王道乾出使金國，向完顏洪熙奉承，通敵賣國，丘處機痛恨其行為，將他殺死。處機路過牛家村，與郭嘯天、楊鐵心不打不相惜，三人惺惺相識。時郭妻李萍，楊妻包惜弱同時有孕，處機贈一對短劍予二人腹中塊肉，並替他們改名郭靖及楊康，在短劍上刻上名字，嘯天與鐵心將短劍交換，訂下他日誕下胎兒，同性則結義，異性則結為夫婦。

時金兵追捕處機，處機大開殺戒，完顏洪烈大難不死，身受重傷，惜弱好心，替他療傷，洪烈稍為康復後即逃去。處機離去後，段天德率大批官兵圍捕天、心，嘯天戰死，鐵心受傷跌下山崖，李萍為天德所捉，惜弱則被洪烈救走。

洪烈向惜弱騙說鐵心已死，惜弱孤苦伶仃，後雖得知洪烈乃金人，但被其誠意所動，與他一起。

處機追殺天德，天德脅持李萍而逃，向焦木大師挑撥離間，由焦木請出江南七怪在醉仙樓與處機比鬥，剛巧洪烈亦在場，恐被處機認出而大驚。處機與江南七怪比武，朱聰智勝處機，處機雖認輸，但仍趕往法華寺救李萍，七怪追至，再大打出手，兩敗俱傷之際，天德乘機帶李萍逃走，且辣手殺死焦木大師。江南七怪至此才知錯怪處機，雙方訂下盟約，處機尋找惜弱，七怪負責找尋李萍，再傳授郭、楊後人武功，二十年後再在醉仙樓比高低。

天德帶李萍逃走，途中被金兵捉去做苦工，再遇山賊打劫，天德逃去，李萍於荒野中誕下一子，被蒙古人救走收留。

十年後，李萍母子一直在大漠生活，但李萍感郭靖資質平庸，能為報仇之機甚微，心中失望。鐵木真追捕哲別，哲別負傷逃至郭家，郭靖仗義相救，哲別甚感激，鐵木真見哲別英勇重義，收他為己用，並同時收留李萍母子。

金國派完顏洪烈及洪熙出使蒙古賜封鐵木真及王罕，洪熙乘機挑撥，哲別果中計，向鐵木真挑戰，鐵木真忍讓，心中決要對付金人。郭靖與拖雷成為好友，一日，二人一起遊玩，遇江南七怪，七怪見終找到郭靖，歡喜若狂，但見其資質平庸，亦甚失望，為試其膽識，約他半夜到山丘見面，怎知郭靖遇上梅超風。

江南七怪與梅超風大打出手，鎮惡打瞎超風雙眼，超風發出訊號，向陳玄風求救，玄風趕至，將張阿生殺死，郭靖情急下，以匕首將玄風殺死，超風搶走玄風屍體後逃去。七怪痛失阿生，傷心之餘，收郭靖為徒。超風發現玄風將《九陰真經》刻在胸前皮膚上，遂將皮割下，決心苦練武功為玄風報仇。

拖雷與都史起爭執，導致桑昆對鐵木真更不滿，鐵木真忍氣吞聲。

六怪傳授武功予郭靖，但郭靖未能吸收，毫無進展，六怪失望，尹志平尋至，謂處機已找到楊家後人，六怪見志平武功比郭靖好，對日後取勝機會更擔心。

郭靖遇馬鈺，馬鈺傳授內功心法予郭靖，郭靖武功大進，六怪發覺，知事有蹊蹺，決跟著郭靖，柑看誰教他內功。

六怪陰錯陽差，誤會是超風教郭靖內功，藉機利用郭靖殺他們報仇，六怪先下手殺郭靖，幸馬鈺及時趕至，解釋清楚，郭靖才不至枉死。

馬鈺為免六怪與超風鬥至兩敗俱傷，安排六怪假扮全真七子，將超風嚇走。

桑昆聯同札木合出手對付鐵木真，鐵木真勢孤力弱，郭靖及時脅持都史，眾人才得以脫身。鐵木真表面上假裝求和，暗地裡調兵遣將，終將桑昆等打敗，且統一蒙古大漠，被稱為成吉思汗，鐵木真感郭靖有功，封他為金刀駙馬，與華箏訂下婚約。

六怪帶郭靖赴江南應處機當年之約，鐵木真命郭靖伺機殺完顏洪烈。

途中，六怪遇春、夏、秋、冬，見四女行藏怪異，恐有大陰謀，著郭靖獨自上路，他們加以追查。

郭靖遇女扮男裝之黃蓉，黃蓉行為刁鑽古怪，但郭靖一片坦誠，不以為怪，反處處關心黃蓉，黃蓉甚感動。

郭靖沿路上，皆有人預先為他安排好食宿，郭靖甚為奇怪。

侯海通與黃河四鬼找郭靖報仇，黃蓉施計，將海通戲弄一番。

鐵心設下擂台，為穆念慈比武招親，楊康上台挑戰，打敗念慈，調戲她一番後卻又無意娶她，鐵心大怒。被楊康打傷，郭靖代抱不平，與楊康大打出手，彭連虎出手助楊康，郭靖不敵，王處一現身相救，時惜弱至，責備楊康鬧事，將他帶走，鐵心未能見到惜弱一面。

楊康藉詞請罪，請一、靖回府，處一與各人一言不合，與靈智上人比拚，兩敗俱傷，郭靖救走處一。

處一雖藥物療傷，但藥物已被人搜購一空，郭靖擔心。

黃蓉突回復女兒身出現，帶他潛入工府偷藥，發現鐵心與念慈已被楊康所囚。

時完顏洪烈正與各高手見面，邀他們代尋《武穆遺書》，郭靖偷藥失手，被血蛇糾纏，眾高手聞聲趕往視察，黃蓉被迫現身阻止。

郭靖與血蛇糾纏，將牠咬傷，盡吸蛇血，血蛇虛脫而死，郭靖得以脫身。

黃蓉被歐陽克等發現，沙通天等逐一留難她，黃蓉憑機智逐一擊敗。

郭靖往救鐵心父女，鐵心乍見故人之子，甚驚喜，時惜弱到來釋放他們，未認出鐵心，但鐵心卻一眼認出惜弱，心情激動。

郭靖欲救黃蓉，卻被梁子翁追殺，郭靖躲入惜弱房，剛巧鐵心正來尋惜弱，與她相認，楊康追至，惜弱向他揭穿身世，楊康未能接受，不肯認鐵心，惜弱心痛欲自盡而受傷，鐵心將她救走。

郭靖尋找黃蓉，再遇子翁，二人糾纏，同跌下一枯井，超風正在井內練功，超風認出郭靖是殺死風之人，大怒之下欲殺他，這時通海及江南六怪兩批人紛至，黃蓉又訛稱黃藥師在附近，嚇得超風將郭靖釋放，黃蓉聲稱超風身上有《九陰真經》，令通海等人圍戰超風，她與靖、六怪則逃脫。

鐵心帶弱、慈走，遇處機及馬鈺，馬鈺誤中連虎毒掌，眾人

逃至與處人會合，被楊康率眾高手包圍，鐵心夫婦不欲連累他人，自盡而死，鐵心臨終將念慈許配予郭靖。

處機不忿敗於歐陽克等人手上，與他們訂下中秋於嘉興煙雨樓再比高下。

處機欲買鐵心遺願，命郭靖與念慈結婚。郭靖拒絕，聲稱心中只有黃蓉一人，六怪不滿郭靖與黃蓉一起，加以反對，黃蓉突出現，帶走郭靖。

楊康未能接受自己是漢人之事實，借酒消愁，念慈遇見，加以開解，楊康被其誠意打動，欲重新做人，但始終忘不掉昔日之富貴榮華，決重返完顏洪烈處，念慈大失所望。完顏洪烈對楊康仍疼愛，推薦他為欽使，到臨安與大宋宰相談判。超風決隨楊康同行。

郭靖、黃蓉巧遇洪七公，黃蓉以美食作餌，誘得七公答允授降龍十八掌予郭靖。

一日，七公教靖、蓉練功時，忽被毒蛇陣所困。

歐陽克迷戀黃蓉美色，欲加輕薄，七公破其毒蛇陣，教訓歐陽克，歐陽克敗走。

黃蓉巧遇念慈，心中不忿念慈被許配與郭靖，將她戲弄一番，念慈表明並不愛靖，且已心有所屬，黃蓉才減去醋意。

七公教曉郭靖十五式降龍十八掌後，決與郭靖待暫別，郭靖、黃蓉依依不捨。

念慈夜探楊康，楊康驚喜不已，向念慈表明，重投金國只是苦肉之計，並答允日後必娶她為妻。

靖、蓉結識陸乘風，三人甚投契，乘風邀他們到歸雲莊暫往。一夜，靖、蓉發現乘風捉住楊康囚禁，二人決靜觀其變。

楊康命念慈找超風相救，剛巧歐陽克正以青蛇陣逼超風交出《九陰真經》，神秘人助超風破陣，歐陽克搶走念慈後逃去。

裘千丈假冒裘千仞到歸雲莊，以掩眼法裝成一身好武功，乘風等不察，招待他留宿。

六怪聞得梅超風會對付歸雲莊，趕往相認，與郭靖重遇，黃蓉與六怪一言不合，再起爭執，郭靖左右為難。

千丈與郭靖比武，被郭靖試出他武功實十分平庸，眾人感意外之際，超風尋至，千丈為脫身，假稱藥師已死，黃蓉心痛暈倒。

朱聰察覺有異，向千丈審問，經查出全是一片胡言，眾人放走千丈。

超風要殺郭靖報仇，郭靖打傷超風，神秘人將她救走。過程中，朱聰將用人皮捲著之刻有楊康二字之匕首偷了交給郭靖，卻不知人皮刻有九陰真經。

翌晨，超風突再出現，向郭靖挑戰，鎮惡發現神秘人暗中助超風，加以揭穿，原來神秘人就是藥師。

超風向藥師懺悔，藥師命她做三件事，師才原諒她，超風答允。

藥師要殺郭靖，黃蓉為救郭靖，假裝跳海自盡，引走藥師。

郭靖發現與楊康一起被囚的人就是段天德，一怒殺他報仇，天德死前說出一切是洪烈主謀，楊康詫異。

郭靖游說楊康一起北上殺洪烈報仇，楊康同意，途中，食宿被人安排妥當，郭靖調查，發現那人就是黃蓉。

歐陽克欲強娶程遙迦，郭靖、黃蓉遇見，加以阻攔，歐陽克打敗郭靖，七公突出現，收郭靖為徒，且即席將其餘三式降龍十八掌教予他，郭靖終打敗歐陽克。

金人追殺拖雷等人，郭靖發現，加以授手，原來帶兵者乃洪烈，楊康故意放走洪烈，帶他到一義莊。

洪烈利誘楊康回歸，楊康答允，二人之談話，卻被因歐陽克囚禁在棺中之念慈聽到，念慈見楊康認賊作父，甚心痛。

靖、蓉尋至義莊，洪烈早已逃去，楊康砌詞掩飾，之後，眾人發現念慈，將她救出，楊康知惡行被念慈識穿，向她巧言令色一番，念慈不相信，忿而離去。

楊康跟蹤念慈，向她甜言蜜語，念慈為情所困，再被楊康欺騙，答應為他守秘。

郭靖與黃蓉往桃花島見藥師，甫抵步，黃蓉即被藥師囚禁，郭靖被困於桃花陣內，兜兜轉轉，撞見周伯通。

藥師欲以簫聲誘伯通出山洞，伯通本受迷惑，但郭靖卻運功相助，令他清醒，藥師對郭靖更不滿。

郭靖向伯通說出身世，伯通大感有趣，與郭靖結拜為兄弟，且說出被困山洞之因由。

原來廿多年前，東邪、西毒、南帝、北丐及中神通五人華山論劍，爭奪《九陰真經》，結果由王重陽勝出，取得真經。

但王重陽一直未有練《九陰真經》武功，更詐死試探各人反應，歐陽鋒果然乘機欲奪經，王重陽破其蛤蟆功，歐陽鋒負傷而逃。

王重陽命伯通將《九陰真經》上下冊分別埋藏後便圓寂，伯通埋好上冊後，遇黃藥師、馮蘅夫婦，馮蘅以超人記憶力，騙得《九陰真經》下冊。

及後超風、玄風盜走真經，馮蘅再默經，心力交瘁，難產而死，藥師怪罪於伯通，逼他交出上冊，二人比武，不分勝負。

伯通自困山洞十五年，藥師想盡辦法亦不能趕他出洞。

歐陽克到桃花島提親，黃蓉不滿，戲弄他一番。

伯通偶然機會下，發現郭靖竟懷有那幅人皮《九陰真經》。

伯通找到《九陰真經》，甚為高興，欲傳授經內武功予郭靖，郭靖拒絕。

超風為遵藥師之命，殺死秉有懂白骨陰陽爪之人，欲殺楊康，但因一念之仁，反楊康所捉，加以囚禁，嚴刑拷打，逼她說出九陰真經之武功，超風守口如瓶。念慈不忍，暗中放走超風，被楊康怒斥一頓。

伯通向郭靖訛稱自創了一套伯通神經，將它教予郭靖，其實是《九陰真經》，郭靖不知就裡，加以苦練。

歐陽鋒到桃花島向藥師提親，藥師不理黃蓉反對，竟然答允，師、鋒並比拼內功，七公趕至，並加入戰團，三人勢均力敵，欲罷不能，險釀成同歸於盡之局面，卻被郭靖誤打誤撞，加以解圍。

七公替郭靖向藥師提親，藥師免傷和氣，決定由郭靖與歐陽克比試三場，誰勝出便誰娶黃蓉。

藥師定下三局兩勝制讓郭靖與歐陽克比試，頭兩局兩人各勝一場，第三局，藥師讓兩人看一次《九陰真經》，然後加以背誦，七公與黃蓉以為郭靖必輸無疑，甚為激氣。

怎知，郭靖一看《九陰真經》，竟就是伯通傳授給他的武功，逐能暢順地由頭背到尾。

藥師懷疑郭靖偷練《九陰真經》，郭靖加以解釋，剛巧伯通尋至，伯通為激藥師，竟胡說郭靖是立心練《九陰真經》，郭靖百詞莫辯。

藥師一怒之下，逐眾人離開桃花島，鋒、克乘自己的船離去，藥帥安排一舊船予七公等，伯通不忿，帶各人偷上另一豪華大船離去，怎知此船乃藥師準備與妻同葬大海之用，結構簡陋，一出大海便沉沒，歐陽鋒救起各人。

歐陽鋒逼伯通默出《九陰真經》，伯通不肯，寧跳回大海中，歐陽鋒再向郭靖威逼，七公教郭靖寫假經予歐陽鋒。

七公到船艙偷飲酒，偷聽到歐陽鋒與歐陽克密謀在郭靖默出《九陰真經》後，便將二人燒死，七公暗作打算。

是夜，歐陽鋒放火燒船，七公帶郭靖及時搶走小艇逃去，卻遙見黃蓉尋至，上了火船，郭靖大急，唯有將船回航。

七公重上火船。與歐陽鋒惡鬥，歐陽鋒險遭烈火燒死，七公不忍，加以援手，歐陽鋒卻乘機向七公下毒手，七公被打至重傷墮海，黃蓉命歐陽克合力將七公救上火船，郭靖與歐陽鋒拚命，與火船一起沉沒於大海中。

黃蓉以為郭靖已葬身大海，心中悲痛，但仍細心照顧七公之傷勢，三人漂至一荒島，七公雖能保性命，但內功盡失，遂將打狗棒法授予黃蓉，命她接烊丐幫，黃蓉施計，將歐陽克打進海裡失去踪影。

郭靖與歐陽鋒同在一木排上漂浮，郭靖以為七、蓉已死，甚難過，而歐陽鋒開始練假《九陰真經》。

黃蓉欲尋黑珍珠替七公治傷，重遇歐陽克。

歐陽克欲對黃蓉不利，黃蓉施計，令歐陽克被一巨石壓斷雙腿。

郭靖、歐陽鋒漂流王荒島，重遇七公與黃蓉，七公聲稱歐陽克已死，歐陽鋒大怒，要殺三人報仇，黃蓉才說出歐陽克未死。

歐陽克身受重傷，且被巨石所壓，不能彈動，歐陽鋒甚為痛心，命靖、蓉一起推開大石，但未能成功，歐陽鋒心急如焚，要各人想辦法救歐陽克，黃蓉等拖延了事。

歐陽鋒想出巨石絞盤絞起大石，但仍未能成功，最後，憑黃蓉之機智，終於救出歐陽克。

七公為免歐陽鋒隨意加害，假裝成因練九陰真經而恢復功力，歐陽鋒信以為真，勤練《九陰真經》。

歐陽鋒命郭靖、黃蓉紮一木排讓他與歐陽克離開荒島，黃蓉故意以活結紮木排，令它容易被海浪沖散。

鋒、克離去，郭靖等再紮一木排離去，途中遇鋒、克於大海中漂浮，郭靖不忍見死不救，加以授手。

郭靖等人在木排上漂浮，終遇上洪烈之大船而被救，歐陽鋒反面無情，欲殺七公等三人，七公以《九陰真經》一段譯文作要脅，歐陽鋒才暫且不殺三人。

洪烈熱情招待歐陽鋒，加以籠絡，靈智上人等不忿，歐陽鋒出手教訓上人一頓，楊康見歐陽鋒武功高強，欲拜他為師，歐陽鋒拒絕。

楊康為討好歐陽鋒，辣手逼郭靖等說出譯文，郭靖見楊康為求名利不擇手段，大為痛心，楊康為逼郭靖屈服，將七公拋下大海中，郭靖悲痛，仍不屈服，楊康欲殺黃蓉，伯通及時趕至，救回七公及黃蓉，並迫使歐陽鋒答允放走他們。

黃蓉走後，藥師尋至，上人言出不遜，藥師教訓他，上人不忿，竟訛稱黃蓉已葬身大海，藥師信以為真，悲憤而去。

黃蓉等返回大陸，途經牛家村，遇上傻姑，在其房內發現一密室內有曲靈風之屍體，蓉甚疑惑。

七公自知不久於人世，欲再嘗皇宮御膳之菜餚，眾人潛入皇宮，捉著御廚，親手炮製，蓉、靖往買材料時，再遇洪烈等人。

郭靖偷聽到洪烈等人欲盜取武穆遺書，心中大怒，決加以阻止。

靖、蓉等在御花園遊覽，發現水濂洞後有一秘洞，二人奇怪之際，洪烈率眾尋至，原來他們查出《武穆遺書》藏在秘洞之內，歐陽鋒等人見靖、蓉亦在，加以圍攻，靖、蓉不敵，黃蓉且戰且走，且高聲叫嚷，欲驚動守衛，藉混亂脫身。

歐陽鋒為探測郭靖武功底子，並未即時下殺手，郭靖拚命與歐陽鋒對打，是時楊康找到了《武穆遺書》書盒。心想大功告成，竟向郭靖下毒手，郭靖身受重傷，洪烈等逃去。

黃蓉千辛萬苦，救郭靖至曲家之密室內，依郭靖所教之法，要在密室內療傷七日七夜，不能中斷，黃蓉本想殺傻姑滅口，郭靖阻止。

洪烈等人剛巧亦逃至，眾人打開書盒，發現內裡空空如也，歐陽鋒再入宮尋找，留下洪烈等人，黃蓉扮鬼，將他們嚇走，留下歐陽克一人。稍後，遙迦與冠英又分別尋至。侯通海以為遙迦及冠英是厲鬼化身，要殺二人，迦、英不敵，志平至，聯手打敗通海，將他綑綁。三人傾談下，得知此行目的同是找郭靖，遂決定同往家牛村。

冠英等找不到郭靖而折返，冠英說出找郭靖之原因，是因為藥師誤會六怪殺死黃蓉，要殺他們報仇，特意通知，怎知英、平一言不合而反面，雙方大打出手，遙迦左右為難。

此時，楊康等人折返，將冠英等三人捉住，傻姑嘲笑他們，通海打傻姑，藥師突出現，打走楊康等人，趕走志平，並撮合英、迦立即成親。

伯通與歐陽鋒互相追逐，在店前經過，藥師見到，加入追逐。

店內剩下英、迦，歐陽克乘二人不備，將二人擒拿，且發現蓉、靖在密室，欲攻進，被黃蓉打走。

歐陽克無法闖進密室，欲對迦無禮，念慈至，加以阻攔，反被歐陽克所捉，要污辱她，楊康至，辣手殺死歐陽克，將其屍體埋好，傻姑目睹一切。

英、迦與康、慈分別離去後，拖雷與華箏又至，黃蓉得知華箏竟是郭靖之未婚妻，大感驚愕。

郭靖說出與華箏乃未婚夫妻，但表明心中只有黃蓉一個，黃蓉甜在心頭。

楊康向拖雷等訛稱郭靖已遭段天德殺害，拖雷等信以為真，便為郭靖報仇。時全真七子及志平至，發現伯通被師、鋒追趕，譚處端、郝大通及劉處玄趕往相助。

處機重遇楊康，嚴詞教訓他一頓，二乞至，見楊康身懷打狗棒，誤會他是七公之友，請他與念慈同赴丐幫君山大會。

簡、彭、梁三淨衣派長老接見楊康，楊康憑打狗棒訛稱七公已將幫主之位傳給了他，三長老欲利用楊康打擊污衣派，遂對楊康加以籠絡。

全真七子遇裘千丈，千丈騙說伯通已被藥師殺死，七子悲憤不已。

七子遇超風，大打出手，超風不敵。藥師至，與七子惡鬥。歐陽鋒偷襲七子及藥師，處端慘死，超風亦因吉救藥師而受重傷，臨終自斷雙手，被藥師重收為徒。

藥師正因超風之死而悲憤，六怪尋至，藥師要殺六怪洩憤，六怪不敵，郭靖睹狀，不理自己危險，破密室而出，阻止藥師殺六怪。

郭靖因亂動真氣而走火入魔，藥師運功替他療傷，將他醫好。

黃蓉帶藥師入密室，發現靈風生前從皇宮偷出不少寶物，黃蓉收起一與岳飛有關之畫，送予郭靖。

拖雷等人被歐陽鋒所捉，郭靖等及時趕至相救，傻姑說出歐陽克被殺一事，歐陽鋒甚悲憤，心知不是藥師對手，唯有逃去。

藥師得知郭靖與華箏有婚約，要郭靖立即在華箏及黃蓉之間作出抉擇，郭靖為遵守諾言，聲言他日殺洪烈後，必定回大漠娶華箏，黃蓉黯然。

靖、蓉無意間從畫中查出武穆遺書藏在鐵掌峰第二節，二人決定先赴君山大會，再往鐵掌峰取畫。

楊康派人捉住靖、蓉，在君山大會，誣陷二人殺七公，要殺二人報仇。

魯有腳懷疑，加以阻止，混亂之際，裘千仞至，與楊康狼狽為奸，欲將丐幫歸順子金，有腳等反對，千仞欲下殺手。

郭靖及時解穴，阻千仞殺有腳，黃蓉指出楊康乃假冒幫主，且以打狗捧法搶回打狗棒，楊康見事敗，與千仞逃去，彭長老不服黃蓉，欲以攝心法對付她，反被黃蓉收服，黃蓉正式接任為丐幫幫主。

靖、蓉再遇千丈，誤以為他是千仞，欲對付他，千丈約他們上鐵掌幫才比試，黃蓉決乖機上鐵掌峰尋找《武穆遺書》。

楊康與洪烈往訪千仞，欲入鐵掌幫禁地尋找《武穆遺書》，千仞阻絕，楊康暗中搜索。

靖、蓉夜闖鐵掌峰，被千仞發現，加以追殺，靖、蓉不敵，黃蓉受重傷，且戰且退，躲入一山洞內。

此時，千丈正在洞內尋寶，將《武穆遺書》丟在一旁，康、慈拾到遺書躲在一旁，靖、蓉至，黃蓉欲殺千丈，千丈衰求，說出假扮千仞一事，黃蓉才不殺他。

千仞以煙攻洞內，靖、蓉呼召雙鵰，載他們逃走，千丈欲跟隨，失手跌死。

楊康得到《武穆遺書》，滿心歡喜，甜言蜜語欺騙念慈，二人發生肉體關係。

念慈發現楊康原來一直與洪烈狼狽為奸，大為悲憤，乘楊康不覺，將《武穆遺書》搶走，洪烈立即派人追捕念慈。

靖、蓉逃至一密林內，發現是以五行佈陣，黃蓉指點靖破陣，抵一石座，見到劉瑛正埋頭計數，黃蓉加以指點，助劉瑛解決難題，劉瑛收留二人，劉瑛檢視黃蓉傷勢，指她只可活多三日，郭靖甚擔心。

劉瑛指出有一人救黃蓉，給他們三個錦囊，指使他們上路尋找此人，靖、蓉決定一試。

靖、蓉依劉瑛指示，分別扳開第一、第二個錦囊，才知道要求助之人原來是南帝段智興。

靖、蓉先遇到漁、樵、耕、讀四人阻攔，憑郭靖之武功及黃蓉之機智，二人一一過關，最後終見到智興，才發現他早已出家，法號一燈。

一燈得悉黃落受傷經過，且知道是瑛姑指使她到來求醫，仍決定運功相救，漁、樵、耕、讀紛紛阻止，一燈也不理會。

一燈運功助黃蓉療傷，千辛萬苦，終醫好黃蓉，靖、蓉至此才得知一燈為醫黃蓉而耗盡功力，黃蓉贈九花玉露丸子一燈進補，但原來瑛姑早已在丸內落毒，一燈服後毒發暈倒。

天竺僧及時替一燈除毒，一燈保住性命，漁、樵、耕、讀說出一燈因救黃蓉而五年內武功盡失，瑛姑大可趁此機會報仇，黃蓉才知被瑛姑利用。

一燈並未怪責黃蓉，且說出與瑛姑結怨經過。

當年瑛姑仍智興之貴妃，一次伯通隨重陽到訪，伯通與瑛姑產生一夜孽緣，事後伯通不顧而去，智興心中早已不快，及後瑛姑誕下一子，突被神秘人打傷，瑛姑向智興求助，智興狠心不救，瑛姑不忍愛子痛苦，將他一刀刺死，聲言必找智興報仇，智興後悔，看破紅塵，因而落髮出家。

瑛姑闖至，眾人攔阻不及，瑛姑一刀刺落一燈身上。

瑛姑刺傷由郭靖假扮之一燈，心中百感交集，時真正一燈出現，且任由瑛姑處置，瑛姑殺不落手，悲憤而去。

一燈命天竺僧替郭靖翻譯出《九陰真經》內的一段梵文，原來該段乃《九陰真經》之總綱，郭靖因而對真經之武功加深了解，武功又再上一層樓。一燈發現此段文字可有助療傷，靖、蓉想到七公康復有望，甚為歡喜。

歐陽鋒捉住楊康，認為他是殺歐陽克之兇手，要殺他報仇，楊康為自保，訛稱殺歐陽克者是靖、蓉二人，歐陽鋒被楊康欺騙，誓殺靖、蓉。

郭靖、黃蓉從雙鵰身上發現血跡，猜想到桃花島可能有事發生，二人遂趕往桃花島。

途中遇念慈，念慈將《武穆遺書》交回給郭靖。

郭靖、黃蓉遇裘千仞，發現瑛姑被他所囚，二人救出瑛姑，瑛姑發現千仞原來就是殺子兇手，與他拚命，千仞逃去，瑛姑窮追不捨。

靖、蓉繼續上路，遇伯通與梁子翁等人糾纏，從而救出七公與鎮惡，怎料鎮惡卻突然向黃蓉下殺手。

郭靖及時阻止鎮惡殺黃蓉，鎮惡厲言責備郭靖，定要他殺黃蓉，郭靖不肯，鎮惡大怒離去。

七公與靖、蓉說出分手後之遭遇，郭靖將真經之總綱告之七公，七公傷勢大為好轉，靖、蓉遂與七公分手，繼續趕往桃花島。

黃蓉心中感到不祥之兆，向郭靖提出在桃花島長相廝守，郭靖答允。

二人抵達桃花島，赫然發現朱聰、寶駒、金發及小瑩之屍體，郭靖大為悲憤，發現各人是被白骨爪殺死，因而認定是藥師所為，之後，郭靖發現垂死之希仁，臨終寫出「十」字，郭靖更認定藥師是殺人兇手，誓要殺他報仇，黃蓉雖對此事有懷疑，卻無從解釋，郭靖獨自離開桃花島，黃蓉黯然神傷。

處機抵達醉仙樓，想起當年與七怪比武之往事，無限唏噓之際，忽遇郭靖，得知五怪慘死，處機甚悲憤，時藥師出現，眾人大打出手。

眾人追追逐逐，一直打至煙雨樓內，全真六子聯同志平及鎮惡以天罡北斗陣對付藥師，郭靖卻發現七公亦在樓內，七公勸郭靖切勿衝動。

全真六子等人不敵藥師，郭靖加以援手，且向六子解釋伯通未死一事，六子愕然，時黃蓉、楊康及歐陽鋒等先後抵達。

楊康反面不認處機為師，歐陽鋒又從中挑撥離間，各人眾產生大混戰，但忽然一陣大霧襲來，七公等退入煙雨樓內，楊康以毒蛇陣及火攻圍困眾人，幸鎮惡能認路，帶各人脫險，六子往打探伯通下落，七公故意製造機會予靖、蓉單獨相處。

靖、蓉相對無言之際，忽遇鎮惡被官兵追捕，立即相救，黃蓉帶鎮惡逃至鐵槍廟，細心照料其傷勢，鎮惡對她稍改觀。

半夜，楊康等人帶同傻姑至，黃蓉為求真相，不惜冒險現身，向楊康質問，果發現五怪之死與他有關。

黃蓉揭穿五怪被殺真相，認為是歐陽鋒及楊康所為，嫁禍予藥師，歐陽鋒直認不諱，鎮惡聽到，大為驚愕。

黃蓉質問歐陽鋒為何要對付藥師，歐陽鋒說出是為歐陽克報仇，黃蓉揭穿歐陽克是楊康所殺，楊康否認，但黃蓉有傻姑做人證，楊康情急之下，欲殺黃蓉滅口，陰差陽錯，反中了希仁留在黃蓉軟蝟甲上的蛇毒，毒發而死。洪烈等人黯然離去，歐陽鋒則以鎮惡之性命，要脅黃蓉留下，替他翻譯《九陰真經》。

鎮惡遇郭靖，將真相告知，郭靖擔心黃蓉安危，四出尋找其下落，並著有腳發散丐幫弟子幫助追查。

郭靖一路北上，遇鐵木真軍隊，與李萍重逢，鐵木真欲立即將他與華箏舉行婚禮，郭靖拒絕，聲言必須先找到黃蓉下落。

鐵木真改打花刺子模，封郭靖為先鋒，不赤等不忿，鐵木真佈關郭靖實力，有腳向郭靖獻計，郭靖終順利過關。

郭靖率領大軍攻打花刺子模，沿途上，有腳助他調兵遣將，解決所有行軍上之難題，郭靖戰無不勝。

郭靖見有腳突然變得聰明，心中產生疑惑，懷疑背後另有人主使，有腳堅決否認。

歐陽鋒突闖軍營，向郭靖追問黃蓉下落，郭靖聲稱不知情，但與歐陽鋒約法三章，歐陽鋒不准傷害黃蓉，郭靖則會放過歐陽鋒三次。

郭靖猜出黃蓉必是藏在軍營內，但又沒法找到她出來，煩惱不已。

歐陽鋒再襲軍營，郭靖依有腳所獻之計，將他兩度擒住，戲弄一番後才釋放。

郭靖用計，終逼到黃蓉現身相見，二人互訴別離情。

黃蓉發現歐陽鋒正偷偷監視，黃蓉故意說出假《九陰真經》，且困歐陽鋒於絕崖上，歐陽鋒以衣衫做降落傘逃去，黃蓉憑此靈機一觸，助郭靖攻破花刺子模。洪烈自刎而死。

鐵木真下令屠城三日，郭靖不忍，求鐵木真改變主意，鐵木真雖不滿，但仍答允。

黃蓉誤會郭靖對華箏餘情未了，一怒而走，歐陽鋒乘機追捕她，失足跌入浮沙之中，郭靖追至，以為黃蓉已葬身浮沙之中，甚為悲痛，一時失神，被歐陽鋒所傷。

歐陽鋒逼郭靖與他比武，欲從中了解《九陰真經》之武功，剛巧周伯通追殺裘千仞而至，混亂間郭靖得以逃脫。

鐵木真下令攻打金國，派郭靖、拖雷及窩闊台分別出征，郭靖卻無意中識穿鐵木真在打攻金國後，便會攻打大宋，靖、萍不肯，決悄悄愉走，為華箏知悉，告知鐵木真。

鐵木真天將李萍捉去，以其性命威脅郭靖就範，李萍為免郭靖為難，自盡而死，郭靖悲憤，突圍逃去。

郭靖遇處機，處機帶他上華山參加論劍大會，郭靖經巨變後，對人生產生疑惑，決定今生不再用武功。

子翁襲擊郭靖，郭靖自衛而殺死子翁，心中更添迷惑。

郭靖遇歐陽鋒，跟蹤他而重見黃蓉，二人劫後重逢，歡喜不已。

藥師等人齊集，正研究比武之法，歐陽鋒突出現，向眾人下殺手。

歐陽鋒逆練九陰真經，功力大增，師、七及一燈等聯手，俱不敵歐陽鋒，黃蓉著郭靖出手，郭靖卻堅持不用武功，黃蓉沒計可施之下，見歐陽鋒已有走火入魔、神智不清之態，遂用計將歐陽鋒逼瘋，令他連自己是誰也不知道，被自己之影子嚇至落荒而逃。

黃蓉正欲替藥師等療傷之際，千仞突至，欲趁各人受傷而殺死各人，黃蓉不散，郭靖依然不肯出手，危急之際，伯通追至，卻被千仞之巨蛇嚇暈，千仞正得意之際，瑛姑追至，抱千仞跳崖，欲同歸於盡，郭靖不忍見死不救，出手相救。

千仞在一燈點化後，痛悟前非，跟隨一燈離去，瑛姑則窮追伯通不捨。

靖、蓉隨師、七回桃花島途中，得知蒙古兵進攻襄陽，靖、蓉趕往通知，途中遇念慈遭彭連虎施暴，黃蓉殺連虎，郭靖得知念慈為楊康產下一子，替他命名楊過。靖、蓉抵襄陽，但呂知縣竟挾帶私逃，靖、蓉決留在襄陽守城，但雙方兵力懸殊，靖、蓉處於劣勢。