一名少女因拥有神秘力量而被视为女巫，于是她离开村庄去追寻新的生活。但此时，一支残酷无情的军队正在乡间四处搜寻她的同族。

妮妙独自一人在恐惧中继续她的探寻。对往事的回顾，揭示出多年前改变她人生轨迹的一场可怕遭遇。

妮妙在修道院中醒来，发现周围都是陌生人，还被迫去照顾红衣圣骑士。亚瑟开始了自己的冒险之旅。

在去格莱梅尔的路上，妮妙得知了费伊人不断壮大的抵抗运动。梅林巴结鲁根爵士。艾瑞丝开始怀疑莫根娜。

莫根娜劝说妮妙用剑作为筹码，卡登神父承受着被羞辱的痛苦，乌瑟对梅林失去耐心。

在城堡的废墟中，妮妙终于见到了梅林，关于过去的更多秘密浮出水面。

妮妙、莫根娜和卡泽藏身在古老的隧道中。与此同时，亚瑟和高文抵御着哭僧的围攻。

红衣圣骑士包围费伊人的藏身之地，妮妙想出一个大胆的计划来争取时间，保证她的族人成功逃出。

妮妙权衡一个重大的决定。乌瑟做出大逆不道的行为，高文发现红衣圣骑士的军营内部另有蹊跷。

费伊人前途未卜，敌人开始从四面八方围攻，妮妙着手执行计划的最后一步。