Cuando Sarah Wilson es nombrada nueva comandante de una difícil unidad militar en Chioggia, Italia, desarraiga a su esposa Maggie y su hijo adolescente Fraser de sus vidas en la ciudad de Nueva York para comenzar un nuevo capítulo en esta desconocida ciudad costera. Mientras Sarah se enfrenta a su nuevo puesto y Maggie reanuda su trabajo en la clínica del ejército, Fraser añora a Mark, un amigo que dejó en Nueva York, y parece no estar interesado en conectarse con los otros adolescentes en la base, hasta que conoce a Caitlin.

La llegada del período de Caitlin acelera su deseo secreto de experimentar con su expresión de género y de coquetear con las chicas, probar los límites con su novio Sam y entrenar con su padre Richard. Mientras ella y su hermano Danny continúan chocando con su madre Jenny, las relaciones de Caitlin con ella, tanto su padre como el mejor amigo de Danny, Craig, se profundizan. Más tarde, Fraser descubre el secreto de Caitlin, que cambia para siempre la naturaleza de su relación.

Una fractura comienza a formarse dentro del grupo de amigos después de la ruptura de Caitlin y Sam. Mientras Sam se vuelve hacia los brazos abiertos de Britney, Caitlin es juzgada por pasar más tiempo con Fraser. Más tarde, Maggie asiste al Festival Chioggia con las mujeres del vecindario y encuentra una compañera inesperada en Jenny. Mientras tanto, el progreso que ha logrado el coronel Wilson en su nuevo rol se descarrila cuando decide desplegar sus tropas temprano, y su compleja relación con Fraser se agita cuando su enamorado se convierte en su único aliado.

Con su línea de tiempo de implementación acelerada, Craig le propone matrimonio espontáneamente a su novia italiana, Valentina. Decididos a enviarlo con una celebración que nunca olvidará, sus amigos unen sus recursos para una boda de temática hawaiana que conduce a una noche de libertinaje.

A medida que la lucha de poder entre Sarah y Richard se intensifica, la relación entre sus esposas continúa creciendo, y Sarah alimenta el fuego pasando tiempo con Caitlin en el campo de tiro virtual de la base. Más tarde, Caitlin le pide ayuda a Fraser para hacer una declaración audaz; Danny le pregunta a Jenny sobre su padre biológico mientras se sumerge más en el Islam; y Fraser forma su propia conexión con Jonathan.

Sarah está encantada de conocer la creciente amistad de su hijo con Jonathan y, agradecida por la fuerte influencia masculina en la vida de Fraser, los anima a pasar más tiempo juntos, incluso si Maggie no lo entiende. Richard usa un viaje de caza de padre e hija para meterse en la cabeza de Caitlin. Más tarde, Sarah recibe una llamada telefónica que cambiará para siempre la vida en la base.

El grupo de amigos se fractura aún más por su odio por el coronel Wilson, a quien culpan por una tragedia que sacudió la base. Mientras Caitlin detiene momentáneamente su viaje de autodescubrimiento y Danny se compromete completamente con el suyo, la insubordinación de Richard llega a un punto de ruptura, lo que obliga a Wilson a tomar una decisión difícil.

En honor a su último día en Italia, Caitlin y Fraser se escapan para asistir a un concierto en Bolonia. En el camino, Fraser finalmente se siente cómodo admitiendo un impactante secreto sobre Mark y encuentra un nuevo amigo en Luca antes de que él y Caitlin pasen sus últimos momentos juntos en el lugar más hermoso de la tierra.