八路军为了开展冀中地区的地下工作，派蔡水根进入敌占区的安邱县城，建立地下交通站搜集情报。鼎香楼的众人面对这个初来乍到的少东家，总觉得有些别扭。

一名负责情报的地下女同志扮男装被安排住进了鼎香楼，麻烦也跟着住进来了。为了在侦缉队眼皮下安全转移，又为了避男女之嫌，鼎香楼三人掰扯了半夜。

黑藤对水根的来历抱有怀疑，因此派贾贵来摸摸底，为了保证水根的安全和交通站工作顺利展开，石队长用麻袋“请”来贾贵，看了一场好戏。

白翻译的小舅子把野尻的金枪落在了鼎香楼，被杨保禄顺手牵羊藏了起来，为了减少鼎香楼的麻烦和增加根据地的经费，水根暗渡陈仓，把枪悄悄的转移出去了。

鬼子为扫荡部队提供的粮食被八路军劫走了，为了保证第二批粮食能送到，鬼子和汉奸搜肠刮肚，终于黄金标想出了一个馊主意：请邯郸的周半仙算命，野尻居然相信了。

周半仙的卦打乱了八路军的伏击计划，水根和小石头弄清了原委后请来石队长好好的和周半仙“八卦”一番，在抗日统一战线感召下，周半仙将计就计为野尻又算了一卦。

黑藤被山贼秃三炮绑了，急得汉奸城里城外到处搜。这个时候一封绑架信送到了鼎香楼，水根依照根据地指示，预备利用两股势力的矛盾消灭秃三炮。

山贼得知了黑藤的身份后登时软了骨头，投降了鬼子。武工队为了保百姓平安，于山贼汉奸和鬼子之间巧妙周旋，扫除了这伙山贼。

根据地的给养遇到困难，急需的药品没有着落。这时保禄的亲戚恰好带来珍贵的药品，还有给养来源。但是这位亲戚的思想工作却不大好做。

黑藤盯上了鼎香楼，派出了生面目的汉奸伪装八路来试探水根等人，但这位实在太不争气，不但没有找到任何证据，反被众人呼来喝去累得跟三孙子一样。

　鬼子为了摆出亲善架子粉饰安邱的太平，黑藤安排了一场中日比赛，这烫山芋扔给了鼎香楼，赢不得输不得。为了摁住楞头楞脑的保禄，着实让水根伤了一回脑筋。

水根不露声色的教育了保禄，而安邱的汉奸们也被鬼子给折腾惨了，黄金标和贾贵更是苦不堪言。比赛的日子到了，怎么摘掉鬼子亲善的假面具呢？

黑藤又有馊主意了，组织了一支特别行动队，并请来专门“人才”来培训。但是培训内容让这些败类如芒在背。

　行动队终于完成了培训，“雄赳赳，气昂昂”的下乡执行任务去了，但已摸清黑藤意图的抗日军民早早的为他们安排下了欢迎会。

一名携带八路军重要情报的叛徒逃进了鼎香楼，为了这事关地下抗日同志生命的情报，武工队和鬼子都在这叛徒身上下足了功夫。

黑藤为了找出安邱城内的地下人员，命令侦缉队全部化装外出查探消息，但是这些坏事做尽的败类到哪都如过街老鼠一眼被认出。

辅仁大学的文若明教授在安邱被捕了，为了利用文教授缓和国际舆论，黑藤派贾贵全力说服拉拢，结果贾贵却被文教授的巧舌折腾得生不如死。

外国观察团来到了安邱，八路军的营救工作也悄悄的在鼎香楼内展开，在黑藤众多爪牙的监视下，文教授能安全脱险吗？

一部分伪军投降，黄金标的日子不好过，为了讨好鬼子，就拉水根进入警备队。为了更进一步探明敌人意图，水根顺水推舟成了一个“真正”的汉奸，当了“蔡副官”。

水根在鬼子身边混的风生水起，并弄到了鬼子建立兵工厂的蓝图和计划。但阴差阳错被推荐去北平，为了保护辛苦建立的交通站，水根略施小计留在了鼎香楼。

野尻在鼎香楼宴请神秘人物，为了弄清敌人意图，石队长在白翻译身上开展工作，白翻译尽管愿意合作但仍然反复无常，武工队为他请来了意想不到的人。

血海深仇和亲情感召，白翻译终于迷途知返。为了弄清鬼子在安邱新的作战意图，白翻译开始积极活动，但他的细微反常能瞒过黑藤吗？

美军飞机在安邱意外坠落，飞行员跳伞正好落在了鼎香楼，面对着黄发蓝眼大鼻子的国际友人，语言不通的鼎香楼三人犯了难，这中国版的“虎口脱险”能成功吗？

“萝卜”的不安分和生活习惯，让掌柜的和保禄头大，但也就是这些鸡毛蒜皮中缔结了这珍贵的国际友谊。终于迎来了营救队伍，但相见时难别亦难。

黑藤为了找出在鼎香楼是交通站的证据，派出了一位“资深”特务化装成八路军来试探鼎香楼众人，特务却不开眼的盯上了傻傻的杨保禄。除恶务尽，水根巧妙的借野尻之手除掉了这个祸害。

不死心的黑藤继续派贾贵日夜骚扰鼎香楼，为了彻底消除黑藤的疑心，水根和石队长在鼎香楼排了一场夜戏，鬼使神差却请来了意想不到的客人。

该除掉黑藤了，但是在重兵把守的县城该如何下手呢？野尻和黑藤，鬼子和汉奸，这些败类之间渐生嫌隙，需要的只是一道绝妙的反间计。

在白翻译和地下人员的精心安排下，借鬼子和汉奸自己的手收拾了黑藤。但是面对新来特务机关长和未来斗争形式，地下抗日战线任重道远。