就读高中的第一天即将到来。蒙斯从写作夏令营归来，发现卢比和贾马尔与塞萨尔发生了矛盾。

一场试图帮助塞萨尔的干预行动未能取得预期的结果。另一方面，卢比迷上了家族的一位朋友。

塞萨尔在奥斯卡的危险世界里越陷越深，而大家则需应对第一次参加高中舞会带来的情绪波动。

时值万圣节，贾马尔说服大家去阔绰的布伦特伍德地区玩不给糖就捣蛋的游戏，并希望在那里得到解开一个当地谜团的线索。

自认大嘴巴的贾马尔让塞萨尔在时限内把有关奥莉薇亚的事情告诉卢比，但警方的封锁却让事情变得愈加复杂。

秘密被揭露后，挚友之间产生了裂痕。贾马尔被迫承认自己其实不喜欢橄榄球。

卢比执着地想为奥莉薇亚策划出完美的成人庆典，贾马尔则得到了一名古怪的盟友来助他解开轮滑世界之谜。

塞萨尔与奥斯卡共度美好时光，蒙斯施展手段获得了看护宝宝的工作，贾马尔走近真相，奥莉薇亚则经历了一场时尚危机。

塞萨尔的未来面临危机，贾马尔、蒙斯和卢比在城里疯狂搜寻一件或许能拯救他的东西。

伙伴们点亮的并不只是奥莉薇亚成人庆典的舞池，但出自怜悯的行为可能会让这些好友失去他们所珍视的一切。

新年前夜，蒙斯做出让塞萨尔无所适从的承诺，贾马尔时刻留意钱的动向，卢比的兄弟把惊喜带回家。

贾马尔、蒙斯和塞萨尔寻找不翼而飞的钱。卢比转悲为怒，向一名危险的相识大发雷霆。

贾马尔越来越焦虑，并因为想要找到钱而付出代价。蒙斯找到帮助塞萨尔的方法。卢比让茉莉去办一件不可能办到的事。

塞萨尔和贾马尔成为古怪的床友。茉莉帮助卢比为情人节舞会找伴。蒙斯收到心碎的最后通牒。

鼓舞卢比的尝试效果好得过了头。塞萨尔得到有关蒙斯的忠告。贾马尔敦促卢比的外婆到急救中心就诊。

蒙斯不知是否该接受茱莉亚的提议，于是请卢比和贾马尔帮她把事情弄明白。但他们的来访却出了岔子。

准备宝宝派对时，卢比的妈妈展现出最糟的一面。马里奥和塞萨尔深感内疚。贾马尔担心那笔钱可能遭到了诅咒。

某位老敌手返回小区，朋友们此时正在为解决赃款问题和塞萨尔不稳定的生活状况而费尽心机。

眼见选择越来越少，塞萨尔孤注一掷，促使担忧的朋友们执行他们自己的无奈计划。

塞萨尔直面他的命运。但当他试图弥补蒙斯时，对未来做出决定的蒙斯划出了友谊的界线。

在街上被绑架后，蒙斯、贾马尔、卢比和塞萨尔与绑架者面对面，并不得不接受绑架者提出的条件。

四人小组的新任务给贾马尔带来了管理权的问题。塞萨尔与一位意外访客打成一片，奥斯卡因此感到很恼火。茉莉打扮蒙斯。

贾马尔近距离了解一个疑似跟踪他的人。卢比的赚钱计划违反了健康法规。蒙斯和茉莉过度放纵自我。

随着队员们缩小嫌疑人名单的范围，塞萨尔约蒙斯赴一场真正的约会，卢比因逐渐增强的迷恋而烦恼，贾马尔寻求性方面的建议。

在帮助蒙斯度过危机的同时，贾马尔瞄准一个新线索，而卢比则情绪失控。与此同时，奥斯卡试图与库奇洛斯进行协商。

一个旧的混音带提供了一个重要线索，于是队员们潜入一个音乐视频拍摄现场。在那里，有人做出了坦白，有人接了吻，还有人透露了秘密。

在意识到库奇洛斯的最后计划后，四人小组执行一项铤而走险的计划，他们的忠诚和友谊都因此而受到了考验。

一次危险的森林徒步和一个惊人的发现促使队员们做出一些艰难的决定，这将改变他们的友谊和未来。

卢比一心想做毕业班班长，但贾马尔极力阻碍。杰斯敏主动出击。奥斯卡警告塞萨尔将来会遇到危险。

班级选举失控后，贾马尔和一位老朋友重新建立了联系。杰斯敏的关心令卢比感到窒息。塞萨尔向奥斯卡传递了一个信息。

回到弗利乔度假的蒙斯被粗鲁对待，令她想起当初离开的原因。卢比和杰斯敏向朋友们寻求感情方面的建议。

埋藏已久的秘密令四位好友陷入麻烦。在质问蒙斯误拨号码的事后，贾马尔意外发现了某种关联。

杰斯敏的神秘男人令卢比心神不宁。塞萨尔处理内部分歧。来者不善的信件令每个人都担心不已。

情绪激动之下，卢比、贾马尔和蒙斯坦白了一切，而塞萨尔计划复仇。同时，杰斯敏决定把自己放在首位。

蒙斯、贾马尔和卢比协助塞萨尔完成一项艰巨的任务。就在这一天，发生了情变、泄密和做出决定等一系列事情，众人的情绪几经波动。

贾马尔经历了疯狂的一夜，醒来后却记忆模糊。蒙斯对塞萨尔做出错误的判断。卢比决定一吐为快。

毕业舞会近在眼前。贾马尔寻找完美的主题，而卢比为寻找一个完美的舞伴发愁。奶奶坦白了一件事。

贾马尔试图弄清楚是谁在跟踪他，卢比的舞会准备出了岔子。朋友们聚在一起，进行最后的庆祝。