顺治下令在宫里举办中秋盛典，皇华驿奉命承办此事。

大宝和春花在玉娥灵位前互相表达情意，二人在吴伯主持下重新拜堂共度洞房之夜。洪帮寄信鸽询问大宝中秋盛典一事，陆天机截取信鸽后将此事告知一口鸟并威胁大宝索要黄金。车伯受大宝委托送郑风华回晋门，结果范惜逢等人在半途带走了郑风华。一口鸟派兵封闭城门严查洪帮成员，范惜逢等人无法进城。大宝派春花和吴伯悄然在城西挖一条通往城内的地道，谁料范惜逢已决定从城东排水沟进城。

大宝深夜前去排水沟查看，一口鸟突然前来派兵堵住排水沟出入口，范惜逢等人被困在排水沟中。一名密探被一口鸟踢进漆黑的排水沟里探查，胆小的他出去后禀告一口鸟排水沟里无人。一口鸟派兵在洞口点柴放烟后堵死洞口，范惜逢等人在排水沟里挖地道成功脱身后藏匿风华艺馆。一口鸟率兵潜伏在艺馆外面后亲眼目睹大宝与范惜逢等人接头，暗藏私心的他决定在盛典上于皇上面前揭发大宝。

中秋盛典开始，一口鸟向皇上揭穿大宝将范惜逢等人藏在龙形烟花中运入宫中，谁料里面空无一人，皇上震怒下令将一口鸟罢官逐出紫禁城。范惜逢等人利用烟花掩饰被塞在火炮中发射到宫内，一口鸟闯入牛府报仇刺杀春花，春花和吴伯点燃府中火炮轰死了一口鸟。范惜逢四人扮作异族舞者来到御驾前表演，此时龙头派人瞄准紫禁城发射火炮。范惜逢等人与清兵展开厮杀不幸全部被捕，大宝持刀挟持了顺治。

大宝挟持顺治护送洪帮成员脱身，龙头炮轰紫禁城时遭到春花和龙牙阻拦。大宝当众揭穿范惜逢早已投靠了一口鸟，陈枉然率人离宫后退出洪帮改名陈近南，范惜逢被郑王爷流放到孤岛。大宝被抓后向皇上禀告皇华驿滥杀无辜之事以及当卧底的苦衷，顺治宣布废除皇华驿并释放了大宝。大宝为了春花的安全强制送她回扬州，春花临走前含泪宣布自己怀孕之事。陆天机持刀强闯龙府，他与龙定海一起被埋在倒塌的金山下。

海公公要求大宝作为大清密探前去晋门当卧底，他以春花和陈近南等人的性命威胁大宝。在十二生肖的陪伴下，龙夫人抱着龙定海的骨灰来到神龙岛企图东山再起。五年后，居住在金香楼的小宝受了委屈后向母亲春花询问父亲的下落，此时的大宝身处金香楼门外，他凝望金香楼一番后含泪离去。