บาบาผจญภัยเข้าไปในแดนอันตรายเพื่อตามหาฮานิวา ราชินีเคนอุทิศตนเพื่อเมืองหลวงแห่งใหม่ของชาวพายันและออกแถลงการณ์สิ่งที่น่าตะลึง

อริเก่าต้องเผชิญหน้ากับบาบา เจอร์ลามาเรลกระเสือกกระสนกับการยอมรับชีวิตที่ไร้การมองเห็น

ความเป็นผู้นำของอีโดกลายเป็นที่กังขา บาบาและฮานิวาพบกับชนเผ่านักสู้ลึกลับที่รู้จักกันในนามเดอะคอมพาส

โคฟุนและโท้ดเดินทางมาถึงเพนน์ซาพอดีกับที่มักห์รากำลังตัดสินใจเรื่องที่จะเปลี่ยนชีวิตไป บาบา พาริส และฮานิวาได้พบกับเพื่อนที่ไว้ใจได้

ในที่สุดบาบากับครอบครัวของเขาก็อยู่พร้อมหน้ากันอีกครั้ง แต่ความสุขของเขาต้องจบลงโดยไวเมื่อเขารู้ถึงแผนการของราชินี

มักห์รา ลอร์ดฮาร์แลน และบาบามุ่งหน้าสู่การหารือเรื่องสันติภาพ ฮานิวาเตือนพวกเขาเกี่ยวกับการมองเห็นของพาริส ราชินีและโคฟุนได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกัน

การหักหลังของราชินีเคนบีบให้มักห์ราต้องลงมือทำ โคฟุนได้รับข่าวที่ไม่สบายใจ ฮานิวาวิงวอนเวร็นครั้งสุดท้ายเรื่องการสร้างสันติภาพให้เป็นผล

บาบาและอีโดนำกองทัพของตนไปสู่สนามรบครั้งยิ่งใหญ่ที่ทำให้เกิดการเผชิญหน้าที่ตึงเครียดระหว่างพี่น้อง

บาบาใช้ชีวิตอยู่บนภูเขา ในขณะที่ความเกลียดชังคนที่มองเห็นในเพนน์ซามีมากขึ้นเรื่อยๆ นักวิทยาศาสตร์ทรีวานเทียนพัฒนาอาวุธใหม่ที่น่าสะพรึงกลัว

หลังจากการสูญเสียที่น่าสะเทือนใจ บาบาเดินทางไปยังเพนน์ซาเพื่อเตือนครอบครัวของเขา มักห์ราโต้เถียงเรื่องชะตาของเหล่านักล่าแม่มด เวร็นเตรียมการหลบหนีอย่างกล้าหาญ

เวร็นมาถึงเพนน์ซาและแจ้งข้อมูลเรื่องแผนการของทอร์มาดา ทามัคที จุนพยายามปราบปรามการก่อจลาจลของนักล่าแม่มดอีกครั้ง

ทอร์มาดาเปิดเผยอาวุธใหม่ของเขาให้สภาไทรแองเกิลรู้จัก ในขณะที่บาบานำกลุ่มของเขาไปยังบ้านแห่งการรู้แจ้งเพื่อทำลายคลังแสงของทอร์มาดา

การเผชิญหน้ากันที่บ้านแห่งการรู้แจ้งทำให้เกิดการล้อมโจมตีระหว่างกลุ่มของบาบากับทหารของทอร์มาดา

บาบากับกลุ่มของเขาใช้เส้นทางลัดที่อันตรายผ่านที่ราบต่ำเพื่อไปยังเพนน์ซามักห์รากับทามัคที จุนได้ค้นพบสิ่งที่น่าหวาดกลัว

ทอร์มากับซิเบธเปิดฉากโจมตีเพนน์ซาอย่างโหดเหี้ยม ทำให้มักห์รากับประชาชนในเมืองตกอยู่ในอันตรายครั้งใหญ่หลวง

บาบากับเรนเจอร์แอบแทรกซึมเข้าไปในค่ายของซิเบธ ตั้งใจที่จะหยุดยั้งนางกับทอร์มาดาให้ได้ตลอดกาล