Een overlevingsstrijd begint na een aanval van de Heksenzoekers op Alkenny.

Als de tweeling een speciaal cadeau ontvangt, ontstaat er spanning in de groep.

De tweeling probeert een geheim voor hun moeder verborgen te houden.

Een aanval op het dorp leidt tot opofferingen en nieuwe uitdagingen.

Terwijl Tamacti Juns leger Baba en zijn gezin nadert, komt het verleden van Maghra aan het licht.

Baba en zijn gezin worden verraden. Koningin Kane gebruikt haar sluwheid bij een nieuw conflict.

De tweeling bereikt een kruispunt in hun reis naar het Huis van Verlichting.

De tweeling ontmoet Jerlamarel en ontdekt eindelijk de waarheid.

Baba waagt zich op vijandig gebied op zoek naar Haniwa. Koningin Kane wijdt een nieuwe Payaanse hoofdstad in, en doet een verrassende aankondiging.

Een oude vijand komt tegenover Baba te staan. Jerlamarel heeft moeite met zijn nieuwe leven als blinde.

Er wordt getwijfeld aan Edo's leiderschap. Baba en Haniwa ontmoeten een geheime krijgersstam genaamd het Kompas.

Kofun en Toad komen aan in Pennsa op het moment dat Maghra een belangrijke beslissing maakt. Baba, Paris en Haniwa komen een vertrouwde vriend tegen.

Baba en zijn gezin worden eindelijk herenigd, maar de vreugde is snel voorbij als hij achter de plannen van de koningin komt.

Maghra, Heer Harlan en Baba gaan naar het vredesoverleg. Haniwa waarschuwt ze voor Paris' visioen. De koningin en Kofun brengen samen de dag door.

Door Koningin Kanes verraad heeft Maghra geen keuze. Kofun krijgt verontrustend nieuws. Haniwa doet een laatste pleidooi aan Wren in de hoop op vrede.

Baba en Edo voeren hun legers naar een epische strijd die uitmondt in een intens gevecht tussen de twee broers.

Baba omarmt het leven in de bergen terwijl de haat richting Pennsa groeit. Een Trivantiaanse wetenschapper ontwikkelt een angstaanjagend nieuw wapen.

Na een vreselijk verlies keert Baba terug naar Pennsa om zijn gezin te waarschuwen. Maghra maakt een keuze over het lot van de Heksenzoekers. Wren leidt een gewaagde ontsnapping.

Wren komt aan in Pennsa en deelt informatie over Tormada's plannen. Tamacti Jun probeert opnieuw de Heksenzoekersopstand te stoppen.

Tormada toont zijn nieuwe wapen aan de Driehoek terwijl Baba een groep naar het Huis der Verlichting leidt om Tormada's arsenaal te vernietigen.

Er vindt een bloedig gevecht plaats bij het Huis der Verlichting tussen Baba's manschappen en Tormada's soldaten.

Baba en zijn groep nemen een gevaarlijke korte route door het Laagland op weg naar Pennsa. Maghra en Tamacti Jun doen een vreselijke ontdekking.

Tormada en Sibeth vallen Pennsa aan, wat Maghra en de inwoners van de stad in groot gevaar brengt.

Allerlaatste aflevering. Baba en Ranger dringen Sibeths kamp binnen, erop gebrand haar en Tormada voor eens en altijd te stoppen.