A Shoshidai, uma organização que recolhe armas amaldiçoadas, envia dois dos seus agentes com a missão de recuperar a lendária espada demoníaca Zsoltgewinn.

Uma criança abandonada é adotada pelo forjador de espadas Amon, que lhe dá um nome: Gai. Gai torna-se seu aprendiz e perde o braço num ritual que corre terrivelmente mal.

Depois de adquirir a espada Azoth, Miki sofre uma emboscada de Marcus e Miura. Amon forja um braço com a espada Shiryu para substituir o braço perdido de Gai.

Com a alma possuída por uma lança demoníaca, Tatsumi transforma-se num entidade monstruosa conhecida como Busoma. Miki leva Marcus para o quartel-general da Shoshidai.

A Shoshidai desperta a sua mais poderosa Crisálida, Seiya Ichijo. Depois dos poderes de Gai começarem a despertar, a sua mente converte-se na de uma criança.

Ichijo tenta testar todo o potencial de Gai como Crisálida, mas é interrompido por um membro da Gabi, um grupo que luta há muito contra Busoma.

Acompanhado por Gai, Ichijo vai ao quartel-general da Shoshidai mas antes encontra-se com a namorada, Kei. Uma espada misteriosa surge diante da jogadora Midoriko.

Uma viúva rica aluga um barco para ir em busca do tesouro perdido do pirata Throlla, que supostamente possuía uma arma mítica conhecida como o Martelo de Gallon.

Miki e Marcus são enviados pela Shoshidai numa missão secreta em que terão de se infiltrar e recuperar uma arma ancestral do mundo das fadas, a lendária Halbert.

Sayaka, deprimida, questiona Amon sobre as intenções de Gai. Entretanto, Ichijo revela a Gai como ficou detentor do poder da Chakram.

Com Gai trazido em segurança para o quartel-general da Shoshidai, Kagami ordena a Ichijo que entre em Sono Gelado para travar a sua rápida transformação num Busoma.

As novas armas da Shoshidai não estão à altura dos poderes demoníacos de Zsoltgewinn, colocando Ichijo e Gai numa feroz batalha contra Miura.

Após o final dramático da batalha com o Zsoltgewinn de Miura, Gai tem agora de cumprir uma promessa que fez a Ichijo.

Apesar de estar satisfeito com as missões que cumpriu para a Shoshidai e com a sua relação amorosa, Marcus sente que algo não está bem depois do seu encontro com Aya.

Com um Busoma à solta perto do quartel-general da Shoshidai, Kagami desperta três Crisálidas do sono gelado para neutralizar a ameaça hostil.

Himiko, líder da Gabi, localiza o Busoma responsável pela morte de Soin. Kagami recebe ordens para não enfrentar o Azoth de Marcus.

Sob os cuidados da Gabi, Gai dedica-se à meditação e recebe uma nova prótese de braço. Uma criança vítima de intimidação procura ajuda junto de um aliado improvável.

Shin sujeita-se a um procedimento arriscado para libertar o seu corpo da Alma Central. Kuromaru afeiçoa-se a Gai, depois de este o salvar de um ataque.

A Shoshidai envia três Crisálidas para matar o Zsoltgewinn de Miura, mas Kyoka pede-lhes que salvem o seu pai usando o protótipo da vacina.

O verdadeiro motivo pelo qual a Shoshidai está a financiar a hospitalização de Rie e dos outros é revelado. Shin e Ogata pedem a Kuromaru para conhecer Gai.

Shin faz uma descoberta sinistra no hospital onde Rie se encontra. Entretanto, Yasuko e Arnys fazem uma visita a Issei, que abandonou a Shoshidai.

O rancor de Shin por Gai é cada vez maior, ao ponto de ele resolver dedicar-se a combater os Busoma como Crisálida.

O despertar de Gai liberta o caos no mundo. O Busoma Zsoltgewinn, sob a forma humana de Miura, aparece a Amon e Kigetsu.

Sob o olhar atento do poderoso Grimms, Gai e Shin enfrentam-se numa batalha feroz, esgrimindo as suas poderosas Shiryus.