17-åriga Rue kommer hem från rehab utan några planer på att hålla sig ren. På sista festen före det nya läsåret träffar hon Jules som är ny i stan.

På första skoldagen har Rue en ny vän - Jules - men kämpar för att lägga det förflutna bakom sig. Nates besatthet blir våldsam. Kat hittar en video av sig själv på nätet.

Kat börjar camma. Jules faller för en kille på nätet. Rue blir konfronterad på NA. Cassie hälsar på McKay på college.

Rue, som försöker bli ren för Jules skull, agerar förkläde åt Gia på karnevalen. Jules träffar på Cal och hans familj. Cassie och Maddy bestämmer sig för att ta ecstasy tillsammans.

Maddy och Nate tvingas handskas med en polisutredning. Rue och Jules reflekterar var och en över sin relation. Kat omfamnar sin nya livsstil.

På Halloween blir Rue osäker över sin tillit till Jules när hon börjar bete sig märkligt. McKay ifrågasätter sin framtid. Nate kommer på en plan.

Rue blir deprimerad och sträcktittar på 22 avsnitt av en brittisk realityserie. Jules hälsar på en gammal vän. Cassie söker råd i efterdyningarna av Halloweenkvällen.

Det är vinterbal på East Highland.

Rues och Jules vägar korsas för första gången sen jul när East Highland ringer in det nya året.

När terminen drar igång är Jules fundersam kring Rues och Elliots nya vänskap. Medan Cai letar svar fattar Nate ett svårt beslut.

Rue prövar lyckan med ett nytt affärsprojekt samtidigt som hon hjälper till att bygga en vänskap mellan Jules och Elliot. Cassie vänjer sig vid en rutin medan Lexi lägger ner själ och hjärta på att sätta upp en skolpjäs.

På Maddys födelsedagsfest firas och ifrågasätts relationer. Samtidigt vänder sig Jules till Elliot för råd och Cal vandrar längs minnenas allé.

Ödet har ett sätt att hinna ikapp de som försöker springa ifrån det.

Medan relationer till mödrar sätts på prov försöker Rue återhämta sig. Lexi funderar över konsekvenserna av sitt agerande och Nate firar sin nyfunna frihet.

Konsten efterliknar livet när East Highland-gänget ser den komplicerade dynamiken mellan dem återspeglas i Lexis efterlängtade pjäs, vilken Fezco gör sig redo att gå på.

Föreställningen fortsätter, och minnesfragment kolliderar med det förflutna och framtiden.