تعود روو البالغة من العمر سبعة عشر عامًا إلى المنزل بعد إعادة التأهيل دون أي خطط للبقاء بعيدة عن المخدرات. تلتقي جول في حفل في منزل مكاي. يدخل نيت في رأس مكاي عندما يهتم مكاي بكاسي. بعد انفصال نيت ومادي، يحاول الإثنان أن يغضبا بعضهما البعض.

في اليوم الأول من المدرسة ، كانت رو متحمسة لصديقتها الجديدة جول ، لكنها تكافح من أجل وضع الماضي وراءها. أصبح نيت مهووسًا بمجموعة مادي ، تايلر. كات تكتشف أن فيديو لها قد ظهر على الإنترنت. يخفف مكاي ضغوط الكلية عن كاسي.

تُقرر كات تعلم التصوير فتحضر حصتها الأولى. تقع جولز في حب شاب على شبكة الإنترنت وتطلب من رو مساعدتها على انتقاء بعض الملابس العارية. كما تعثر مادي على أشياء غريبة على هاتف نيت. ويقضي كل من كاسي وماكاي عطلة نهاية الأسبوع في مدرسته ويحضران حفلة طالما خططا لها.

تحاول روو إصلاح الأمور لجولز وترافق جيا في الكرنفال. تواجه جولز كال مع عائلته. بعد انزعاج كاسي ومادي من صديقيهما، يقرران الخروج بدونهما. تتسكع كات مع إيثان حتى تسيء فهم الموقف. يكشف نايت عن هويته الحقيقية.

في أعقاب الكرنفال ، يضطر كل من مادي ونايت للتعامل مع تحقيقات الشرطة. تبدأ جولز في الشعور بالضغوط من دورها بسبب رصانة روو. تتجاهل كات إيثان المشوش وتحتضن أسلوب حياتها الجديد. تحاول كاسي أن تنأى بنفسها عن دانيال.

في عيد الهالوين ، تشعر رو بالقلق من اعتمادها على جولز ، بينما تبدأ جولز في تغيير سلوكها. ماكاي يتساءل عن مستقبله في كرة القدم. العمل مزدهر بالنسبة لكات وهي تواصل دفع إيثان بعيدًا. يضع نايت خطة لإعادة حياته إلى المسار الصحيح.

تتعرض رو للإكتئاب وتشاهد 22 حلقة كاملة من برنامج الواقع البريطاني. تذهب جولز لزيارة صديق قديم بينما تتطلب كاسي النصيحة بعد حادثة ليلة عيد الهالوين.

إنه فصل الشتاء في المرتفعات الشرقية.

Rue and Jules cross paths for the first time since Christmas as East Highland rings in the new year.

As the semester kicks off, Jules questions Rue and Elliot's new friendship. While Cal hunts for answers, Nate makes a tough decision. The lines between fantasy and reality begin to blur as Kat ponders her relationship, and Maddy contemplates the decision to end hers.

Rue pursues a new business venture, Cassie settles into a routine, and Cal finds a target.

At Maddy’s birthday party, relationships are celebrated and questioned. Meanwhile, Jules turns to Elliot for advice and Cal takes a trip down memory lane.

Fate has a way of catching up with those who try to outrun it.

As relationships with mothers are tested, Rue tries to recover. Meanwhile, Lexi questions the possible backlash from her play, and Nate celebrates his newfound freedom.

Art imitates life as the East Highland crew watches their complicated dynamics reflected in Lexi's long-awaited play. Meanwhile, Fezco gets ready to attend.

As the show goes on, fragments of memories collide with the present and future.