בניו ג'רזי של שנת 1940 משפחה יהודית אחת מתמודדת עם השינויים בנוף הפוליטי המקומי בצל מלחמת העולם השנייה, עם המירוץ של לינדברג לנשיאות ועם האיום בהצטרפותה של ארה"ב למלחמה.
הבחירות לנשיאות מתקרבות והמתיחות גוברת. שעה שרובה המוחלט של הקהילה היהודית בניו גרזי מתנגדת לצרלס לינדברג ולדעותיו האנטישמיות, רב אחד מחליט דווקא לתמוך בו.
כשקיין מבין שהוא ניצב בפני מצב חירום, הוא מנסה לעשות הכול כדי להסתיר את טעותו ולטפל במצב. ניק מחפשת מערכת תמיכה למטופל הזקוק להשתלת ריאה. מצבו של החתן של קיט מחמיר.
המעורבות של בנגלסדורף ושל אוולין בממשל לינדברג תומך הנאציזם יוצרת מתיחות רבה בתוך המשפחה. אלווין מנסה להשתקם ולהשלים עם גורלו החדש כעריק פצוע מלחמה במדינה זרה.
חילוקי הדעות בין הרמן ובס, לבין אוולין והרב מובילים למעשה קיצוני שהופך את חיי המשפחה כולה וכן את חיי הקהילה היהודית של ניו גרזי. אלווין מסרב להיכנע ללחצי הממסד.
המתיחות הבין-גזעית בארצות הברית מגיעה לשיאה בכמה התפתחויות מפתיעות וטרגיות במיוחד. משפחת לווין ממשיכה לנסות להסתדר באקלים הפוליטי המשתנה ולמצוא את מקומה בחברה ובין בני המשפחה עצמם.