Rue wraca do domu po odwyku. W mieście pojawia się Jules, nowa dziewczyna, która ukończyła letnią szkołę razem z Kat. Kat zaprasza ją na imprezę organizowaną przez piłkarza Chrisa McKaya, ale dziewczyna wybiera spotkanie z nieznajomym z aplikacji. Na przyjęciu Maddy nawiązuje kontakt z nowym facetem, aby wzbudzić zazdrościć w swoim byłym. Kat ujawnia, że ​​straciła dziewictwo. Przyjaciel Rue i dealer narkotyków Fezco przyznaje, że ​​martwi się o Rue.

Pierwszego dnia szkoły Rue stara się zostawić za sobą swoją przeszłość. Jest podekscytowana nowo poznana przyjaciółką. Reakcje Nate'a stają się gwałtowne, chłopka traci kontrole nad sobą. Kat dowiaduje się, że nagranie z jej udziałem pojawiło się w Internecie. McKay wyładowuje swój stres z college'u na Cassie.

Kat nagrywa filmik i wrzuca do internetu. Jules martwi się o Rue i jej eksperymentowanie z narkotykami, nie chce zaprzyjaźniać się z kimś, kto zamierza się zabić. W międzyczasie zakochuje się w nieznajomym poznanym online. Maddy znajduje coś dziwnego w telefonie Nate'a. Cassie i McKay spędzają razem weekend.

Rue spotyka się z Alim i opowiada o tym, co zaszło między nią a jej najlepszą przyjaciółką. Cassie czuje się nie poważnie traktowana, przez Chrisa, gdy ten nie che przyznać w obecności Nate, że są parą. Podczas festynu Jules spotyka Cala, który jest z całą swoją rodziną. Nate ujawnia, kim naprawdę jest.

Po incydencie na festiwalu Nate ma kłopoty. Do szkoły wkracza policja i wszczęte zostaje dochodzenie. Relacja Nate i Maddy zostaje wystawiona na próbę. Cal zastanawia się, czy jego działania mają wpływ na jego synów. Rue na meetingu przyznaje się do kłamstw. Wyznaje, że poznała kogoś i że od 13 dni jest zupełnie czysta. Jules zaczyna odczuwać presję ze względu na swoją rolę i wpływ, jaki ma na Rue i jej zarwanie z nałogiem. Kate dalej eksperymentuje z seksem.

Kat rozwija swój biznes w internecie i wciąż gniewa się na Ethana, który nie rozumie, dlaczego cały czas go od siebie odpycha. Po dziwnym zdarzeniu w nocy z McKayem, Cassie spędza trochę czasu z Danielem. Nate został zawieszony w szkole, ale co piątek spotyka się z Maddy w motelu. Jules dziwnie się zachowuje i upija się podczas imprezy Halloween. Rue znów przyłapuje swoją siostrę na eksperymentowaniu z narkotykami.

Rue pogrąża się w depresji i nie wstaje z łóżka. Ogląda ciągiem kolejne odcinki reality show. Jules też nie czuje się najlepiej. Chcąc oderwać się od natłoku myśli i wyrzutów sumienia, wyjeżdża z miasta i odwiedza swoją starą przyjaciółkę. Razem idą na imprezę, która wymyka się spod kontroli. Przed Cassie i McKeyem trudna rozmowa i ważna życiowa decyzja do podjęcia. Ich miłość zostanie poddana kolejnej próbie. Fezco chcąc chronić Rue, grozi Nateowi i sam wpada w tarapaty. Kat idzie o krok dalej i po raz pierwszy rozbiera się przed nowym klientem.

Rue idzie na bal z Jules. Kat tłumaczy dlaczego tak źle traktowała Ethana po festiwalu, gdy zobaczyła go rozmawiającego z jakąś dziewczyną. Nate podczas rozmowy z ojcem traci nad sobą kontrolę. Cassie zostaje sama i decyduje udać się do kliniki. Rue wpada na szalony pomysł, aby rzucić wszystko i wyjechać prosto przed siebie razem z Jules. W ostatniej chwili ogarniają ją wątpliwości i nie wsiada do pociągu. Fezco wpakował się w kłopoty, z których ciężko bezie mu się wyplątać.

Ścieżki Rue i Jules krzyżują się po raz pierwszy od Bożego Narodzenia, gdy East Highland rozbrzmiewa w nowym roku.

Na początku semestru Jules kwestionuje nową przyjaźń Rue i Elliota. Cal szuka odpowiedzi, a Nate podejmuje trudną decyzję. Granice między fantazją a rzeczywistością zaczynają się zacierać, gdy Kat zastanawia się nad swoim związkiem, a Maddy zastanawia się nad decyzją o jej zakończeniu.

Rue realizuje nowe przedsięwzięcie biznesowe, Cassie popada w rutynę, a Cal znajduje cel.

Jules i Elliot zbliżają się do siebie. Maddy świętuje swoje urodziny w gronie przyjaciółek. Cassie odchodzi od zmysłów, gdy widzi Maddy i Nate razem. Cal upija się i wraca pamięcią do dawnych czasów.

Nadchodzi czas konfrontacji, gdy matka Rue znajduje walizkę. Dziewczyna wpada w niekontrolowany szał. Niszczy wszystko, co ją otacza i rani najbliższych nie zważając na ich uczucia i konsekwencje swoich słów.

Rue przechodzi męki próbując dojść do siebie. Może jednak liczyć na wsparcie swojej matki i Aliego. Lexi rozmawia z Fezco o swoich wątpliwościach dotyczącycj jej sztuki.

Nadchodzi długo wyczekiwany dzień. Praca Lexi w końcu ujrzy światło dzienne. Cała szkoła zbiera się, aby obejrzeć sztukę. Niestety nie wszyscy będą zachwyceni, gdy rozpoznają na scenie samych siebie.

W miarę trwania spektaklu fragmenty wspomnień zderzają się z teraźniejszością i przyszłością.