Seorang pengolah udara mula menerima realiti baharu tatkala peperangan meletus. Seabad kemudian, sepasang adik-beradik Puak Air membuat penemuan yang mengubah segalanya.

Aang, Katara dan Sokka tiba di sebuah pulau kecil didiami oleh pahlawan elit yang diberi nama sempena Avatar Kyoshi. Negara Api mendapat tahu tentang lokasi Avatar.

Berita tentang pengkhianat membuat mereka bergaduh di Omashu tatkala pereka cipta serta pemberontak dengan pemimpin mereka mengganggu rancangan melindungi Kerajaan Tanah.

Apabila mereka pergi ke Alam Roh untuk misi penyelamatan, mereka bersemuka dengan ancaman berbahaya, memori pahit dan entiti yang penuh misteri.

Aang yang terdesak meminta bantuan Avatar Roku bagi perjalanannya tatkala Negara Api menghampirinya. Di kubu mereka, seorang penceroboh bertopeng membebaskan Aang.

Ketika serangan terhadap Puak Air Utara mengancam, Katara mencabar guru pengolah air, Sokka bertemu seorang puteri dan Aang menyematkan kata-kata Kuruk dalam hatinya.

Zhao menerajui Negara Api ke utara dengan rancangan berani untuk melumpuhkan Puak Air. Apabila pertempuran semakin dahsyat, Aang memasuki fasa berkuasa.