Mientras Jesús y Mateo preparan el próximo sermón, los discípulos difunden la palabra con algunas discusiones por el camino. Un miembro del sanedrín se escandaliza con los testimonios de Samuel sobre Jesús. Miles de personas acuden a escuchar a Jesús.

Jesús pronuncia el sermón que más ha cambiado la vida en la historia. ¿El resultado? Más seguidores, más enemigos y discípulos dispuestos a seguir a Jesús a cualquier parte. Simón y Edén se reencuentran, Mateo se enfrenta a su pasado y Andrés visita a Juan el Bautista en prisión.

Los soldados romanos exigen a los discípulos que lleven sus armaduras, pero Jesús va un paso más allá. Frustrado por la dirección que toma el ministerio de Jesús, Judas visita a un viejo amigo para pedirle consejo.