军队在锡那罗亚大肆掠夺，一名野心勃勃的大麻农民打算在瓜达拉哈拉建立他的毒品帝国。一名年轻的缉毒局探员调到了墨西哥。

费利斯试图联合所有的广场，拉法则在为他的无种籽大麻寻找水源。奇奇对警察的腐败和缉毒局的自满感到失望。

奇奇独自执行一项危险的卧底行动。警察与毒贩的冲突愈演愈烈，费利斯向他的导师询问建议。

几个月的沮丧之后，奇奇抓住了一个机会。拉法惹到几位有权有势的政府官员，费利斯因此处境艰难。

受到威胁的米卡惊恐不安。费利斯替瓜达拉哈拉贩毒集团构想不同类型的未来。

法尔肯与拉法之间发生凶暴的权力斗争。费利斯在可卡因生意上站稳脚跟，而缉毒局试图把他骗入美国。

玛利亚请费利斯返回锡那罗亚。奇奇收集到瓜达拉哈拉贩毒集团大麻田的证据。内托哀伤不已。

缉毒局逼近拉法巨大的大麻种植园，费利斯试图阻止同伙的报复计划。奇奇和海梅与调查人员见面。

绝望的海梅苦于官僚文书工作。米卡担心她丈夫的安全。费利斯劝拉法赶紧跑路。

压力不断增加，费利斯返回锡那罗亚。愤怒的海梅和米卡想要得到正义和真相。

在庆祝自己 40 岁生日时，费利斯担心同伙不忠，并当面质问帕乔。沃尔特和同伙计划实施报复性绑架。

瓦丁挑衅拷问他的缉毒局探员。费利斯邀请鸦片贩子盖罗合伙做一桩买卖。本杰明的妹妹艾迪娜提出新的生意想法。

由于美国人逼近奇奇谋杀案的涉案人员，多名顾问建议费利斯出去避避风头。阿曼多帮阿科斯塔了结一桩恩怨。

祖鲁在大陪审团面前作证。伊莎贝拉试图与艾迪娜达成一笔交易。费利斯向美方联络人抛出一个大胆提议。

卡尔德罗尼向沃尔特介绍各广场之间的紧张关系，而矮子继续修建隧道。费利斯与帕乔的会面出现反转。

费利斯与一位政治领导人见面。随着锡那罗亚和蒂华纳之间的对立愈发紧张，本杰明不得不表明立场。沃尔特一伙将注意力转向飞机。

费利斯提出一项新计划以帮助革命制度党击败卡德纳斯并赢得大选。有人要向沃尔特提供费利斯的重要情报，意外的沃尔特前往奥希纳加与人会面。

报纸刊登了对阿科斯塔的采访后，墨西哥警方、美国联邦调查局和费利斯都在找寻他的下落。总统大选拉开序幕。

费利斯赌上整个贩毒集团的未来，决定运送 70 吨可卡因。同时，沃尔特和缉毒局计划着摧毁这个大毒枭的帝国。

见过帕乔后，费利斯向广场大佬们介绍全新的生意计划。沃尔特收到一封令人意外的邀请函。

沃尔特的卧底任务发生转变。阿曼多在服刑三个月后出狱。华雷斯的警察维克多寻找一名失踪的女孩。

在艾迪娜·阿里兰诺与一位知名律师的婚礼上，一群青少年宾客引起了《蒂华纳之声》记者安德蕾娅的注意。沃尔特考虑搬家。

与阿里兰诺家族就买地而进行的面谈失败，锡那罗亚集团决定直接动手。安德蕾娅继续调查小毒枭们。

蒂华纳集团与锡那罗亚集团开战，众人都想知道华雷斯集团的立场，但阿曼多却在古巴另有打算。拉蒙报复“矮子”。

为了追捕瓜达拉哈拉机场大屠杀的肇事者，揪出杀害波萨达斯枢机主教的凶手，沃尔特加入了雷波洛将军带领的墨西哥特遣队。

维克多因一起谋杀案而倍感震动，于是采取了行动。蒂华纳城内暴力升级。为了挑战敌对的贩毒集团，新老大艾迪娜制定了计划。

　《蒂华纳之声》因对科洛西奥的刺客进行报道而遭到袭击。“五月”和“矮子”结盟对付蒂华纳贩毒集团。维克多寻找问题的答案。

眼见折磨亚历克斯并不奏效，沃尔特随即改变了策略。安德蕾娅筛查与汉克和革命制度党有关联的财务记录。阿曼多为未来做打算。

安德蕾娅发现一个惊人的联系，引发一连串事件。在亚历克斯的帮助下，沃尔特逼近本杰明的藏身之处。汉克威胁阿曼多。

　墨西哥和美国的相关部门全力搜寻阿曼多。矮子在狱中采取行动试图证明他才是老大。艾迪娜派拉蒙去执行一项任务。