春秋时代，诸侯各据一方。越王勾践和吴王夫差开战，越国兵力不足，吴国则缺乏粮食。越国大夫范蠡到死囚大牢找援兵，另一方面，吴王夫差亦到邻国借粮。 范蠡带领三千死囚攻吴，死囚在吴兵前自行斩头，令对方愕然之时放上冷箭，吴国惨败，夫差誓要报仇。三年间，越国天下太平，范蠡和勾践把酒谈国事，范蠡见国泰民安，欲辞去官职四处游玩，但遭勾践阻止。 文种向勾践提出使越国富强的方案，范蠡表赞同，但勾践却表示要再攻打吴国，希望可将夫差铲除，文种和范蠡激烈反对，勾践一意孤行，范蠡无奈离开。 范蠡来到河边，遇见美女西施，一见倾心，欲上前结识对方，怎料对方却害羞逃走。追逐间，范蠡和西施有肌肤之亲，范蠡表示愿娶对方为妻。奈何范蠡得悉越国被吴国打得片甲不留，誓要回国救亡，向西施承诺三年后迎娶对方。

越国大势已去，勾践愿一死谢罪，范蠡及时赶至加以阻止，并扬言愿意陪葬，勾践感动。勾践欲带领五千军兵和吴国作最后一战，文种指此举只会触怒夫差。

宫中老臣纷纷彻退，太子鹿郢、母后合仪和公主滕珏旁徨，勾践回宫，为保血脉命令鹿郢彻离，并指夫差只是要自己皇命，他一死，众臣都无须填命。

勾践要求皇妹滕珏自行了断，不欲对方被吴国人羞辱，滕珏痛恨皇兄，认为对方不顾兄妹之情。范蠡和文种商议，范蠡认为和吴国和议可保勾践性命，并派文种送礼给贪财好色的伯嚭，望对方劝服夫差跷勾践。

勾践却在吴兵进城时，在城楼自刎。范蠡看中夫差狂妄自大的性格，派文种在城楼跪地恭侯夫差，夫差果真不杀俘虏。范蠡劝勾践暂忍凌辱，要为复国留活路，夫差亦因不想勾践成英雄而不杀他。勾践终肯到吴国为奴，范蠡和文种表示永远追随。

吴国攻占越国土地，伍子胥劝夫差杀掉勾践以妨后患，狂妄自大的夫差不以为然。西施知道范蠡被带到吴国为奴，一直追随。勾践离城时，民臣跪地下拜，令勾践不悦。

将军王孙骆要文种等臣向他行礼，文种却向北面行礼，表示因为勾践向北方行。王孙骆质问太子鹿郢身在何方，表示要将越国绝后。滕珏以公主身分出现，王孙骆大怒，要对方做下女。滕珏无意间发现鹿郢被困在厨房，滕珏告之鹿郢，勾践已被带到吴国为奴。

此时，吴兵赶至，侍卫为鹿郢挡剑，最后惨死。王孙骆以为鹿郢已死，带同其骨灰和宝剑入场，文种误信跪地痛哭。

西施追随范蠡至军营，两人在河边重遇，西施表示会等范蠡一世。勾践在军营没有水没有粮食，身体虚弱。此时闻鹿郢死讯，欲杀夫差，幸范蠡及时阻止，勾践誓保性命为儿子报仇。西施遇见夫差，夫差贪图其美色，西施宁跳河亦不让对方得逞。

文种和众臣商量出宫计策，望可出宫游说诸侯各国联手向吴王施压，释放勾践。文种向将军要求出宫，获对方批准。文种到西施家中为一农民治病，西施告之是范蠡未过门妻子。

文种假扮染上怪病，命令军兵不可接近。文种漏夜偷走出国，西施送行，并托文种将信物交给范蠡，文种答应，还叮嘱西施不可向人告之和范蠡关系，否则夫差一定不放过范蠡。

勾践和范蠡到吴国，夫差在民众面前除去勾践皇袍，并当众羞辱他，范蠡感心痛。夫差告之勾践，假若他自刎将要越民陪葬，并命令他在其父王墓前跪拜叩头，范蠡陪同叩头。

伍子胥要求杀死勾践，伯嚭反对，两臣掀起争拗，伍子胥直指伯嚭收取了越国利益。

伍子胥见夫差不肯杀勾践，命令其子派人暗杀勾践。夫差知道大怒，伯嚭建议由伍子胥保护勾践安危，夫差接纳。另一方面，文种到陈国、郑国、宋国和蔡国作游说向夫差施压，可惜四国君王都不肯就范。

夫差命令勾践做其牛马拉车，范蠡愿意代劳却遭夫差拒绝。文种到诸侯国游说失败，夫差却未有判死罪。勾践感绝望，范蠡亦向文种坦言怕勾践支持不到。

文种告之太子鹿郢还在生，范蠡重燃希望，但却要求文种暂勿告之勾践。勾践指当年夫差被越国打败亦没有放弃，自己也定可做到。勾践向夫差求跷，并指愿意为奴为马答谢不杀之恩，夫差受落。

夫差要求范蠡代勾践做马拉车，并指若他肯答应任吴国大臣，和勾践都可享尽荣华富贵，但范蠡拒绝。夫差大怒，要和范蠡对打，范蠡不肯，还被夫差刺伤。

夫差挂念西施，命伯嚭寻找西施，西施父亲讹称西施已死。另一方面，范蠡被夫差困在木笼中，勾践前往探望，并告之楚国正出兵攻吴国。范蠡自荐可为夫差解决楚国出兵事宜，夫差准许范蠡到楚国和议。

西施父告之伯嚭寻不到西施尸首，郑旦挺身而出，表示自己亦是绝色美女，定可逗夫差开心，伯嚭垂涎其美色，将她带走。

范蠡和楚王见面，倾谈和议，坦言自己亦对吴国甚为憎恨，楚王答应。范蠡前往找西施，西施父母要求他带西施走，范蠡表示自己不可一走了之，但希望可以西施许配他为未过门妻子。范蠡和西施共度了短暂的美好时光。

夫差以为范蠡离勾践而远走，欲杀勾践泄愤，幸范蠡及时回宫，并表示已劝服楚王退兵。夫差表示愿赏赐，范蠡望夫差答允三年不杀勾践，夫差答应。

郑旦进宫，夫差见不是西施感失望，伯嚭告之西施已死，夫差自感累死西施，自责不已。郑旦在夫差面前落力表演，得夫差宠幸。夫差夫人妹姒回国，得知郑旦入宫深感不悦，伍子胥替其不值，但妹姒哑忍。

伍子胥派勾践和范蠡陪太子友练武，并事先和太子友商议，要他扮跌下山坡，令勾践觉得是机会逃走，假若成事便可判两人死罪。太子友跌下山坡受伤，勾践劝范蠡齐逃走，范蠡反对，并指可能是夫差诡计。

范蠡救了受伤的太子，但伍子胥仍咬着不放，幸夫差及时赶至，斥伍子胥用太子性命试探勾践。夫差指伍子胥是时侯休息，伍子胥不肯就范。

伍子胥无意间发现伯嚭私藏越国宝物，揭发他受赂于越国，并向夫差告状。夫差大怒，伯嚭为保命，指出西施还未死，并指可以找到西施以带罪立功。伯嚭托范蠡代找西施，范蠡内心痛苦，但为了国家亦答允，并跟随伯嚭寻西施并将之带入宫。

勾践得知范蠡为国而牺牲心爱的人，向对方下跪。范蠡和鹿郢见面，并商议藉带西施到吴国而将鹿郢带出宫。西施得知范蠡要将自己带到吴国做夫差妃子，激动不已，斥看错范蠡，后得文种告之她是越国复国关键，西施终答允。

郑旦渐失夫差宠爱，经常大吵大嚷，皇后妹姒送上补品，并着郑旦为夫差添丁。夫差向郑旦问及很多关于西施居住村落的特色，藉此了解西施喜好更多。

夫差照郑旦的描述做新寝宫给西施，郑旦妒忌。郑旦为保地位，向妹姒示好，并指希望两人可联成一线，对付将入宫的西施，妹姒答应。西施将入宫，但对宫中礼仪不熟悉，文种向伯嚭建议由越国公主滕珏教导。西施冰雪聪明，弹琴跳舞很快便学识。范蠡看在心中感心痛，向文种坦言内心矛盾。

郑旦有喜，妹姒送上补品，岂料郑旦尝后失去胎儿，下人清儿告之是补品令她失去胎儿。郑旦向夫差指妹姒令她失去胎儿，夫差大怒。郑旦找清儿和妹姒对质，但妹姒已将清儿杀害。

西施表演舞蹈给范蠡欣赏，却突然用剑刺向范蠡。原来西施想用此方法刺杀夫差，范蠡激动，禁止西施再武剑，西施答应。西施到吴国前，向伯嚭请求欲回家见父母。西施私下和范蠡拜天地。妹姒向伍子胥求助，望可禁西施入宫。

西施前往吴国途中，范蠡将藏着鹿郢的箱抛下山坡，鹿郢成功逃脱。郑旦积极为西施准备日常用品，夫差对其更为宠爱。伍子胥计划待西施入城后便刺杀她，并派儿子伍封行事，结果却被范蠡打败。

伯嚭胁持伍封入宫，将伍子胥派兵杀西施一事禀告夫差。夫差赶至，但伍子胥仍然坚持杀死西施，并欲亲自动手，夫差情急下打伤伍子胥。妹姒知道夫差为西施打伤伍子胥甚不悦，但夫差宁探望刚入宫的西施，亦不探望伍子胥伤势。

西施见夫差感害怕，夫差表示不会强人所难，要她真心的侍奉他，西施要求见越王勾践。勾践见西施即跪地答谢，伯嚭亦识趣给时间范蠡和西施短聚。伍子胥多日没有上朝，夫差不悦，派伯嚭示和。

伯嚭成功令夫差和伍子胥言和，夫差告之不会为西施而影响国事，伍子胥放下心头大石。夫差令西施表演舞蹈，为示自己不会为美色而误国，竟向西施飞刀，西施吓呆当场并病倒。范蠡担心西施病情，竟扮侍卫探望，却被太子发现。

太子友向夫差指看见范蠡扮侍卫，夫差命人到马廐，如不见范蠡踪影便杀勾践，幸范蠡及时赶回。郑旦提议和西施联成一线对付妹姒，西施表示只想过简单生活。

滕珏对做下女生活忍无可忍，欲自杀，文种阻止，欲将滕珏许配郑国太子，以郑国是富国，礼金礼品定可满足以贿赂王孙骆，王孙骆答应。岂料郑伯因觉越王勾践已沦为吴国奴隶，怕因此得失吴国而退却婚约，滕珏灰心。回国途中，文种和滕珏遇见教鹿郢武功的越女，而越女原是范蠡的师妹。

文种托越女把蔡国等人想反吴国，以及蔡伯儿子留在郑国的消息带给范蠡。另一方面，西施终日茶饭不思，夫差不悦，命斩厨子双手才令西施进食。

妹姒向父王齐王诉苦，指夫差为了西施而冷落她。齐王为女儿抱不平，相约夫差打猎，教训他勿为女色而误国，夫差丝毫没有尊重岳丈齐王，更针锋相对。齐王对夫差极为不满，联同陈、蔡、楚国联合对付吴国，以挫夫差锐气。

太子友做主帅迎战，却被三国军兵围攻，退兵被困。伍子胥建议夫差战事应速战速决，伯嚭反对。夫差召范蠡上朝并听取其意见，范蠡指先要找出背后的主谋。

范蠡指三国军按兵不动，根本没有想过杀害太子友，暗指除了吴国，另一不想伤害太子友的只有齐国。夫差指事件全由妹姒而起，怒言要废妹姒，妹姒找西施泄忿，被夫差阻止，指要杀妹姒，西施求情，夫差才饶妹姒一命。

夫差命令范蠡陪同营救太子友，勾践叫范蠡要把握时机斡旋三国君王，令吴国腹背受敌。西施送上平安锦袋给范蠡，自己亦有一个一式一样。夫差抢去西施的平安锦袋据为己有，怎料郑旦送上同一款平安锦袋，并告之这是送给爱郎的信物，夫差震怒。

西施助妹姒逃离皇宫，到军营求齐王退兵。范蠡向夫差表示不须开战，因齐王定必退兵，夫差不信，岂料齐王突然退兵，夫差惊讶。妹姒出现军营，并表示是自己向齐王求退兵，夫差质问是谁主议，妹姒指是西施，夫差开始对范蠡和西施关系感怀疑。

范蠡带同一千军兵玫打郑国，因为知道蔡伯的儿子身在郑国，假若攻打郑国，相救太子友便会容易很多，但遭夫差拒绝，坚持攻打蔡国救太子友。

由于大雨滂沱，夫差和范蠡失足跌倒，夫差无意间发现范蠡拥有西施送赠的锦袋，直指两人有奸情，欲杀死范蠡，突然山泥倾泻，夫差双脚被泥土埋住，范蠡即时相救，夫差心存感激。后经伯嚭相劝，夫差才答允玫打郑国营救太子友。

夫差追问范蠡和西施关系，范蠡指是同乡，并指越国国民都会拥有锦袋。夫差指勾践身为越王，定必拥有锦包，假若没有的话便会将之处斩。

西施找郑旦望她拿出原送给夫差的锦袋，郑旦指已扔掉了。后得知关乎范蠡性命才亲拿给勾践，但却羞辱他已不是自己的王。西施到营地向夫差解释，并主动投怀送抱，但遭夫差悉破，幸勾践及时拿锦袋赶至。范蠡相救太子友之余，还带蔡伯到吴国道歉。

夫差亲教太子友兵法，不时责骂他，太子友心感难受。夫差命令范蠡为他训练马匹，范蠡担心勾践，勾践鼓励他接受新任务，范蠡终应允。

夫差送马匹给西施，并亲带她到范蠡处拣马。范蠡和西施再相见，范蠡直言苦了西施，西施指为了国家甚么也值得。夫差见两人言谈甚欢，心中妒忌，叫范蠡要有分寸。

另一方面，监国大臣王孙骆对越国国民愈来愈苛刻，用吴国量秤令越民缴教过多粮食，文种不忍，亲到皇宫向夫差禀告。而滕珏为了不想再做下女，竟向王孙骆投怀送抱，王孙骆亦欣然接受。滕珏向文种表示已是王孙骆女人，文种心痛。

文种向夫差禀告，质疑有人包庇王孙骆的作为，伯嚭指王孙骆是伍子胥的心腹，伍子胥反问伯嚭用意何在。范蠡见越国国民生活愈来愈差，便暗地叫伯嚭代王孙骆做监国，指可获得的利益比现在更多，伯嚭心动，表示可要考虑。

晋王邀请各国诸侯出席祭天大典，夫差亦被邀请，伍子胥指夫差首次出席不清楚礼节，应带同伯嚭出席。但伯嚭表示范蠡更为适合，夫差认同。范蠡建议带同勾践同行，勾践可任车夫，夫差答允。

在大典中，勾践被邀请同坐，夫差答允。席间，众诸侯对夫差单单打打，鲁王更出言直指夫差没有资格与他们同坐，夫差大怒，幸得范蠡一一解围。齐王送上刻有齐国国都的宝鼎予夫差，意图判夫差图谋夺取齐国国都之罪，幸得范蠡代为收取，并将之转送晋王才化险为夷。

回国途中，勾践表示会对范蠡作赏奖，范蠡坦言相助夫差只是望勾践有好日子过。夫差将太子友和晋国太子相比，范蠡坦言太子友无得比。

夫差和西施、太子友等打猎，期间西施不忍野兔被杀，太子友亦于心不忍，夫差指太子友担小，命令杀死城内野兔，西施直斥没有慈悲之心，夫差怒斥西施再出言将之杀掉。另一方面，伯嚭到了越国，协助文种将送吴的粮食焚烧，嫁祸王孙骆。

文种在王孙骆的酒落药，然后派越女和鹿郢焚烧粮仓，鹿郢初次杀人感惊惶。伯嚭将失职的王孙骆押返宫中，伍子胥感奇怪。伍子胥得知伯嚭有意到越国做监国，加予阻止。

勾践向范蠡表示由太子友做越国监国，对越国百利无一害，范蠡找西施协助离间夫差和太子友感情，西施借野兔一事离间。西施私自饲养野兔，夫差前往探望时，太子友突然到来，被夫差发现两人私养野兔，感大怒。

夫差将两人饲养的野兔烹调，并命令西施将之吃掉，太子友代为吃掉，并直拆夫差心胸狭窄。西施欲自尽，太子友及时相救，并承诺协助逃离皇宫。

太子友协助西施逃离皇宫，被夫差及时赶至阻止。夫差欲处死太子友，西施跪地求情，表示愿意一力承担，直指自己不堪被侮辱，又直指夫差没有太子友的慈悲心肠。伯嚭代为求情，夫差才免两人一死。

伍子胥向夫差推荐由太子友前往越国监国，指是锻炼他的好时机；另一方面，伯嚭亦向太子友表示，赴越国监国是修补和夫差的唯一方法，太子友应承。

太子友赴越，夫差心感不舍，但却没有送行，望训练太子友独立。夫差千方百计想范蠡成为其臣子，想到只要令勾践意外死去，然后将他风光大葬，范蠡定必愿意降服于他，西施意外偷听到，并即时转告范蠡，范蠡指要令勾践不死，一定要先发制人。

夫差原选定陈蔡宋到吴国时，派弓箭手杀死勾践，以三人作见证勾践属意外身亡，怎料途中勾践自行跳离马车，滚下山崖，却没有受伤。

范蠡到场相救，勾践着他打伤自己免令夫差怀疑。勾践意外受伤，范蠡暗指有人嫁祸，更谓夫差定要保护勾践，免得勾践日后再有意外时会被人怀疑是其所为，夫差心感不忿，但却应承会保护。齐王生日，夫差命令勾践代为祝寿，齐王大怒。

勾践在齐王的寿宴中辱骂他，直指他无礼，被齐王收监。后来，勾践向齐王讲出与吴国反目和维持友好的利弊，并指假若将吴国的祖存玉佩归还，夫差定必疏于防范，齐王答应。

勾践成功取回玉佩，夫差赏他免牢役三年；而齐王将玉佩送给西施。太子友到越国监国，巧遇滕珏，怎料滕珏竟不小心弄湿太子友，太子友不但不介怀，还指是自己有错为先。滕珏告之太子友她是越国公主，太子友起怜悯之心，为她安排了婢女，滕珏感激。

晋王邀请夫差出席狩猎大会，夫差表示是显示吴国势力的好机会，一定要出席，同时指晋国公主未出嫁，正好和太子友结成亲姻。

夫差将晋国送来的礼物送给各妃子，郑旦竟抢先挑选，妹姒加以惩罚，用黑鞋底涂郑旦的脸，还命令七日不可洗脸。郑旦报复，竟将草药混入妹姒的茶中，令她中毒，夫差闻言大怒，表示要将落毒者斩首示众。另一方面，夫差请来范蠡提议该送甚么予晋国。

郑旦告之西施是她落毒害妹姒，请西施为她顶罪，西施不肯，郑旦要胁会告之夫差是范蠡怂恿，西施为怕连累范蠡，应承顶罪。西施告之夫差是她不小心将草药放在厨房，宫女不明不明就里给妹姒喝。

夫差为西施向妹姒讲好说话，妹姒伤心，并直指夫差被妖女迷惑。妹姒找西施算账，但看见夫差送赠给西施的玉佩，即时表明不会追究。妹姒相约西施郊游，西施不以为然，答应同游，怎料妹姒竟将西施推下悬崖。郑旦害怕西施出事，找范蠡求救，范蠡四处寻找西施，最后发现西施没有大碍。西施回宫没有说出真相，夫差为讨她开心，带她看为她新建的馆娃宫。另一方面，越国居民纷纷离国，文种向太子友求情要求出外观察民情，太子友答允。

郑旦为西施报仇，扮鬼怪向妹姒掟石头，妹姒发疯，竟向夫差说出是自己将西施推下悬崖。西施找范蠡，范蠡指西施要夫差为她大兴土木，以消耗吴国国力，越国才可复国，西施闻言伤心，但却照他所言行事。果然，夫差为西施扩建姑苏台。

夫差邀西施陪同出席杀鹿大会，郑旦羡慕，西施扮病，郑旦陪夫差出席。在杀鹿大会中，夫差出尽风头，晋王亦答允太子友和晋国公主亲事。

齐王欲带妹姒返齐国治病，夫差阻止，妹姒亦不肯就范，表示没人可取代吴国皇后地位。范蠡劝勾践交出越国神木，可藉此返回越国振奋民心，勾践誓死保住神木。范蠡买通木匠，要对方向夫差说出起姑苏台需越国的神木，夫差命令勾践需交出神木，勾践激动欲杀夫差。

范蠡向勾践说出越国太子鹿郢尚在人间，指勾践可藉拆神木返回越国探望儿子，勾践终应承。勾践求夫差让他返越国主持祭祖仪式，夫差答允，但需由伍子胥陪同返。

范蠡求夫差让勾践可盛装返回越国，夫差答允。勾践返回越国，举国臣民跪拜，文种担心越民得知勾践要斥宗庙之神木，苦谋计策隐瞒。伍子胥一直反对夫差让勾践返国，故一直计划令勾践失去民臣信任。勾践和滕珏重遇，勾践劝她要坚持才可重生。

伍子胥叮嘱太子友要对勾践加以防范，勾践主持祭祖仪式，面对越民对勾践仍然顺服，伍子胥愈是担心。郑旦求西施让她可和夫差独处多点时间，好让自己可怀夫差儿子，西施答应。

夫差相约范蠡把酒，范蠡见西施和夫差亲密感心痛，夜里在雨中喝醉倒在地上，幸得偷偷来相见的西施发现，悉心照顾。文种得知滕珏和太子友关系良好，求她引开太子友注意，好让勾践可和鹿郢见面。勾践重见儿子鹿郢，两人激动相拥。

伍封四处寻找勾践，被越女阻止，两人对打，伍封竟不及越女，愤然离开。伍子胥得知太子友竟扮病在宫中玩乐器大怒。

勾践将神木运出越外，伍子胥当着越民踢爆他将神木献给夫差，企图挑拨他和越民，但越民不为所动，还感激他为越国受苦。另一方面，范蠡和西施相见，范蠡指以后两人不要再见，西施心痛但答应。

文种向太子友提出越国应兴修水利，伍封阻止，太子友不悦，文种藉此离间两人感情。太子友对伍封不满，直指他休想取代自己地位。

伍封误堕越女的捕猎陷阱，越女为他疗伤，伍封竟暗生倾慕之情。鹿郢想杀伍封，被越女阻止，并告之越国只得一个敌人，就是夫差。夫差和西施郊游时遇刺客，范蠡为救西施被刺客所伤。西施向夫差指范蠡是其救命恩人，希望可赏赐他。夫差赏赐范蠡，范蠡只求可返回越国休养，夫差答应。伍子胥命伍封监视范蠡，范蠡住在越女和愈鹿郢住的地方，发觉伍封跟踪，范蠡邀一同把酒。

范蠡回吴国途中，遇见因为陈国兵变而逃亡的陈国公主，更救了她一命，范蠡趁机到陈国。另一方面，夫差得知陈国兵变，希望可趁此机攻打对方，以报上次与齐王合谋攻打吴国的仇，但伍子胥却反对夫差所为。

陈国兵变，夫差趁机攻打陈国，伍子胥反对，此时范蠡带陈公主回宫，陈公主求夫差为他报仇。西施和陈公主见面，陈公主告之西施是范蠡救回她，言词中带倾慕之意。

伍子胥任主帅出兵，王孙络任将士求赎罪。范蠡发现伍子胥上阵，即求见夫差询问，并指绝不可贸然攻陈。范蠡建议夫差派他生擒陈王叔，夫差答应。范蠡独自到阵地找伍子胥暂缓兵，陈公主送上平安袋。伍子胥不肯暂缓兵，范蠡求给一晚时间以视探军情，伍子胥无奈应允。陈兵先发制人，伍子胥以为是范蠡通风报讯。另一方面，范蠡成功救出陈王，但却给陈王叔逃脱，陈王答谢范蠡，范蠡求陈王彻兵，陈王答允，伍子胥和伯嚭脱险。伍子胥指范蠡通风报讯给陈军，范蠡否认。

夫差向西施表示欲撮合范蠡和陈公主，西施企图阻止不成功，夫差要西施相劝范蠡应承婚事。西施以娘良身份向范蠡提出婚事，范蠡拒绝，西施力劝范蠡要以国事为重，表示假若这次拒绝夫差，之前所做的便前功尽废，范蠡才无奈应承婚事。

范蠡向陈公主提亲，陈公主一口答应，同时表示希望范蠡莫嫌弃她。夫差对范蠡和陈公主婚事大喜，表示定必铺张，并免范蠡奴隶身份。郑旦向西施表示是时侯放低范蠡，西施指已放下很久。

勾践和合仪亲自煮八珍猪贺范蠡大婚，陈王送上嫁妆给陈公主，西施向陈公主表示衷心祝福她和范蠡。婚礼前夕，范蠡和西施见面，西施心痛落泪，范蠡表示自己的心不会变。范蠡婚宴上，勾践送上八珍猪，夫差准许勾践和合仪入宫就座。晚上，范蠡一直避开陈公主，不肯和她同睡。陈公主面对范蠡的冷漠感无奈，一直等到范蠡回房才入睡。陈公主问范蠡是否她做错事，范蠡惭愧。另一方面，郑旦告之欲有夫差骨肉，夫差大喜。

西施向夫差表示欲回越国探望父母，夫差答应。西施回国，村民对她冷言冷语，还用石头扔她。西施父母告之西施村民都指她贪图富贵，要吴王为她大兴土木。西施知道自己累及父母，感心痛。另一方面，太子友回国探望妹姒，见妹姒疯癫感心痛。

太子友陪妹姒出外散步，郑旦跟随，并用石头扔她，妹姒再度发疯，指有鬼怪在宫内。妹姒将郑旦当作西施欲杀她，夫差阻止，并将她关她寝宫，太子友不悦。

太子友欲带妹姒回齐国治病，夫差拒绝，表示妹姒身为吴国夫人，不应返齐国治病，太子友大怒。妹姒偷走，郑旦戴面具吓她，妹姒不慎跌下井而死，而混乱中亦将郑旦推跌地上。太子友劝夫差应多陪妹姒，夫差以国事繁重拒绝，此时两人得悉妹姒投井死讯，太子友伤痛欲绝，指是夫差害死妹姒。太子欲带妹姒回齐国安葬了却母后心愿，亦被夫差拒绝。齐王得知妹姒死讯感难过，并指妹姒不是投井自尽，而是遭夫差所害。

郑旦因为被妹姒推跌地上，被御医诊断小产，而且将不能再怀孕。郑旦晴天霹雳，并要御医代隐瞒，然后找村妇代生孩子，以保得宠地位。另一方面，西施在越国得知有女孩因被吴兵侮辱而自杀，私自命令处死该士兵，伍子胥得知后大怒，要夫差降罪西施。西施回吴国途中，遭刺客袭击。

太子友回越国监国，夫差得知西施被袭击大怒，指是伍子胥所为，伍子胥否认。夫差质问西施为何要擅自杀害士兵，西施指是为清除害群之马，夫差恕罪。

夫差查问是齐王派人暗杀西施，欲派兵攻齐，伍子胥反对。夫差带数千士兵到守猎场找齐王讨回公道，夫差直斥齐王除想杀西施外，又派内奸沮鞑做探子，齐王否认，但沮鞑却倒戈指控。此时，晋王到达欲平息纷争，夫差紧持要齐王交代，晋王不悦。

伍子胥带大批军兵赶至，晋王见失势即时协助夫差主持公道，夫差要齐王交出士兵、战车和武器，和晋王平分，齐王无奈答应。事后，夫差欲攻打齐国，伍子胥反对。

夫差为了打击勾践，命令他参与建造姑苏台，勾践感屈辱。另一方面，太子友回越国，滕珏安慰受丧母之痛的他，还带他到处观光，两人相处得十分融洽。伍封对太子友和滕珏言谈甚欢加以规劝，怎料遭太子友责骂，两人大打出手。

夫差邀请楚、陈、王三国君王相聚，范蠡请求蔡王与楚王在夫差面前代讲好说话，望夫差可释放勾践。蔡王答应，但告之楚王要和合仪相见才应承，范蠡拒绝。

范蠡将楚王要求转告勾践和合仪，勾践誓死不肯就范，合仪告之范蠡当年楚王和勾践同时提亲，范蠡劝合仪不要勉强。合仪为了勾践可早日获释，甘愿为楚王侍酒。楚、陈、蔡君王代勾践向夫差求情，夫情表示会考虑。勾践得知合仪为楚王侍酒痛心疾首。神木开光仪式上，夫差发现神木刻有「吴亡于此」四字，直指是勾践所为，勾践默认，夫差指要勾践斩首示罪，范蠡代求情，并指另一神木上刻有「越兴于斯」，夫差欲揭开红布查究，突然行雷，范蠡指揭开红巾会遭天遣。

范蠡夜晚偷在神木刻上「越兴于斯」被夫差发现，范蠡代勾践向夫差求情，夫差答应不杀，但吩咐范蠡想惩罚勾践方法。西施向夫差表示要找越国人做木屐，夫差找范蠡代劳。另一方面，伍子胥找西施，直指她妖惑夫差，令夫差为她大兴土木，劳民伤财。

伍子胥当面直斥西施要夫差兴土木是劳民伤财，乘机削弱吴国的国力，西施百词莫辩，幸得夫差赶至替她挡驾，指兴建姑苏台和响屧廊都是其意思，但却没想过放过勾践。

夫差召合仪入宫服侍宋王，勾践得悉后激动不已，并归咎范蠡。范蠡劝勾践要忍辱负重，勾践对复国已失去信心，指越民可随时投降，范蠡心痛不已，指勾践是懦夫并愤然离去。

吴国向越国征召八千名工人，越民怨声载道，太子友感为难。越民纷纷表示不满，越女和文种安抚众人，越女更表示愿意任工人搬运石头赴吴，越民感佩服。另一方面，范蠡因勾践茶饭不思，陈公主安慰，但却遭范蠡冷淡对待。

合仪在勾践身上发现自制骨刀，勾践辩称只是方便工作。勾践在夫差巡视姑苏台兴建工程时欲以骨刀刺杀他，幸得越女及时阻止。勾践自知无力杀死夫差，跪地求越女代出手，越女答应。越女在等侯刺杀夫差时遇见伍封，并将他打晕。伍封醒后将有刺客一事告之伍子胥，伍子胥反问伍封是否认识刺客。

西施告之范蠡有刺客欲杀夫差，夫差以为刺客为勾践即奔赴马廐，得知非勾践放下心头大石。范蠡质问勾践刺客是否为其越女，勾践默不作声，范蠡大怒，直斥勾践煽动越女刺客夫差行为自私。

范蠡找西施询问夫差所在处，西施却带他往另一地方，并表示不欲见范蠡送死，范蠡激动，指越女没有必要就此牺牲。越女打败夫差的士兵，要夫差单独决战，夫差答应，并表示越女能在他十招之内没有受伤，便算她胜出。越女成功接夫差十招，夫差正想将她带往宫中时，伍子胥突命士兵开箭，将越女杀死。

范蠡得闻越女死讯找勾践，指是勾践害死越女，勾践伤心欲绝。范蠡从伯嚭口中得知夫差欲将越女尸首挂于城门，偷偷将尸首烧毁。

范蠡对越国复国渐失信心，西施加以安慰。夫差得悉越女尸首被烧大怒，伯嚭暗知是范蠡所为，但却没有揭穿，只指尸首是遭雷劈中。范蠡向夫差表示欲出国散心，夫差批准，陈公主欲陪同，范蠡答应。另一方面，郑旦擅自取走夫差送给西施的夜明珠，夫差得悉大怒，混乱间西施发现郑旦的肚是假装的。

西施质问郑旦是否装假肚，郑旦承认并求西施代隐瞒，西施不欲看见郑旦被处死而答允。伍子胥继续对西施冷言冷语，伯嚭劝伍子胥勿开罪西施，否则西施在夫差面前说其不是，会影响其地位。

西施召见合仪，望合仪劝勾践要沉住气，并指要打算用夫差对其宠爱而离间他和伍子胥的君臣关系。西施向夫差表示不欲见因她而令他和伍子胥产生误会，欲借夫差名义为伍子胥摆六十岁大寿乘机和好，夫差欣赏西施并赞她大方。

寿宴当日，西施亲接伍子胥，伍子胥再度指西施假仁假义，并斥她是妖女迷惑夫差。西施挑衅伍子胥，指假若自己是妖女，先会迷惑其儿子伍封，伍子胥大怒并掌掴西施，夫差见状即时喝止。

夫差和伍子胥关系日渐恶劣，合仪对西施得宠程度惊讶。另一方面，范蠡和陈公主返回陈国，期间两人见村民守望相助的精神，范蠡感动并断言不会放弃勾践。范蠡回吴国，表示愿意效忠夫差，夫差大喜，勾践表示信任范蠡不会背弃自己。郑旦的御医原先安排的村妇突小产，临急找了一个已生产的村妇。

村妇已生产，郑旦需即时出宫接婴孩才能蒙混过关，夫差不肯给郑旦出宫，幸得西施游说才答应。抵达村妇家，郑旦即时抱走婴孩，怎料村妇突然改变主意，欲争回婴孩，混乱间郑旦错手将村妇杀死。

郑旦求西施隐瞒杀村妇一事，西施无奈答应。郑旦假扮在村庄诞下儿子，返回吴国后夫差大喜，并问郑旦要甚么赏赐。郑旦指希望可成为吴国夫人，夫差犹豫不决。夫差将郑旦欲当王后一事告之西施，西施反应冷淡，夫差不解。

另一方面，勾践知道要夫差释放自己和合仪，唯一办法是令夫差觉得两人是废物，故扮作疯癫，令夫差以为他患上失心疯，而范蠡看在眼内感心痛。

范蠡回陈国接陈公主返回吴国，途中已见陈公主等侯，范蠡感动。范蠡和宋王、蔡王见面，并要求他们向吴王施压，答应各国会有好日子过。另一方面，伍子胥反对册封郑旦为王后，因怕此举会影响太子友的地位，夫差答应暂时搁置。伍子胥赶赴越国接太子友返吴，太子友和滕珏临别前私订终生。

夫差邀晋王出席小王子满月，并顺道商讨太子友和晋国公主婚事。晋王斥夫差对勾践的处置手法令各诸候大为不悦，夫差表示会处理。另一方面，太子友对晋王态度冷淡，令晋王和夫差大为不悦。

夫差知太子友心上人是勾践亲妹滕珏，夫差大怒，并指其婚事不由他作主。夫差为小王子摆满月酒，邀各大诸候出席。期间，小王子被奶娘抱走失踪，各人惊讶不已。奶娘逃走期间被太子友发现，原来奶娘正是大难不死的婴孩母亲，奶娘将郑旦强抢婴孩一事告之太子友。

太子友带奶娘入宫，并当面揭穿郑旦的恶行，晋王同意要彻底调查。奶娘和婴孩都有胎记，夫差表现冷静，表面释放该奶娘，但暗中却派人杀掉她。

夫差欲杀掉郑旦，西施代求情，夫差将她赶出吴国，但暗中却派沮鞑将她杀死。另一方面，夫差患上大病，御医束手无策，表示唯一方法是尝夫差粪便确诊，勾践知道今次是好时机令夫差信任自己，决尝夫差粪便，范蠡和西施看在眼内心痛不已。

勾践为夫差尝粪，勾践受尽屈辱。但范蠡却要西施将此事宣扬出去，更扬言此乃令勾践得以回越的千载良机。

消息传出后，虽令越国臣下悲愤欲绝，但反而激发起举国人的士气，更加期待勾践回国领导反吴。

滕珏收到勾践尝粪的消息后，情绪低落至放弃复国念头，芳心更倾向太子友，但太子友却于此时接到伍封要他回国的消息，太子友答应将会回来迎娶滕珏。

可是，当太子友回吴后，却又立即就是否迎娶晋国公主一事，与夫差吵了起来；夫差一怒之下更将太子友软禁。

此时，范蠡将以身试毒的毒草，交给勾践。要勾践服后假装因尝粪而生病，博取夫差同情，让他送勾践回越。

果然，勾践服下毒草后便百病缠身，范蠡趁机向夫差进言让勾践回国，夫差一时心软答应。恰巧此时，太子友以死迫伍子胥让他回越后，遇上勾践同时回来，太子友立即代表吴国交还传国宝剑，让勾践名正言顺回复王位。

勾践夫妇回国复位，滕珏立即往找勾践，要求为她张罗婚事，勾践听后大感奇怪，立即找文种来问个明白，得知滕珏的意中人竟是太子友，而太子友又刚因私自逃走，让夫差废了太子之位，更公告天下收留太子友等同向吴宣战。

夫差于是怂恿也对滕珏有意思的文种，向滕珏表白。而又串同伍封，令太子友亲眼看到滕珏与文种私会的情景，终使太子失意之下，跟伍封离开越国。可是，太子友的目的地却竟然是齐国，虽然伍封尽力游说太子友回吴，可惜却失败而回。

太子友坚拒不回吴国，但晋国却又再派使节来迫问夫差的婚期；夫差于庙堂之上，言之凿凿婚礼将如期进行，废太子之举只是管教儿子的手段。

夫差打发晋国使节后，立即找大臣商议，言谈间更提到要出兵伐齐。可惜却遭伍子胥反对。

翌日，范蠡更在夫差肯首下，提出向齐国下战书，迫太子友回吴的建议，夫差听后大喜。

夫差依范蠡之议，决定以齐王扣押太子友为名，向齐国下战书；后更在伯嚭的怂恿下，下令要伍子胥担任使节，立即令与齐王有交情的伍子胥左右为难。可是翌日，当伍子胥终决定依王命出使时，遇上范蠡自荐代他出使。

越国方面，自从勾践回国后，自动地发奋图强，更在秘密的情况下，与鹿郢取得联系，使一家三口终能团聚。勾践更带鹿郢微服出巡，激励乡民士气之余，更提醒鹿郢不要忘记吴国所带来的国仇家恨。可是，鹿郢却认为吴越或可成为友好，可惜却换来勾践的一顿责骂。

勾践回宫后，继续过着励精图治的生活，另一方面却制造逸于享乐的形象。刚巧，勾践收到沮鞑代夫差传来的口讯。

原来，范蠡在三国诸侯的协助下，成功迫齐王让范蠡与太子友见上一面；范蠡更用软硬兼施之法，游说太子友自动提出回吴的要求，并接受晋国公主的亲事。

伯嚭无意中听到西施私下命人，将青铜铁器运回越国。

勾践继续韬光养晦，秘密地训练新兵，可惜尽管士气高涨，粮食充足，但却缺乏制造兵器的青铜铁器。

滕珏收到太子友即将成亲的消息后，往找文种商量，文种答应让滕珏假扮他的送礼侍从，让滕珏往见爱郎一面。

可是，文种的送礼团却因途中马车发生意外，使滕珏赶不及劝止太子友成亲。及后，太子友更直言要与滕珏断绝关系，可惜二人对话全被晋国公主听到。

当晚，晋国公主立即向太子友提出质问，更口出不屑之语羞辱滕珏；激得太子友大怒，新婚夫婚更大打出手。混乱间，太子友失手打死晋国公主，太子友自觉闯了大祸，立即将事情向夫差禀告，夫差却认为此乃角逐中原的大好良机。

夫差即命王孙骆将晋国公主身死的消息，告之仍在归途的晋王，迫晋王出手，好让吴兵趁机将晋王擒获。可惜晋王却将挑衅之言一一忍下，待回国后立即召见各国诸侯，商量如何伐吴，就连勾践也被邀请成为大会上指证夫差恶行的证人。

晋王召开声讨大会，商量如何对付夫差。夫差认为这是认清敌我的最佳机会。但伍子胥却认为吴国根基未稳，不应树立强敌，欲不理夫差阻止，务死出使晋国。可惜此事却遭范蠡发现，范蠡更不惜动武，也要让伍子胥留在吴国。

终于声讨大会如期展开，可是正当晋王力陈夫差不是的时候，夫差突然带着大批兵马围堵会场，太子友更越众以出，反过来指责晋王迫婚，才是害死公主的凶手。言罢夫差更要在座诸侯表态支持何方，虽然此举使齐、晋联成一线，但夫差却获得部分诸侯的支持，令夫差自觉出尽风头，得意而去。其间，勾践在会上极力维护夫差，赢尽夫差的信任。

会后，伍子胥拔剑警告伯嚭，不可再维护范蠡；令伯嚭大急，告之西施私运青铜铁器之事保命。伍子胥以为终找到西施痛脚，立即大兴问罪之师，要西施供出幕后原凶，幸得范蠡献出恩师之「逐鹿」宝剑，才成功令西施得以脱身。

夫差要太子友助攻打齐国，太子友感为难，伍子胥坦言齐国有恩于他，亦觉不是味儿。伍子胥向夫差表示要太子友攻打外公于理不合，范蠡建议由伍子胥当主帅，自己任副帅，夫差答应。

勾践在越国秘密练子弟兵，并派子弟兵助夫差攻齐，文种反对，指此举对越国会造成很大影响，勾践告之是为复国铺路。范蠡向夫差表示假若今次战败，主要原因定是因为和伍子胥不同心，因为齐王是伍子胥的恩人。

齐王派出谋士求见伍子胥，和他商议只要不攻打齐国，齐国可协助藉此仗铲除范蠡，伍子胥答应。

伍子胥趁范蠡和沮鞑过吊桥时，将吊桥拆掉，遗下两人和少量士兵面对齐军。范蠡和少量士兵面对十万齐军，沮鞑即返吴国向夫差求助。伍子胥得知齐王派十万军兵，知道齐王旨不在范蠡而是吴国，深知自己被齐王出卖，此时夫差赶至，斥伍子胥犯下死罪。

夫差成功攻齐，太子友不忍大杀齐军，夫差指齐王已没有念亲情。夫差和范蠡领兵攻城，期间范蠡为夫差挡箭，夫差感动不已。齐王轿装平民离开齐国，被太子友发现，太子友不忍杀死他。

夫差带齐王返吴，指要灭齐国，晋王以恭贺吴国成功攻齐为名不请自来，代齐王向夫差求情，提议要齐国割地赔款，夫差答应。另一方面，夫差指伍子胥通敌卖国，伍子胥承认犯罪，但却没有想过背叛国家，只是想为吴国消灭范蠡这个祸根。夫差指杀范蠡便是叛国，并要伍子胥自刎，太子友跪地求饶，范蠡仍求情，但伍子胥未有领情，反叫夫差在其死后挖掉其双眼，看吴国日后怎样灭国。

越国的子弟兵受伤返国，勾践亲为士兵洗脚，并指已铲除伍子胥这个复国绊脚石，越国复国在望。滕珏担心太子友安危，问文种其处境，文种劝滕珏死心，被勾践偷听到，逐表示要撮合滕珏和文种。

滕珏问文种是否真的愿意照顾自己，文种表示愿意，滕珏感动。伍封找陈公主，告之范蠡和西施的私情，陈公主起初半信半疑，直至在范蠡包袱中发现西施送的平安袋才相信，伤痛欲绝。

宫女偷袭西施，指西施要夫差大兴土木令其家人死于工地，西施伤心，偷约范蠡时被陈公主发现。另一方面，伯嚭揭破西施和范蠡一直以来都是为越国做事，西施承认并要伯嚭取代夫差做吴王，伯嚭答应。

陈公主听到伯嚭和西施的对话，质问西施，并求西施不要背叛吴国，否则范蠡和陈王都会受牵连。混乱中，西施错杀陈公主，向范蠡自首，指自己已变成妖女，着范蠡杀死自己。

夫差要越民交出种子，令越民生活苦不堪言，勾践感愤怒，遂想出将种子炒过才送往吴国，因为炒过的种子是不会结果，文种和范蠡反对，但勾践坚持。范蠡向文种慨叹勾践已变质，文种指范蠡应明白对方所受过的苦。

伍封向夫差告状，指越国种子做了手脚，夫差下令彻查。范蠡突向夫差辞官，指因为得不到夫差信任觉没有意思，夫差坚持彻查，还将文种收押。种子最终能发芽成长，文种被释放。

夫差指伍家常因私怨而不顾吴国的利益，理应问斩，但念及伍家为吴国付出不少，决留伍封性命。怎料，伍封打伤王孙骆逃走，鹿郢收留他，却遭勾践阻止，鹿郢为伍封辩护，却遭伍封胁持。伍封放了鹿郢，勾践却要鹿郢亲手杀死伍封，鹿郢感无奈。

另一方面，夫差在范蠡怂恿下决定攻打晋国，晋王大怒，下战书向夫差宣战。而勾践则等待吴国攻晋之时反攻吴国。

勾践亲自出兵攻吴，鹿郢竟不任副帅，要以士卒身分上阵，勾践成全。晋王派使者命令要吴国退兵，范蠡亲把使者人头送返晋国。吴军粮草被烧，夫差误以为是晋王所为，夫差坚决不肯退兵，怕称霸中原无望。

西施知道越兵将攻吴，劝太子友离开，此时太子友才恍然大悟，揭破西施原为奸臣。越兵攻入，太子友却派兵向夫差求助，王孙骆却表示来不及，两人死守姑苏台。

士兵告之夫差吴国被攻，夫差惊闻是越国攻陷，即拆穿范蠡一直以来的所作所为，范蠡亦承认。范蠡向夫差表示自己是越国人，但却坚守承诺会协助夫差称霸中原，夫差大怒却不杀他，范蠡劝夫差在中原建立另一国吴国，不要班师回吴，只会给勾践杀死，夫差不肯就范。越兵散播言论指不会杀百姓，如吴兵放下兵器也视为百姓，吴军迅即崩溃纷纷逃走，王孙骆大怒斩杀逃兵。

滕珏冒死找太子友，并和他私奔，却被勾践撞破。滕珏求勾践放过太子友成全二人，勾践不肯，最终杀死二人。夫差突袭晋军成功，终能当上中原霸主之位。夫差赶回吴国，见太子友尸首被挂城门。伯嚭奉承勾践不果被杀。

夫差欲带西施离去，西施告之自己也是为越国办事，夫差崩溃，问西施有否爱过自己，西施无言，夫差欲杀西施，范蠡赶至求夫差杀死自己泄忿。夫差慨叹自己因为两人而落得如此下场。

勾践拒绝杀死夫差，要夫差做他的狗，范蠡不忍，赐剑给夫差自刎。越国终于复国，鹿郢却呈辞，表示自己只想做平民，勾践大怒但成全。勾践赐官员加官一级，文种求勾践加赏赐予范蠡。勾践将越国神木烧毁，范蠡知道勾践已变质，故向合仪呈辞，合仪成全。

范蠡劝文种抽身离去，指勾践需要两人的时候已过，文种不信勾践是无情无义的人。范蠡欲离去，勾践阻止。

合仪怕勾践对西施动情，怂恿她牺牲，西施跳河自尽，幸得范蠡相救，两人履行泛舟太湖。勾践以为合仪杀死西施，将她打入冷宫，又以蓄意谋犯之名赐文种死罪，往后数年将曾经知道他曾任吴国奴隶的人赐死。数年后越国灭亡，春秋时代结束，进入战国七雄争霸。