陌生人发现了一直在寻找的东西。阿兰迪尔和伊熙尔杜寻找西奥。凯兰崔尔和埃尔隆德步入了陷阱。

凯兰崔尔在考虑一项提议。埃兰迪尔面临审判。陌生人发现自己身处十字路口。索隆的计划取得了成果。

中洲的自由人民与黑暗势力展开斗争。