שלושה ערפדים מתקופות שונות מנסים להסתגל לחיים ולשרוד בניו יורק. העונה, הערפדים יקבלו כלבי גיהינום שאמורים להגן עליהם, וגם הגרגולים עתידים להגיד לביקור.

החבורה זוכה להיכרות עם תפקידם החדש ועם כל מה שמתלווה לו, כולל גלימת ההכפלה, שננדור מנצל כדי להתחיל עם בחורה. הם יוצאים למשימתם הראשונה כנגד קבוצת ערפדים סוררים.

ננדור מתנהג בצורה מסתורית וכל הזמן נעלם ומתברר שהוא שוב נפגש עם גייל, אהובתו משכבר הימים. הוא מתכנן להציע לה להפוך אותה לערפדית, למורת רוחה של נדיה, ואז מתברר שיש לגייל סוד מחריד.

הערפדים יוצאים לחופשה בקזינו באטלנטיק סיטי, אבל כשהחדרנית מנקה את אדמת מולדתם שהם פיזרו בחדר, הם לא מסוגלים לישון וכוחותיהם נחלשים, אז הם שולחים את גיירמו לארצות מולדתם, כדי להביא להם אדמה.

ננדור ונדיה עומדים לנהל את המשפט הראשון שלהם כמועצת הערפדים ולא מצליחים לקבוע מי יהיה השופט הראשי, אז לגיירמו יש רעיון מפתיע. שון מסתבך בתרמית פירמידה ותביעה בבימ"ש לתביעות קטנות ולזלו נחוש לעזור לו.

האדון נמלט מתאו, ומאחר שהוא הערפד המקורי, אם הוא ימות, ימותו כל הערפדים, ולכן החבורה יוצאת ללכוד אותו תחת פיקודו של גיירמו. כל העניין מזכיר ללזלו את הברון, ומתברר שהוא בעצם לא לגמרי מת.

נדיה וננדור לא מצליחים להחליט לגבי שום דבר במועצה. הבובה של נדיה חשה מוזנחת ובורחת מהבית, ונדיה נחושה למצוא אותה. לזלו וקולין שטים לאי שערפדי האנרגיה באים ממנו, לדעת קולין. הם נשבים בקסמה של סירנה.

Nandor is persuaded to reject vampirism and pursue a healthier lifestyle.

Colin has a birthday and a vampire says goodbye.

The housemates grieve the loss of one of their own.