故事始于一个时代结束之际，罗伯特（又名红宝石）准备踏上新冒险，同时年轻的 AJ 忍受着曼哈顿的炎凉。

罗伯特请 AJ 吃早餐，并问了她无数个问题。随后，红宝石现身，她在台上台下都遇到诸多麻烦。

一次小车祸引发一场疯狂的猫鼠游戏。AJ 收到来自家里的消息，红宝石准备进行一场即兴的比赛。

在红宝石准备好进行一场大胆的表演后，AJ 和罗伯特遇到一群新的变装皇后。与此同时，达米安的残酷游戏多了另一名受害者。

来到纳什维尔这一站后，一个古怪的加油检修站吸引了罗伯特的目光。AJ 想出狡猾的点子以赚取外快。

在一次深夜休整中，罗伯特在郊区的停车场结识了很多朋友，并由此有了一场心血来潮的音乐剧。与此同时，他和“海克特”的一段过往也浮出水面。

罗伯特和 AJ 来到密西西比，并有了一场令人激动的重逢。回到纽约，路易斯接待了意想不到的访客。

一次急诊让 AJ 和罗伯特想起一连串痛苦回忆 。一名旅伴让危险女郎和达米安不期而遇。

行驶至德州后，两人的俱乐部之旅遇到了预料之外的障碍。罗伯特和旧友重新联系上，AJ 急切盼望与外公在一起的生活。

两人的旅程即将画下句点：红宝石参加了美国变装皇后小姐大赛，AJ 准备去外公的农场，布丽安娜试图进行最后一搏。