Poursuivi par un essaim d'abeilles, le pauvre Panache se demande ce qu'elles lui veulent. Le gobelet doseur de Millie disparaît mystérieusement sur la plage.

Un matin, Rumy, Jay et Panache retrouvent le château de sable construit la veille en ruines. Un oiseau blessé semble vouloir que la bande d'amis le suive.

Une mystérieuse présence venue de nulle part commence à chiper les affaires préférées de la bande. Rumy voudrait bien voler, mais n'arrive pas à décoller.

Panache et Rumy cherchent un ballon perdu dans les bois, mais un craquement les fait fuir. Les amis sont sur l'affaire quand l'eau du ruisseau devient violette.

Rumy se prend d'amitié pour un rocher qui parle dénommé Rocco... Mais, depuis quand les rochers parlent-ils ? Toby et Teri découvrent l'origine des arcs-en-ciel.

Teri et Toby organisent une fête pour célébrer un grand explorateur... qui s'est évaporé ! La bande collabore pour ramener un œuf perdu à sa maman.

Une curieuse affaire se présente quand le pont de bois de l'île boueuse disparaît. Toby et Teri comptent sur les "super-pouvoirs" de leurs amis pour retrouver Panache.

Millie ayant photographié une forme blanche flottante, les amis partent à la chasse au fantôme. Jay aide à distribuer le courrier, sauf qu'il a peur de voler de nuit.

Quand Millie mange toutes les baies, les amis doivent aller en trouver d'autres. Millie se rend à la forêt des papillons, mais il n'y a aucun papillon en vue !

Teri et Toby aident Rumy à retrouver un lézard qui semble s'être évaporé dans la nature. Rumy doit revenir sur ses pas après avoir perdu une clé essentielle.