כשף אוויר מנסה להסתגל למציאות חדשה בפתחה של מלחמה. מאה שנים לאחר מכן, אח ואחות משבט המים נתקלים בתגלית שמשנה לגמרי את התמונה.

אנג, קטרה וסוקה מגיעים לאי קטן שבו מתגוררות לוחמות עלית הנושאות את שמה של אווטאר קיושי. אומת האש מגלה איפה נמצא האווטאר.

שמועות על בוגד מעוררות חילוקי דעות בין שלושת החברים. הם מגיעים לאומשו כדי להגן על ממלכת האדמה, אבל התוכנית משתבשת בגלל מכונאי וקבוצת מורדים עם מנהיג שרמנטי.

אנג השבוי פוגש מלך עם חיבה למשחקים. כדי למצוא את חברם, סוקה וקטרה צריכים לנווט את דרכם במנהרה חשוכה – ולהניח לחילוקי הדעות ביניהם.

החבורה יוצאת למשימה מסוכנת בעולם הרוחות ומתעמתת עם איומים מסוכנים, זיכרונות כואבים וישות מסתורית.

אומת האש סוגרת על אנג הנואש, שמבקר את אווטאר רוקו ומבקש את עזרתו במסע. בהמשך, פולש במסכה משחרר את אנג ממבצר של אומת האש.

מתקפה על שבט המים הצפוני הולכת וקרבה. קטרה קוראת תיגר על מאסטר של כשפות מים, סוקה פוגש נסיכה, ואנג שומע בקולו של קורוק.

ז'או מוביל את אומת האש צפונה, עם תוכנית נועזת שמטרתה להחליש את שבט המים. כשהקרב מקבל תפנית אפלה, אנג נכנס למצב רב‑עוצמה.