צוות ה-"נייטפלייר" מתקשה להתמודד עם הנוסע החדש בספינה, טלפת בעל יכולות רבות-עוצמה, שעשוי להיות התקווה היחידה שלהם לצלוח את המשימה בשלום.

אגתה דואגת לשלומו של תייל כשהאיומים מצד אנשי צוות מתרבים. קארל חוקר את החזיונות המטרידים שלו.

קארל רותם את עזרתו של רואן לטובת תוכנית הפריצה למגורי הקפטן. סוצ'ק מתקשה לשמור על שפיות. תייל בוחן את כישורי התקשורת שלו.

קארל מוצא אורח לא צפוי שמעורר בעיות בספינת החלל. אריס פותח את ליבו בפני מל בנוגע לעברה של משפחתו. לומי יוצאת לטיול מסוכן.

אריק מגייס את עזרתם של לומי ותייל בניסיון נואש למנוע מאימו לקבל את השליטה על הספינה.

קארל, לומי, מל, רואן ואוגי יוצאים לחפש משאב חיוני על סיפונה של ספינה מסתורית ונתקלים באימה בלתי נתפסת.

תייל זוכה למעריצים חדשים בזכות כישוריו. רואן וטסיה מתכוננים לשינוי. קארל מגיע לפריצת דרך. אגתה מוטרדת ממצבה המחמיר.

אריס, טוביס וטסיה נמצאים בהסגר בעוד רואן מחפש תרופה. אגתה ניצבת בפני בחירה קשה ולומי נכנסת שוב למטריצת הקריסטל.

האבל של רואן מקבל תפנית מאיימת. מל תוהה איך אריס שרד את הטיהור. אוגי מבחין בפן חדש בלומי. קארל מתאבל על אובדן.

המתח בספינת החלל "נייטפלייר" מגיע לשיאו. מל מגלה תגלית מדאיגה. אוגי מגיע לתובנה לא נעימה. קארל עושה כל מאמץ לממש את גורלו.