"بابا" يدخل أرضاً معادية بحثاً عن "هانيوا". والملكة "كين" تكرّس عاصمة جديدة لـ"بايان" وتصدر إعلاناً مفاجئاً.

عدو قديم يلاقي "بابا" وجهاً لوجه. و"جيرلاماريل" يعاني لقبول حياة بلا بصر.

يُشكّك في قيادة "إيدو". و"بابا" و"هانيوا" يلاقيان قبيلة محاربين سرّية تُدعى "البوصلة".

"كوفون" و"تود" يبلغان "بينسا" حين تتخذ "ماغرا" قراراً يغيّر حياتها. بينما "بابا" و"باريس" و"هانيوا" يصادفون صديقة أمينة.

يلتمّ شمل عائلة "بابا" أخيراً، لكن فرحه ينتهي سريعاً حين يكتشف خطط الملكة.

"ماغرا" واللورد "هارلان" و"بابا" يتوجّهون تلقاء قمة السلام. وتحذرهم "هانيوا" من رؤيا "باريس". بينما تمضي الملكة و"كوفون" اليوم معاً.

غدر الملكة "كين" يجبر "ماغرا" على شيء. و"كوفون" يتلقى خبراً سيئاً. بينما تقدّم "هانيوا" رجاء أخيراً إلى "رين" في محاولة لتحقيق السلام.

"بابا" و"إيدو" يقودان جيشيهما نحو معركة ملحمية تؤدي إلى مواجهة محتدمة بين الأخوين.

"بابا" يعتنق الحياة في الجبال إذ تنمو الكراهية تجاه المبصرين في "بينسا". وعالم "تريفانتي" يطوّر سلاحاً جديداً مروعاً.

بعد خسارة فادحة، يتجه "بابا" إلى "بينسا" ليحذر عائلته. و"ماغرا" تدرس مصير صائدي السحرة. و"رين" تنفذ عملية هروب جريئة.

"رين" تبلغ "بينسا" وتشارك معلومات عن خطط "تورمادا". و"تاماكتي جون" يحاول من جديد إخماد تمرد صائدي السحرة.

"تورمادا" يعرض أسلحته الجديدة على "المثلث" بينما يقود "بابا" مجموعة إلى "بيت التنوير" لتدمير ترسانة "تورمادا".

مواجهة في "بيت التنوير" تؤدي إلى حصار دموي بين فريق "بابا" وجنود "تورمادا".

"بابا" ومجموعته يسلكون طريقاً مختصرة خطيرة عبر السهول لبلوغ "بينسا". و"ماغرا" و"تاماكتي جون" يكتشفان شيئاً مروعاً.

"تورمادا" و"سيبيث" يشنان هجوماً عنيفاً على "بينسا" يضع "ماغرا" وسكان المدينة إلى خطر محدق.

"بابا" و"رينجر" يخترقان معسكر "سيبيث"، عاقدي العزم على إيقافها و"تورمادا" دون رجعة.