Jesse Gemstone recibe un vídeo de unos chantajistas que quieren manchar su reputación.

Kelvin y Jesse, aún conmovidos por la revelación de su padre, tratan de poner a Eli en su sitio. A medida que se acerca el bautismo de BJ, Judy choca con su familia política, mientras que Baby Billy se enfrenta a su propia familia.

Cansado de vivir en el regazo del lujo, Baby Billy persigue una nueva vocación como presentador de programas de juegos. Los Gemstones organizan una noche de primos para Karl y Chuck.

Después de décadas de animosidad, las tensiones entre los Montgomery y los Gemstone finalmente llegan a un punto crítico. Mientras Eli enfrenta una decisión imposible, Jesse, Judy y Kelvin se preparan para conocer a su creador.

Durante el auge de la Guerra Civil, un joven llamado Gemstone recibe una revelación divina.

En la casa de campo de los Gemstone, Baby Billy y los hermanos traman en secreto acabar con la nueva relación de Eli.

Mientras Lori pasa por un momento complicado, Baby Billy se esfuerza por conseguir la aprobación de su nuevo proyecto. Kelvin y Vance compiten.

Eli se enfrenta a un enemigo peligroso. Baby Billy lucha en el plató de Teenjus. Judy tiene problemas con los monos. Keefe trabaja para sacar a Kelvin de su casa del árbol.

Aún conmocionados por su encuentro con el destino, los Gemstone se dirigen a Galilee Gulch, donde su fe es puesta a prueba.